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履歴トレンドおよび高度な通貨管理

公開日: Oct 13, 2022
説明
注 : この記事では、「履歴トレンドレポートに関する制限」ドキュメントを拡張して説明します。

「期間指定換算レートはサポートされません。履歴トレンドレポートを実行すると、最新の期間指定換算レートのみが使用されます。」 (これは、高度な通貨管理を有効にしていない組織にのみ適用されます)

「期間指定換算レート」と「履歴トレンドレポート」は、相互に連携して動作します。
解決策
履歴トレンドレポートのすべての項目に続いて「履歴」という単語が表示される場合は、組織のメイン通貨ページの「静的」換算レートが使用され、高度な通貨管理にある最新の期間指定換算レートは使用されません。
  • Salesforce Classic のメイン通貨ページ : [設定] | [組織プロファイル] | [通貨の管理]
  • Lightning Experience のメイン通貨ページ : [設定] | [会社の設定] | [通貨の管理]

[高度な通貨管理] 設定から [最新の期間指定換算レート] を使用する方法

組織の管理者は、[高度な通貨管理] 設定から実際の [最新の期間指定換算レート] を利用するには、両方の場所で換算レートを更新する必要があります。

注 : 他のすべての通貨項目 (標準の [金額] 項目を含む) については、該当する場合、期間指定換算レートが使用され、商談の [完了予定日] に基づいて計算されます。
ナレッジ記事番号

000382832

 
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