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ナレッジ記事の表示とデータカテゴリに関する考慮事項

公開日: Nov 6, 2024
説明
ユーザのデータカテゴリ表示は次の主要な領域で設定されます。
データカテゴリのセキュリティモデルは、ほとんどの標準 Salesforce セキュリティモデルとは異なります。通常は、基本となる最も制限されたレベルで開始し、そこから制限の緩和やアクセス権の付与を進めていきます。一方、データカテゴリの場合、このモデルは逆で、実際には制限の少ないセキュリティモデルをデフォルトとして開始し、そこから表示を制限していきます。詳細は、「カテゴリ表示と他の Salesforce モデルの相違点」を参照してください。

注: 現在のドキュメントには次のように説明されています。「ロール、権限セット、およびプロファイルの表示設定によって、デフォルトの表示設定が制限されます。たとえば、あるデータカテゴリがデフォルトで表示可能であっても、そのデータカテゴリへのアクセスを制限するロールを持つユーザからは参照できません。」詳細は、「データカテゴリの表示設定」を参照してください。

ただし、プロファイルを介してデータカテゴリ表示を制限することはできないため、現在ドキュメントにこの点を反映するよう更新中です。回避策としてユーザロールを介した表示の制限ができない場合、システム管理者は、代わりにデフォルトのデータカテゴリ表示を変更してアクセスを制限することを検討する必要があります。詳細は、Doc Fix: Unable to restrict Data Category visibility settings with only profiles (英語) を参照してください。
 
解決策
ナレッジとデータカテゴリに関する考慮事項:
  • 記事を分類する各カテゴリの参照権限がユーザに付与されているか、記事を分類する各カテゴリがデフォルトで参照可能になっている必要があります。
複数のカテゴリグループで分類された記事がある場合、ユーザが記事を参照するためには、各グループの少なくとも 1 カテゴリの参照権限が必要です。システム管理者は、複数のデータカテゴリグループを設計して実装するとき、および記事が適切な利用者に表示されるように分類するとき、この点を考慮する必要があります。
 
  • ユーザにカテゴリグループ全体へのアクセス権がない場合、参照できるのはそのグループの分類されていない記事のみです。   
  • ロール、権限セット、またはプロファイルによるカテゴリの参照権限を割り当てられていないユーザは、未分類の記事と質問のみ参照できます。
- ユーザに「すべてのデータの参照」権限がある。
- [設定] の [デフォルトデータカテゴリ表示] ページで、カテゴリグループがすべてのユーザに表示される。
 
  • 子ロールでは、親ロールより多くのデータカテゴリを参照することはできません。親ロールでの表示可能数が変更され、子ロールでの表示可能数を下回ると、子ロールでのカテゴリ表示が親ロールでのカテゴリ表示に合わせて再設定されます。  
  • カスタマーポータルユーザとパートナーポータルユーザは、デフォルトで、自分の取引先 (所有者) マネージャに割り当てられたロールのの表示設定を継承します。
  • カテゴリがカスタム設定によりユーザに対して参照可能になっているか、デフォルトで参照可能になっていると、子カテゴリおよび親カテゴリが暗黙的に追加されます。
  • 翻訳済みの記事は、マスタ記事データのカテゴリに従います。したがって、翻訳済みの記事を別のデータカテゴリに割り当てることはできません。

詳細と明示的な例については、「カテゴリグループの記事表示設定の例」を参照してください。
 

サポート動画:

How to Set Up Salesforce Knowledge in Service Cloud (英語)

ナレッジ記事番号

000382931

 
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