Mancata sincronizzazione dei campi in Pardot

Mancata corrispondenza tra i tipi di campi
Mancata corrispondenza tra i valori dei campi
Errata mappatura del campo
Campo Lead o Referente
Campo di ricerca
Campo formula
I metadati non vengono estratti
Campo non visibile
Sistema principale
Potenziale cliente errato
Valori multipli

Mancata corrispondenza tra i tipi di campi

Affinché i valori possano passare da CRM a Pardot e viceversa, è indispensabile, nella maggior parte dei casi, che i tipi di campi dei due sistemi corrispondano. Se, ad esempio, nel CRM c'è un campo a discesa di selezione multipla, in Pardot deve esserci esattamente lo stesso tipo di campo con le stesse opzioni dei valori.
Pardot accetta nei suoi campi di testo la maggior parte dei valori di qualsiasi tipo di campo di CRM, ma la gran parte dei CRM accetta solo i valori dei tipi di campi di Pardot se corrispondono ai propri. Se ad esempio si mappa un campo a discesa di selezione multipla su un campo di testo di Pardot, Pardot accetta qualsiasi valore, mentre il CRM non accetterà alcun valore proveniente da Pardot. Pertanto, per estrarre valori da CRM e importarli in Pardot, il tipo di campo non conta, mentre, per estrarre valori da Pardot e importarli nel CRM, i tipi di campi devono corrispondere.

Mancata corrispondenza tra i valori dei campi

Se il campo del CRM è caratterizzato da un insieme limitato di valori accettabili, i valori in Pardot devono obbligatoriamente essere identici (maiuscole/minuscole e spazi precedenti/successivi). Gli esempi più comuni riguardano i campi a discesa. Dal momento che il CRM si aspetta solo un determinato elenco di valori, se il valore che proviene da Pardot non è identico, la sincronizzazione non va a buon fine. Altri esempi di possibile mancata sincronizzazione riguardano i campi con restrizioni per il numero di caratteri, restrizioni dei campi obbligatori e tipi di caratteri non supportati.

Errata mappatura del campo

La mappatura dei campi errati tra CRM e Pardot accade di frequente. Se la sincronizzazione tra i valori non avviene, vale la pena verificare se sia stato mappato il campo giusto, in particolare se i campi hanno nomi simili. È importante notare che quando si mappa un campo del CRM su un campo di Pardot, Pardot preleva il nome del campo CRM e non l'etichetta.

Campo Lead o Referente

Se si desidera mappare un campo personalizzato del CRM, assicurarsi che il campo sia stato creato per il tipo di oggetto (lead, referente, account, opportunità) con cui deve essere sincronizzato. Ad esempio, se si crea un campo Lead nel CRM e lo si mappa su un campo di Pardot, la sincronizzazione non avverrà se un potenziale cliente viene mappato su un record referente. È possibile mappare i campi del CRM sia sui lead che sui referenti in modo che, quando un campo lead diventa un campo referente, il valore venga ugualmente trasferito.

Campo di ricerca

Pardot non riconosce tutti i tipi di campi che Salesforce supporta. Ciò si verifica comunemente quando il valore di un campo è fornito da un oggetto o campo diverso. La mappatura dei campi di ricerca nel CRM non è supportata. Fanno però eccezione i campi di ricerca utente. I campi di ricerca utente di Salesforce possono essere mappati su campi Utente CRM di Pardot.

Campo formula

I campi formula del CRM possono essere usati per copiare un valore da un oggetto a un altro. Nonostante Pardot sincronizzi i campi formula, una modifica apportata a un campo formula non avvia una sincronizzazione. Ciò avviene perché un campo formula non contiene un valore al suo interno, poiché è un modo per arrivare a un valore, e non aggiorna il timestamp ultima modifica di un record modificato. Quando si esegue la mappatura di un campo formula in Pardot per la prima volta, è possibile eseguire una sincronizzazione completa con cui estrarre tutti i valori esistenti da Salesforce.

Nota: nonostante sincronizzi i campi formula, Pardot non avvia una sincronizzazione. La modifica dei valori dei campi di riepilogo di roll-up, invece, avvia una sincronizzazione. Qui sono disponibili maggiori informazioni sui campi di riepilogo di roll-up.

I metadati non vengono estratti

Il nuovo campo del CRM manca dall'elenco a discesa quando si crea un campo personalizzato in Pardot? Un nuovo campo creato nel CRM non viene prelevato istantaneamente da Pardot. Se si desidera che un campo appena creato compaia immediatamente in Pardot, quando si crea il campo personalizzato di Pardot su cui il nuovo campo verrà mappato, fare clic sul pulsante con le frecce circolari accanto a CRM Field Name (Nome campo CRM). Questa operazione preleva tutti gli attuali campi dal CRM e li copia nell'elenco a discesa in Pardot.

Campo non visibile

Affinché Pardot riesca a prelevare o inviare correttamente i valori da o verso il CRM, l'utente connettore deve essere in grado di vedere il campo.

Per verificare, in Salesforce:
1. Accedere a Imposta > Gestore oggetti
2. Fare clic sull'oggetto per il campo specifico (Lead, Referente, Account o Opportunità)
3. Fare clic su "Campi e relazioni" e selezionare il campo che non viene sincronizzato
4. Fare clic sul pulsante "Imposta protezione livello campo" e assicurarsi che il profilo dell'utente connettore abbia visibilità
5. Fare clic su "Salva".

Quindi, sincronizzare manualmente un potenziale cliente in Pardot e controllare se la sincronizzazione avviene correttamente. Ricordarsi inoltre di impostare il layout di pagina perché, in caso contrario, il campo potrebbe essere stato sincronizzato ma in un layout diverso non sarebbe possibile vederlo.

Sistema principale

Per i campi personalizzati e per alcuni campi predefiniti è possibile impostare CRM o Pardot come opzione principale, vale a dire decidere il sistema il cui valore viene acquisito nel caso di conflitto tra i dati. Se si tenta di sincronizzare un valore, ma questo viene ripetutamente sovrascritto dal valore dell'altro sistema, è possibile che il sistema sbagliato sia stato impostato come principale. Per definire questa opzione, modificare il comportamento di sincronizzazione nei campi Pardot. Le opzioni saranno "Use Pardot's Value" (Usa valore di Pardot), "Use Salesforce's Value" (Usa valore di Salesforce) o "Use the most recently updated record" (Usa il record aggiornato più di recente).
Pardot preferisce sempre avere dei dati rispetto a non averne. Pertanto, indipendentemente dal sistema impostato come principale, se un valore esiste nel campo di un sistema ma non nel campo dell'altro sistema, la sincronizzazione imposterà il valore in entrambi i sistemi.

Potenziale cliente errato

Se un valore che dovrebbe essere sincronizzato tra il CRM e Pardot non viene sincronizzato, è consigliabile provare l'operazione con più clienti potenziali. Accade spesso, infatti, che il valore venga in realtà sincronizzato, ma che il record nel CRM o il cliente potenziale in Pardot non venga aggiornato con il record previsto. Il modo migliore per affrontare il problema consiste nell'utilizzare l'icona o il link CRM del record in questione in Pardot o il pi_url" nel record CRM. Limitarsi a una ricerca semplice nel CRM può risultare fuorviante perché potrebbero essere presenti record doppi o dati corrotti.

Valori multipli

Se in un campo di Pardot sono stati registrati più valori, tenere presente che il CRM non è in grado di accettare più valori da Pardot. Il CRM accetterà unicamente il valore più recente del campo personalizzato. Esempio: il campo personalizzato Colore dei capelli di Pardot accetta più valori. Il record del cliente potenziale in Pardot ha i valori "biondo; viola". Poiché il CRM non può importare sia "biondo" sia "viola" da Pardot nel campo di testo corrispondente, il record CRM verrà aggiornato solo con il valore aggiunto più di recente.