Feld wird in Pardot nicht synchronisiert

Inkompatibler Feldtyp
Inkompatibler Feldwert
Zuordnen eines falschen Felds
Vergleich zwischen Lead- und Kontaktfeld
Nachschlagefeld
Formelfeld
Metadaten werden nicht abgerufen
Feld ist nicht sichtbar
Mastersystem
Falscher potenzieller Kunde
Mehrere Werte

Feldtyp stimmt nicht überein

Damit Werte zwischen Ihrem CRM und Pardot übertragen werden können, müssen in der Regel die Feldtypen des jeweiligen Systems übereinstimmen. Wenn Sie z. B. ein Dropdown-Auswahllistenfeld in Ihrem CRM haben, muss ein übereinstimmender Feldtyp in Pardot verwendet werden (auch die Wertoptionen müssen übereinstimmen).
Während Pardot die meisten Werte aus beliebigen CRM-Feldtypen in einem Pardot-Textfeld akzeptiert, akzeptieren die meisten CRMs keine Werte aus Pardot-Feldtypen, die nicht mit dem CRM-Feldtyp übereinstimmen. Wenn Sie z. B. ein Dropdown-Auswahllistenfeld einem Textfeld in Pardot zuordnen, akzeptiert Pardot jeden Wert aus dem CRM, das CRM akzeptiert jedoch keinen Wert aus Pardot. Wenn also versucht wird, Werte aus dem CRM in Pardot zu übernehmen, sollte der Feldtyp keine Rolle spielen. Wenn jedoch versucht wird, Werte aus Pardot in Ihr CRM zu übertragen, müssen die Feldtypen übereinstimmen.

Feldwert stimmt nicht überein

Wenn in Ihrem CRM-Feld nur ein beschränkter Satz von Werten akzeptiert wird, müssen die Werte in Pardot identisch sein (Groß-/Kleinschreibung und führende/nachgestellte Leerzeichen müssen berücksichtigt werden). Zu den häufigsten Beispielen hierfür zählen Dropdown-Felder. Da das CRM nur eine bestimmte Liste von Werten erwartet, schlägt die Synchronisierung fehl, wenn der von Pardot übertragene Wert nicht identisch ist. Weitere Beispiele sind Beschränkungen der Zeichenobergrenze, Beschränkungen für Pflichtfelder und nicht unterstützte Zeichentypen.

Zuordnen eines falschen Felds

Häufig werden Felder zwischen dem CRM und Pardot falsch zugeordnet. Wenn die Werte nicht synchronisiert werden, sollten Sie die Zuordnung des vorgesehenen Feldes überprüfen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Felder mit ähnlichen Namen vorhanden sind. Beachten Sie, dass Pardot den CRM-Feldnamen auflistet, nicht die Bezeichnung, wenn Sie ein CRM-Feld einem Pardot-Feld zuordnen.

Vergleich zwischen Lead- und Kontaktfeld

Wenn Sie in Ihrem CRM ein benutzerdefiniertes Feld erstellt haben, stellen Sie sicher, dass das Feld für den Objekttyp (Lead, Kontakt, Account, Opportunity) angelegt wurde, mit dem Sie eine Synchronisierung durchführen möchten. Wenn Sie z. B. ein Lead-Feld in Ihrem CRM erstellen und es einem Feld in Pardot zuordnen, wird dieses Feld nicht synchronisiert, wenn ein potenzieller Kunde mit einem Kontaktdatensatz synchronisiert wird. Es kann möglich sein, Felder innerhalb Ihres CRM sowohl Leads als auch Kontakten zuzuordnen, sodass ihre Werte ebenfalls übertragen werden, wenn ein Lead in einen Kontakt konvertiert wird.

Nachschlagefeld

Pardot kann nicht alle von Salesforce unterstützten Feldtypen erkennen. Der häufigste Fall hierfür ist, wenn ein Feldwert aus einem anderen Feld oder Objekt stammt. Der Nachschlagefeldtyp wird bei der Zuordnung zu Ihrem CRM nicht unterstützt. Eine Ausnahme bilden die Benutzernachschlagefelder. Salesforce-Benutzernachschlagefelder können Feldern des Typs CRM-Benutzer in Pardot zugeordnet werden.

Formelfeld

Formelfelder in Ihrem CRM können verwendet werden, um den Wert aus einem Objekt in ein anderes zu übertragen. Pardot kann zwar mit Formelfeldern synchronisiert werden, die Änderung eines Formelfelds löst jedoch keine Synchronisierung aus. Der Grund dafür ist, dass ein Formelfeld eine Möglichkeit darstellt, einen Wert zu erhalten. Es speichert den Wert jedoch nicht und aktualisiert auch den Zeitstempel für die letzte Änderung eines Datensatzes nicht, wenn er sich ändert. Wenn Sie Pardot zum ersten Mal einem Formelfeld zuordnen, können Sie eine vollständige Synchronisierung durchführen, um alle vorhandenen Werte aus Salesforce abzurufen.

Hinweis: Pardot kann zwar mit Formelfeldern synchronisiert werden, Formelfelder lösen jedoch keine Synchronisierung aus. Änderungen an Werten in Feldern vom Typ Rollup-Zusammenfassung lösen jedoch eine Synchronisierung aus. Mehr über Rollup-Zusammenfassungsfelder erfahren Sie hier.

Metadaten werden nicht abgerufen

Fehlt Ihr neues CRM-Feld in der Dropdown-Auswahl, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Pardot-Feld erstellen? Wenn ein neues Feld in Ihrem CRM erstellt wird, wird es in Pardot nicht sofort abgerufen. Wenn Sie ein Feld erstellen und es sofort in Pardot anzeigen möchten, klicken Sie beim Erstellen des benutzerdefinierten Pardot-Felds, das für die Zuordnung verwendet werden soll, auf die Schaltfläche mit den kreisförmigen Pfeilen neben dem Namen des CRM-Felds. Dadurch wird die Dropdown-Liste in Pardot aktualisiert und alle aktuellen CRM-Felder werden angezeigt.

Feld ist nicht sichtbar

Damit Pardot erfolgreich Werte aus Ihrem CRM abrufen oder in Ihr CRM übertragen kann, muss der Konnektorbenutzer das Feld anzeigen können. Vergewissern Sie sich, dass die gewünschten Felder in Ihrem Seitenlayout angezeigt werden.

Mastersystem

CRM oder Pardot kann als Master für benutzerdefinierte Felder und bestimmte Standardfelder festgelegt werden. Mit anderen Worten: Bei einem Datenkonflikt können Sie entscheiden, welches System den verbleibenden Wert vorgibt. Wenn Sie versuchen, einen Wert zu synchronisieren, dieser aber weiterhin von dem anderen System überschrieben wird, kann das falsche System als Master eingestellt sein. Sie können dieses Verhalten steuern, indem Sie das Synchronisierungsverhalten in den Pardot-Feldern bearbeiten. Die Optionen lauten "Pardot-Wert verwenden", "Salesforce-Wert verwenden" oder "Den zuletzt aktualisierten Datensatz verwenden".
Pardot geht davon aus, dass irgendwelche Daten immer besser als keine Daten im Feld sind. Wenn also ein System einen Wert für das Feld enthält und das andere nicht, wird der vorhandene Wert beim Synchronisieren in beide Systeme übernommen, unabhängig davon, welches System als Master eingestellt ist.

Falscher potenzieller Kunde

Wenn Sie erwarten, dass ein Wert zwischen Ihrem CRM und Pardot synchronisiert wird, dies aber nicht der Fall ist, können Sie dies an mehreren potenziellen Kunden testen. Häufig wird der Wert für den CRM-Datensatz oder potenziellen Pardot-Kunden nämlich synchronisiert, jedoch nicht mit dem erwarteten Datensatz. Dieses Problem kann am besten mithilfe des CRM-Symbols oder CRM-Links im betrachteten Pardot-Datensatz oder des pi_url im betrachteten CRM-Datensatz gelöst werden. Eine einfache Suche in Ihrem CRM kann irreführend sein, da doppelte Datensätze oder fehlerhafte Daten vorhanden sein können.

Mehrere Werte

Beachten Sie, dass CRMs nicht alle Werte übernehmen können, wenn mehrere Werte in einem Pardot-Feld gespeichert sind. Das CRM übernimmt nur den neuesten Wert für dieses benutzerdefinierte Feld. Hier ein mögliches Beispiel: Pardot enthält ein benutzerdefiniertes Feld "Haarfarbe", das mehrere Werte annehmen kann. Der Datensatz des potenziellen Kunden in Pardot enthält die Werte "blond; lila". CRMs übernehmen nicht sowohl "blond" als auch "lila" aus Pardot in das entsprechende Textfeld – der CRM-Datensatz wird nur mit dem zuletzt hinzugefügten Wert aktualisiert.