Pardot에서 필드가 동기화되지 않습니다.

필드 유형 불일치
필드 값 불일치
잘못된 필드가 매핑됨
리드와 연락처 필드 비교
조회 필드
수식 필드
메타데이터가 추출되지 않음
필드가 표시되지 않음
마스터 시스템
잘못된 잠재 고객
다중 값

필드 유형 불일치

대부분의 경우 CRM과 Pardot 간에 값을 주고 받으려면 각 시스템의 필드 유형이 일치해야 합니다. 예를 들어 CRM에 드롭다운 선택 목록 필드가 있는 경우 Pardot에서 일치하는 필드 유형을 사용해야 합니다(일치 값 옵션 포함).
Pardot은 모든 CRM 필드 유형의 대부분의 값을 Pardot 텍스트 유형 필드에 허용하지만 대부분의 CRM은 CRM 필드 유형과 일치하지 않는 Pardot 필드 유형의 값을 허용하지 않습니다. 예를 들어, 드롭다운 선택 목록 필드를 Pardot의 텍스트 필드에 매핑하는 경우 Pardot는 모든 값을 허용하지만 CRM은 Pardot에서 오는 값을 허용하지 않습니다. 따라서 CRM에서 Pardot으로 값을 가져오려고 할 경우 필드 유형은 중요하지 않습니다. 그러나 Pardot에서 CRM으로 값을 푸시하려는 경우 필드 유형이 일치해야 합니다.

필드 값 불일치

CRM 필드에 제한된 허용 값 집합이 있는 경우 Pardot의 값은 동일해야 합니다(대소문자 구분, 선행/뒤 공백). 가장 일반적인 예는 드롭다운 필드입니다. CRM은 특정 값 목록만 예상하므로 Pardot에서 푸시된 값이 동일하지 않을 경우 동기화가 실패합니다. 다른 예로는 문자 제한 제한, 필수 필드 제한 및 지원되지 않는 문자 유형이 있습니다.

잘못된 필드 매핑

CRM과 Pardot 간에 잘못된 필드를 매핑하는 것이 일반적입니다. 값이 동기화되지 않는 경우 의도한 필드의 매핑을 확인할 수 있습니다. 이름이 비슷한 필드가 있을 경우 특히 그렇습니다. CRM 필드를 Pardot 필드에 매핑할 경우 Pardot는 레이블이 아닌 CRM 필드 이름을 나열합니다.

리드와 연락처 비교 필드

CRM에서 사용자 정의 필드를 만든 경우 동기화할 개체 유형(리드, 연락처, 계정, 기회)에 대해 필드가 생성되었는지 확인합니다. 예를 들어 CRM에서 리드 필드를 만들고 Pardot의 필드에 매핑하는 경우 잠재 고객이 연락처 레코드와 동기화되면 해당 필드가 동기화되지 않습니다. CRM 내의 필드를 리드와 연락처 모두에 매핑하여 리드가 연락처로 변환될 경우 해당 값이 함께 나오도록 할 수 있습니다.

조회 필드

Pardot은 Salesforce에서 지원하는 모든 필드 유형을 인식할 수 없습니다. 가장 일반적인 경우는 필드 값이 다른 필드 또는 개체에서 제공되는 경우입니다. CRM과의 매핑에는 조회 필드 유형이 지원되지 않습니다. 예외는 사용자 조회 필드입니다. Salesforce 사용자 조회 필드를 Pardot CRM 사용자 유형 필드에 매핑할 수 있습니다.

수식 필드

CRM의 수식 필드를 사용하여 한 개체에서 다른 개체로 값을 소싱할 수 있습니다. Pardot은 수식 필드와 동기화할 수 있지만 수식 필드를 변경해도 동기화가 트리거되지 않습니다. 이는 수식 필드가 값에 도달하는 방법이지만 실제로 값을 저장하지 않고 레코드가 변경될 때 마지막으로 수정된 타임스탬프를 업데이트하지 않기 때문입니다. Pardot을 수식 필드에 처음 매핑할 경우 전체 동기화를 수행하여 Salesforce에서 모든 기존 값을 가져올 수 있습니다.

참고: Pardot은 수식 필드와 동기화할 수 있지만 동기화를 트리거하지 않습니다. 그러나 롤업 요약 유형 필드의 값을 변경하면 동기화가 트리거됩니다. 여기에서 롤업 요약 필드에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

가져오지 않은 메타데이터

Pardot 사용자 정의 필드를 만들 경우 새 CRM 필드가 드롭다운 선택에서 누락됩니까? CRM에서 새 필드가 생성될 경우 Pardot으로 즉시 가져오지 않습니다. 필드를 만들고 Pardot에 즉시 표시해야 하는 경우 매핑에 사용할 Pardot 사용자 정의 필드를 만들 때 CRM 필드 이름 옆에 있는 원형 화살표 버튼을 클릭합니다. 그러면 현재 모든 CRM 필드가 Pardot의 드롭다운 목록에 표시됩니다.

필드가 표시되지 않음

Pardot이 CRM에서 값을 성공적으로 가져오거나 푸시하려면 커넥터 사용자가 필드를 볼 수 있어야 합니다.

이를 확인하려면 Salesforce에서 다음을 수행하십시오.
1. 설정 > 개체 관리자로 이동합니다.
2. 특정 필드(리드, 연락처, 계정 또는 기회)에 대한 개체를 클릭합니다.
3. “필드 및 관계”를 클릭하고 동기화되지 않는 필드를 선택합니다.
4. “필드 수준 보안 설정” 버튼을 클릭하고 커넥터 사용자의 프로필이 표시되는지 확인합니다.
5. “저장”을 클릭한 다음

Pardot에서 잠재 고객을 수동으로 동기화하고 동기화가 지금 작동하는지 확인합니다. 해당 값을 보려면 필드가 페이지 레이아웃에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 올바르게 동기화되지만 볼 수 없습니다.

마스터 시스템

사용자 정의 필드 및 특정 기본 필드의 경우 CRM 또는 Pardot을 해당 필드의 마스터로 만들 수 있습니다. 즉, 데이터 충돌이 발생한 경우 남아있는 값을 결정하는 시스템을 확인할 수 있습니다. 값을 동기화하려고 하지만 다른 시스템에 있는 값이 계속 덮어 쓰여질 경우 의도하지 않은 시스템을 마스터로 설정했을 수 있습니다. Pardot 필드에서 동기화 동작을 편집하여 이 동작을 제어할 수 있습니다. 옵션은 'Pardot의 값 사용', ‘Salesforce의 값 사용’ 또는 '가장 최근에 업데이트된 레코드 사용'입니다.
Pardot은 항상 일부 데이터가 있는 경우가 데이터가 없는 경우 보다 좋다고 간주합니다. 따라서 마스터로 설정된 시스템에 관계없이 한 시스템에 필드 값이 있고 다른 시스템에 값이 없을 경우 동기화 시 두 시스템에 값이 설정됩니다.

잘못된 잠재 고객

CRM과 Pardot 간에 값이 동기화될 것으로 예상되지만 그렇지 않은 경우 여러 잠재 고객에서 이를 테스트할 수 있습니다. 값이 실제로 동기화되는 것이 일반적이지만 CRM 레코드 또는 Pardot 잠재 고객이 예상하는 레코드와 동기화되지 않습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 Pardot에서 보고 있는 레코드의 CRM 아이콘/링크 또는 보고 있는 CRM 레코드의 “pi_url”을 사용하는 것입니다. CRM에서 단순 검색을 수행하면 중복된 레코드나 잘못된 데이터가 있을 수 있으므로 오해의 소지가 있습니다.

다중 값

Pardot 필드에 여러 값이 기록된 경우 CRM은 Pardot에서 여러 값을 허용할 수 없습니다. CRM은 해당 사용자 정의 필드에 대한 최신 값만 허용합니다. 가상의 예: Pardot에는 다중 값을 허용할 수 있는 사용자 정의 필드인 Hair Color가 있습니다. Pardot 잠재 고객 레코드에는 ‘금발, 보라색’ 값이 있습니다. CRM은 Pardot에서 해당 텍스트 필드로 ‘금발’과 '보라색'을 모두 허용하지 않습니다. CRM 레코드는 가장 최근에 추가된 값으로만 업데이트됩니다.