Champ non synchronisé dans Pardot

Non-correspondance des types de champ
Non-correspondance des valeurs de champ
Mauvais champ mappé
Champ de piste/contact
Champ de recherche
Champ de formule
Metadonnées non extraites
Champ non visible
Système principal
Mauvais prospect
Valeurs multiples

Non-correspondance des types de champ

Dans la plupart des cas, pour que les valeurs soient transmises entre votre CRM et Pardot, les types de champ pour chaque système respectif doivent correspondre. Par exemple, si vous avez un champ de liste déroulante dans votre CRM, le type de champ correspondant doit être utilisé dans Pardot (avec les options des valeurs correspondantes).
Bien que Pardot accepte la plupart des valeurs de n’importe quel type de champ CRM dans un champ de type texte Pardot, la plupart des CRM n’acceptent pas les valeurs d’un type de champ Pardot qui ne correspond pas au type de champ CRM. Par exemple, si vous mappez un champ de liste de sélection à un champ de texte dans Pardot, Pardot accepte n’importe quelle valeur, mais le CRM n’accepte pas n’importe quelle valeur de Pardot. Ainsi, lorsque vous essayez d’extraire des valeurs du CRM vers Pardot, le type de champ n’a pas d’importance. Par contre, si vous essayez de transmettre des valeurs de Pardot à votre CRM, les types de champ doivent correspondre.

Non-correspondance des valeurs de champ

Si votre champ CRM a un ensemble restreint de valeurs acceptables, les valeurs dans Pardot doivent être identiques (sensibles à la casse, espaces de début et de fin). Les exemples qui illustrent le mieux cette non-correspondance sont les champs des listes déroulantes. Étant donné que le CRM accepte uniquement une liste spécifique de valeurs, si la valeur qui est transmise de Pardot n’est pas identique, la synchronisation échouera. D’autres exemples incluent les restrictions de limitations de caractères, les restrictions de champs obligatoires et les types de caractères non pris en charge.

Mauvais champ mappé

Il est courant de mapper le champ incorrect entre le CRM et Pardot. Si les valeurs ne sont pas synchronisées, nous vous recommandons de vérifier le mappage du champ souhaité. Cela est particulièrement vrai lorsque des champs ont des noms similaires. Il est important de noter que lors du mappage d’un champ CRM vers un champ Pardot, Pardot répertorie le nom de votre champ CRM, et non pas l’étiquette.

Champ de piste/contact

Si vous avez créé un champ personnalisé dans votre CRM, assurez-vous que le champ a été créé pour le type d'objet (piste, contact, compte, opportunité) que vous souhaitez synchroniser. Par exemple, si vous créez un champ de piste dans votre CRM et que vous le mappez à un champ dans Pardot, ce champ ne sera pas synchronisé si un prospect est synchronisé avec un enregistrement de contact. Dans votre CRM, il est possible de mapper les champs à la fois aux pistes et aux contacts de sorte que, lorsqu’une piste est convertie en contact, la valeur est transmise.

Champ de recherche

Pardot ne peut pas reconnaître tous les types de champs pris en charge par Salesforce. Le cas le plus fréquent se produit lorsqu’une valeur de champ provient d’un autre champ ou objet. Le type de champ de recherche n’est pas pris en charge pour le mappage avec votre CRM. L’exception concerne les champs de recherche d’utilisateur. Les champs de recherche de l’utilisateur Salesforce peuvent être mappés aux champs de type de l’utilisateur CRM de Pardot.

Champ de formule

Les champs de formule de votre CRM peuvent être utilisés pour générer une valeur d’un objet à un autre. Bien que Pardot puisse se synchroniser avec les champs de formule, une modification apportée à un champ de formule ne déclenche pas de synchronisation. En effet, un champ de formule est un moyen d’arriver à une valeur. Cependant, il ne stocke pas réellement la valeur et ne met pas à jour le dernier horodatage modifié sur un enregistrement lors de sa modification. Lors du premier mappage de Pardot à un champ de formule, vous pouvez effectuer une synchronisation complète pour extraire toutes les valeurs existantes de Salesforce.

Remarque : Bien que Pardot puisse se synchroniser avec les champs de formule, ils ne déclencheront pas de synchronisation. Cependant, les modifications apportées aux valeurs dans les champs de type récapitulatif de cumul déclencheront une synchronisation. Pour en savoir plus sur les champs récapitulatifs de cumul, cliquez ici.

Metadonnées non extraites

Votre nouveau champ CRM ne se trouve pas dans la liste déroulante lors de la création d’un champ personnalisé Pardot ? Lorsqu’un nouveau champ est créé dans votre CRM, il n’est pas instantanément extrait dans Pardot. Si vous créez un champ et que vous souhaitez qu’il apparaisse immédiatement dans Pardot, lorsque vous créez le champ personnalisé Pardot qui sera utilisé pour le mappage, cliquez sur le bouton en forme de flèches circulaires à côté du Nom de champ CRM. Cette action extraira tous les champs CRM actuels dans la liste déroulante de Pardot.

Champ non visible

Pour que Pardot puisse extraire ou envoyer des valeurs de/vers votre CRM avec succès, l’utilisateur du connecteur doit être en mesure d’afficher le champ. Assurez-vous que la présentation de votre page inclut les champs souhaités.

Système principal

Pour les champs personnalisés, et pour certains champs par défaut; il est possible de faire de votre CRM ou de Pardot le système principal pour ce champ. En d’autres termes, en cas de conflit de données, vous pouvez décider quel système dictera la valeur qui restera. Si vous essayez de synchroniser une valeur, mais qu’elle continue à être remplacée par la valeur de l’autre système, le système non souhaité est peut-être défini comme système principal. Vous pouvez contrôler ce comportement en modifiant le comportement de synchronisation dans les champs Pardot. Les options seront « Utiliser la valeur de Pardot », « Utiliser la valeur de Salesforce », ou « Utiliser le dernier enregistrement mis à jour ».
Pardot considère toujours qu’il vaut mieux avoir des données que de ne pas en avoir. Ainsi, quel que soit le système défini comme système principal, si une valeur existe pour un champ dans un système et qu’il n’y a pas de valeur dans l’autre système, la valeur sera définie dans les deux systèmes lors de la synchronisation.

Mauvais prospect

Lorsqu’une valeur est censée se synchroniser entre votre CRM et Pardot, mais qu’elle ne se synchronise pas, effectuez un test sur plusieurs prospects. En fait, il est courant que la valeur se synchronise. Cependant, votre enregistrement CRM ou votre prospect Pardot ne se synchronise pas avec l’enregistrement que vous attendez. La meilleure manière de résoudre ce problème est d’utiliser le lien/l’icône CRM sur l’enregistrement que vous regardez dans Pardot, ou le « pi_url » sur l’enregistrement CRM que vous regardez. Une simple recherche dans votre CRM peut être trompeuse, car vous avez peut-être des enregistrements en double ou de mauvaises données.

Valeurs multiples

Si vous avez plusieurs valeurs enregistrées dans un champ Pardot, notez que les CRM ne sont pas en mesure d’accepter plusieurs valeurs de Pardot. Le CRM n’accepte que les valeurs les plus récentes pour ce champ personnalisé. Par exemple, il existe dans Pardot un champ personnalisé, Couleur des cheveux, qui peut accepter plusieurs valeurs. L’enregistrement du prospect Pardot contient les valeurs « blond, violet ». Les CRM n’acceptent pas à la fois les valeurs « blond » et « violet » de Pardot dans le champ de texte correspondant. L’enregistrement CRM ne sera mis à jour qu’avec la valeur ajoutée la plus récente.