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データローダを使用した商談品目の読み込み

公開日: Jun 23, 2022
説明
注: 関連資料
OpportunityLineItem

Salesforce サポート YouTube 動画:
How to Load Opportunity Line Items via Data Loader 

 

解決策
データローダを使用して商談商品または商談品目をインポートする

A. 次のデータ列を持つ商談商品 (OpportunityLineItem) のインポート用の CSV テンプレートを準備します。
  • OPPORTUNITYID
  • PRICEBOOKENTRYID
  • PRODUCT2ID
  • QUANTITY
  • TotalPrice (QUANTITY x UnitPrice) または UnitPrice

B. 適切な OpportunityID をフィルタ条件でデータローダからエクスポートします。

C. OpportunityID を Insert / Update テンプレートファイルにコピーします。

D. PRICEBOOKENTRYID および PRODUCT2ID の値を取得するには、データローダを使用して「価格表エントリ (PricebookEntry)」オブジェクトからエクスポートし、「ID」と「PRODUCT2ID」項目を選択します。 「ID」項目は「PRICEBOOKENTRYID」に相当します。

E. 適切な PRICEBOOKENTRYID と PRODUCT2ID (対応する商談を含む) を CSV テンプレートへコピーします。

F. インポートに関する追加情報がある場合は、インポートに備えてテンプレートに追加することができます。

G. CSV テンプレートが完成したら、以下の手順でデータローダーを使用してインポートを実行します。
  • データローダを開きます。
  • [Insert] をクリックします。
  • [Show all Salesforce objects] を選択します。
  • [Browse] をクリックし、事前準備した CSV テンプレートの場所を参照します。
  • [Next] をクリックし、[OK] をクリックします。
  • [Create or Edit a Map] をクリックします。
  • [Auto-Match Fields to Columns] をクリックするか、必要に応じて、上のパネルの項目を下の項目にドラッグして変更するか、対応付けする項目を入力し、[OK] をクリックします。
  • [Next] をクリックします。
  • [Browse] をクリックし、結果が保存される場所を選択します。
  • [Fnish] をクリックし、[OK] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000382941

 
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