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Asistencia de administrador: Registro de un caso

Fecha de publicación: Aug 25, 2025
Descripción

Información necesaria para completar un caso Asistencia de administrador.

Requisitos previo: Debe ser un Contacto designado con un Plan Success Premier+.

 

Solución


Registrar una solicitud de Asistencia de administrador

 

  1. Inicie sesión en Salesforce; en la esquina superior derecha, haga clic en el icono "?" (Ayuda y formación) | Obtener asistencia.
  2. Haga clic en Solicitar Asistencia de administrador.
  3. Seleccione el tema y la tarea. Si no está seguro de qué seleccionar, elija "No estoy seguro de qué tema de administrador utilizar".
  4. Haga clic en el botón Crear un caso.
  5. Rellene los detalles del caso y haga clic en Enviar.

 

Lista de preguntas por tarea

Recopile la siguiente información e inclúyala en el campo "Descripción" para garantizar un tratamiento del caso preciso y oportuno.

 

Preguntas por nube

Principal 

Tipos de informes personalizados

  1. ¿Qué objetos deben estar disponibles en el tipo de informe personalizado?
  2. ¿Qué objetos deben mostrarse en el tipo de informe personalizado?
  3. ¿En qué categoría de informes debe guardarse el tipo de informe personalizado? Ejemplo: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Otros informes, etc.

 

Carpetas y colaboración de paneles

  1. ¿Cuáles son los nombres de las carpetas?
  2. ¿Quién deber tener acceso o retirarse?
  3. ¿Qué nivel de acceso deberían tener? (Visor, Editor Gestor)

 

Paneles

  1. ¿Cuál es el nombre del panel/carpeta de paneles para crear/modificar?
  2. ¿Cuál es el nombre de los componentes para crear/modificar? Ejemplo: Casos cerrados esta semana.
  3. ¿Cuál es el tipo de componente? Ejemplo: Gráfico vertical, Medidor, Medida, Tabla, etc.
  4. ¿Qué debe estar en el eje X y en el eje Y?
  5. ¿Cuál es el nombre del informe de origen? Ejemplo: ¿Qué informe debe mostrar este componente?

 

Creación de informes

  1. ¿Qué objetos o tipos de informe es necesario crear/modificar?
  2. ¿Qué tipo de informe?
  • Tabular: un conjunto de campos ordenados en un formato de tabla.
  • Resumen: parecido al informe tabular, pero que permite la agrupación por filas y subtotales.
  • Matricial: parecido al informe de resumen, pero que permite la agrupación por filas y columnas.
  • Unido: un informe que consta de datos procedentes de tipos de informe diferentes.
3. ¿Qué campos deben mostrarse en el tipo de informe ?
4. ¿Qué filtros se requieren en el informe? Ejemplo: Todas las oportunidades cerradas este mes.
5. ¿En qué carpeta debe guardarse el informe?

 

Carpetas y colaboración de informes

  1. ¿Cuáles son los nombres de las carpetas?
  2. ¿Quién deber tener acceso o retirarse?
  3. ¿Qué nivel de acceso deberían tener? (Visor, Editor Gestor)

 

Crear y modificar lentes de Einstein Analytics

  1. ¿Existe la lente?
  2. ¿Qué conjuntos de datos deben utilizarse? ¿Dónde residen los datos?
  3. ¿Qué mediciones deben calcularse?
  4. ¿Qué agrupaciones son necesarias? ¿Qué tipo de visualizaciones?

 

Aplicación Einstein Analytics

  1. Proporcione el nombre de la aplicación nueva o existente.
  2. ¿Quién debe tener acceso a la aplicación?
  3. Proporcione los paneles, lentes y/o conjuntos de datos que deben agregarse.

 

Acceso de usuarios de Einstein Analytics

  1. Proporcione una lista o nombre de los usuarios.
  2. ¿Qué capacidades de acceso deben tener en Einstein Analytics?

 

Crear y modificar paneles de Einstein Analytics

  1. ¿Existe el panel?
  2. ¿Qué mediciones/resultados deben proporcionarse?
  3. ¿Qué componentes y funciones (filtrado, facetado) son necesarios? ¿Qué tipo de visualizaciones?
  • Si proceden de un panel existente en Lightning/Classic, proporcione los conjuntos de datos o los detalles para la creación de conjuntos de datos de origen. (Objetos, agrupaciones de campos, etc.)

Nota: Estos detalles ayudarán a la realización y el éxito del panel. Puede haber diferencias entre los componentes Lightning/Classic y los componentes de Einstein.  
Algunas solicitudes podrían no estar en el ámbito de Asistencia de administrador para completarse.

Eliminar datos

  1. ¿Qué objetos deben eliminarse?
  2. Proporcione un archivo .csv que contenga los Id. de registro de los registros que se van a eliminar. Es necesario proporcionar un archivo .csv separado para cada objeto.

Nota: La eliminación de los registros de objetos principales elimina también los registros de los objetos secundarios. Por ejemplo, la eliminación de registros de Cuenta también elimina los registros Oportunidad, Contacto y Tarea asociados con la Cuenta.

Importar datos

  1. ¿Para qué objetos es la importación?
  2. Proporciónenos el archivo .csv con todos los campos requeridos con el tipo de datos correcto. Si hay relaciones de búsqueda requeridas sobre ese objeto, necesitaremos los Id. de registro a los que desea relacionar. (Ejemplo: Si está importando contactos, el archivo también debe incluir una columna para AccountID que incluya el identificador para la cuenta a la que pertenece el contacto). Es necesario proporcionar un archivo .csv separado para cada objeto.
  3. Cada encabezado de columna en el archivo .csv debe coincidir con el nombre de campo en Salesforce.
  4. Si hay cualquier regla de validación o de flujo de trabajo que tenga que desactivarse para la importación, especifique el nombre de la regla.
Nota: La modificación y manipulación de los datos en archivos va más allá del ámbito del servicio de asistencia.

 

Actualizar datos

  1. ¿Para qué objetos es la actualización?
  2. Proporcione un archivo .csv que contenga los Id. de registro de los registros que se van a actualizar. Es necesario proporcionar un archivo .csv separado para cada objeto.
  3. Cada encabezado de columna en el archivo .csv debe coincidir con el nombre de campo en Salesforce.
  4. Especifique qué columnas hay que actualizar.
  5. Si hay cualquier regla de validación o de flujo de trabajo que tenga que desactivarse para la importación, especifique el nombre de la regla.

Nota: La modificación y manipulación de los datos en archivos va más allá del ámbito del servicio de asistencia.

 

Gestionar duplicados

  1. ¿Para qué objetos es la regla?
  2.  Texto de alerta (ejemplo: Está creando un registro duplicado. Recomendamos utilizar un registro existente en su lugar.)
  3. ¿Sobre qué campos desea que se desencadene la regla de duplicados? (Ejemplo: Dirección de Correo electrónico de contacto o Nombre de cuenta)

 

Crear y actualizar conjuntos de datos de Einstein Analytics desde Salesforce

  1. ¿Cuál es el nombre del conjunto de datos?
  2. Enumere los objetos y relaciones que se deben incluir.
  3. ¿Qué campos para cada objeto deben incluirse o excluirse?

 

Formatos de página y vistas de lista

  1.  ¿Cuál es el nombre del formato de página para crear/modificar?
  2. Si está creando un nuevo formato de página, ¿existe algún formato de página desde el que podamos duplicar?
  3. ¿Qué secciones o campos deben modificarse/agregarse al formato de página? Si hay campos que deban ser de solo lectura, especifíquelos.
  4. ¿A qué tipos de registro debe asociarse el formato de página?
  5. Si necesita crear también un tipo de registro, especifíquelo:
  • Nombre de tipo de registro.
  • Nombre del tipo de registro existente desde el que duplicar.
  • Los perfiles que deben tener acceso al nuevo tipo de registro.
  • Cualquier valor de lista de selección que haya que modificar para el tipo de registro.
 

Vistas de lista

  1. ¿A partir de qué objetos debe crearse/modificarse la vista de lista?
  2. ¿Cuál es el nombre de la vista de lista?
  3. ¿Qué campos deben mostrarse en la vista de lista? Enumérelos en orden.
  4. ¿Cuáles son los criterios para la vista de lista? Ejemplo: Todas las cuentas en Estado de facturación = CA
  5. ¿Quién debe tener acceso a la vista de lista?

 

Crear y mantener perfiles

  1. ¿Cuál es el nombre del perfil para crear/modificar?
  2. Para nuevos perfiles, ¿qué perfil existente debe duplicarse? Nota: Todos los perfiles nuevos deben duplicarse desde un perfil existente.
  3. ¿Qué permisos hay que agregar/cambiar en el perfil? Como permisos de objeto, permisos administrativos, parámetros de fichas, etc.

 

Crear y mantener usuarios

Información necesaria

  1. Nombre completo
  2. Correo electrónico
  3. Función
  4. Perfil
  5. ¿Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente? (s/n)

Información opcional

Nota: Si no se proporciona nada para la información opcional, se utilizarán los valores predeterminados.

  1. Nombre de usuario
  2. Alias
  3. Apodo
  4. Zona horaria
  5. Divisa
  6. Configuración regional
  7. Idioma


Si solo desea modificar un usuario actual, envíenos su lista de cambios a continuación:

Asignación/Respuesta automática/Distribuciones

  1. ¿Es esta solicitud para una regla de asignación de caso o candidato?
  2. ¿Cuál es el nombre de la regla?
  3. ¿Cuáles son los criterios para la regla? (Ejemplo: Estado/Provincia de Candidato = CA)
  4. ¿A qué usuario o cola debe asignarse el registro?
  5. ¿Qué plantilla de correo electrónico de notificación debe utilizarse? (Especifique la carpeta y el nombre de la plantilla de correo electrónico, que también se pueden dejar en blanco)
  6. Repita los pasos 3 a 5 para cada regla que tiene que crearse.

 

Process Builder

  1. ¿Cuál es el nombre del proceso?
  2. ¿Cuál es la descripción del proceso? (opcional)
  3. ¿Sobre qué objeto se desencadena el proceso?
  4. ¿Cuáles son los criterios para el desencadenamiento del proceso? (Ejemplo: Cuando etapa de oportunidad = Cerrada ganada)
  5. ¿Cuál es la acción inmediata para el proceso? (Ejemplo: (Actualizar registro, Alertas de correo electrónico, Crear un registro, Enviar para aprobación, etc.)
  6. Describa otros criterios y acciones que debe desencadenar el proceso.

 

Campos de fórmula personalizados

Crear un campo

  1. ¿Para qué objetos es el campo?
  2. ¿Cuál es el nombre del campo?
  3. ¿Cuál es el tipo de datos para el campo? (Ejemplo: teléfono, correo electrónico, número, divisa, fecha, fecha/hora, área de texto largo, lista de selección, casilla de verificación, búsqueda, fórmula, etc.)
  4. Especifique el número de decimales, la lógica de la fórmula, los valores de la lista de selección, etc.
  5. ¿Qué debe haber en el texto de descripción y de ayuda? (opcional)
  6. Especifique cualquier permiso de perfil o requisitos de formato de página que desee.


Modificar un campo

  1. ¿Para qué objetos es el campo?
  2. ¿Cuál es el nombre del campo que se está modificando?
  3. ¿Qué se va a cambiar? (Ejemplo, nombre de campo, tipo de datos, número de decimales o caracteres de texto, modificación de fórmula, seguridad a nivel de campo, etc.)


Reglas de validación

  1. Objeto
  2. Nombre de regla
  3. ¿Activar regla? (S/N)
  4. Descripción de regla
  5. Lógica de regla
  6. Mensaje de error
  7. Ubicación de error

 

Flujos de trabajo y aprobaciones

Flujo de trabajo

  1. ¿Sobre qué objeto debe crearse el flujo de trabajo?
  2. ¿Cuál es el nombre de la regla?
  3. ¿Cuál es la descripción de la regla? (opcional)
  4. ¿Cuáles son los criterios de la regla? (De manera alternativa, puede describirse el proceso comercial)
  5. ¿Qué acciones deben ocurrir cuando se desencadene la regla? (Por ejemplo, una alerta de correo electrónico al Propietario de la cuenta, Actualizar campo, etc.)
  6. Especifique cualquier criterio/acción basado en tiempo.


Proceso de aprobación

  1. ¿Para qué objeto será este proceso de aprobación?
  2. ¿Qué nombre debe recibir el proceso de aprobación?
  3. ¿Cuáles son los criterios para los registros para iniciar el proceso de aprobación?
  4. Describa los pasos, la lógica, los aprobadores del proceso de aprobación, etc.

 

Crear y mantener funciones

  1. ¿Cuál es el nombre de la nueva función?
  2. ¿A qué función está reportando la nueva función?

 

Regla de colaboración

  1. Objeto (ejemplo: Cuenta, Candidatos, Objetos personalizados)
  2. Registros propiedad de:
  3. Registros compartidos con:
  4. Nivel de acceso (Solo lectura, Lectura/Escritura)

Para colaboración basada en criterios, indique los criterios en vez de la propiedad de los registros. Por ejemplo, Sector = Compartir tecnología con X. 

Nota: La propiedad del registro puede basarse en los siguientes tipos: Grupos públicos, Colas, Funciones, Funciones y subordinados internos, Funciones y subordinados, Territorios, Territorios y subordinados.

 

Social Studio

Todos los casos deben enviarse al correo electrónico marketingcloudpremier@salesforce.com.
 

Crear/Modificar niveles de clasificación personalizados

  1. ¿Cuál es el Nombre del arrendatario y el Id.? (Se encuentra bajo la sección Administrador de arrendatario de Social Studio)
  2. ¿Cuál es la lista de niveles de clasificación?
  3. ¿Van a agregarse o eliminarse las clasificaciones?
  4. Si las clasificaciones están sustituyendo clasificaciones existentes, especifique qué clasificación sustituirá a qué clasificación existente.
  5. Si el nivel de clasificación se está eliminando de la lista de clasificaciones, la clasificación también se eliminará de cualquier publicación a la que se hubiese aplicado esa clasificación anteriormente.
  6. ¿Dispone de aprobación de su Superusuario o Ejecutivo de cuenta?
  7. ¿Puede proporcionar la aprobación a su correo electrónico para la asistencia?

 

Crear/Modificar niveles de implicación personalizados

  1. ¿Cuál es el Nombre del arrendatario y el Id.? (Se encuentra bajo la sección Administrador de arrendatario de Social Studio)
  2. ¿Tiene una lista de los niveles de implicación que se agregarán, sustituirán o eliminarán?
  3. ¿Van a sustituir estos niveles de implicación niveles de implicación existentes? En caso afirmativo, cuáles sustituirán? Nota: Siempre que un nivel de implicación sustituye un nivel de implicación anterior, el cambio de nombre se sustituirá tanto en la lista de opciones de nivel de implicación y en las publicaciones a las que se aplicó el nivel de implicación original. Por ejemplo, si a una publicación se le aplica un nivel de implicación "Cerrada, no se requiere realizar ninguna acción" y posteriormente se cambia el nombre del nivel de implicación a "Cerrada, no se requiere seguimiento", todas las publicaciones que tenían el nivel de implicación "Cerrada, no se requiere realizar ninguna acción" previamente se les aplicará el nuevo nivel de implicación "Cerrada, no se requiere seguimiento".
  4. ¿Van a agregarse estos niveles de implicación además de niveles de implicación existentes?
  5. ¿Hay niveles de implicación que se tengan que eliminar? Nota: Si se elimina un nivel de implicación de la lista, también se elimina de todas las publicaciones al que se aplicó.
  6. Indique para cada nivel de implicación qué debe marcarse como "predeterminado abierto", "abierto", "predeterminado cerrado" o "cerrado".

Nota: Cada nivel de implicación debe tener un estado abierto o cerrado al aplicarse. Cada arrendatario debe tener un nivel de implicación "predeterminado abierto" y "predeterminado cerrado". Para niveles de implicación que están "abiertos", cuando se aplican a una publicación en un flujo de trabajo, la publicación estará abierta. Cuando un nivel de implicación que está "cerrado" se aplica a una publicación, la publicación se marcará como cerrada.

Información adicional: Si utiliza Social Studio Automate, cualquier regla que utilice no se actualizará automáticamente, tendrá que revisarlas y actualizarlas manualmente.
 

Exportar palabras clave de perfiles de tema a un archivo CSV

Nota: Para exportar un perfil de tema, la solicitud deberá enviarla en propietario o un superusuario.

  1. ¿Cuál es el Nombre del arrendatario y el Id.? (Se encuentra bajo la sección Administrador de arrendatario de Social Studio)
  2. Cuál es el nombre del perfil de tema y el identificador.

 

Importar palabras clave de perfiles de tema en un perfil de tema existente

Nota: Para importar un perfil de tema, la solicitud deberá enviarla en propietario o un superusuario.

  1. ¿Cuál es el Nombre del arrendatario y el Id.? (Se encuentra bajo la sección Administrador de arrendatario de Social Studio.)
  2. ¿Ha completado el CSV "Carga e instrucciones de palabras clave?
  3. ¿Puede indicar si necesita “Agregar” o “Sustituir” palabras clave en su mensaje de correo electrónico al servicio de asistencia?

Marketing Cloud

Todos los casos deberán enviarse a través del Portal de ayuda y formación como un caso de Servicios de configuración.

Crear unidades comerciales

1. Incluir Nombre, Dirección física, Nombre y correo electrónico del remitente para la configuración de la cuenta
 

Crear listas, extensiones de datos, listas móviles filtradas y/o grupos

1. Incluya el nombre del objeto, la ubicación deseada y la unidad comercial donde se encontrará el objeto
2. Incluya nombres y tipos de datos de atributos para los campos de extensión de datos
3. Proporcione la sintaxis de filtros exacta para la lista móvil y el nombre
4. Proporcione el nombre y las especificaciones para los grupos
 

Revisar parámetros de cuentas para garantizar la correcta habilitación

- El Servicio de asistencia revisará para garantizar que todas las funciones deseadas están habilitadas
- Si se necesita cualquier actualización, se notificará al propietario del caso antes de que se realicen los cambios
 

Crear usuarios, funciones y/o asignar permisos habilitados

1. Proporcione el nombre, el nombre de usuario, la dirección de notificaciones y la dirección del remitente para el nuevo usuario
2. Proporcione el nombre de la función y/o los permisos que se aplicarán al usuario
3. Para una nueva función, proporcione permisos exactos que habrá que aplicar a la función
 

Crear la extensión de datos SendLog

1. Proporcione el nombre y los atributos adicionales que se necesitarán en el registro de envío
2. Proporcione la ubicación donde se encontrará la extensión de datos
 

Crear un informe estándar desde el catálogo de informes

1. Proporcione el nombre y los parámetros que desee para el informe, como el intervalo de tiempo para crear el informe
2. Se puede crear una automatización para generar el informe; incluya el nombre y la ubicación de la automatización
 

Configurar una extracción y automatización de datos

1. Proporcione el nombre de la extracción, el tipo de extracción, el nombre de archivo y los parámetros para la extracción
2. Proporcione la ubicación de archivo para la transferencia de archivo
3. Proporcione el nombre y la ubicación de la automatización
 

Pardot

Crear y mantener usuarios

Información necesaria para crear, actualizar o desactivar usuarios

  1. Nombre (texto)*
  2. Apellidos (texto)*
  3. Dirección de correo electrónico (texto)*
  4. Zona horaria (texto)*
  5. Función de usuario (texto)*
  6. Puesto de trabajo (texto)*
  7. Teléfono (texto)
  8. URL (texto)
  9. Nombre de usuario de CRM (texto)
  10. Etiquetas aplicadas (texto)


Información necesaria para crear o actualizar usuarios

  1. ¿Desea que la contraseña de usuario caduque transcurridos 90 días? (sí/no)
  2. ¿Desea implementar un correo electrónico de activación al crear el asiento de este usuario? (sí/no)
  3. ¿Desea establecer límites de seguridad para este usuario? En caso afirmativo, anote los límites apropiados e identifique sus límites.
  4. Limitar la importación de clientes potenciales (sí/no). ¿Cuántos registros puede importar a la vez este usuario?
  5. Limitar la exportación de clientes potenciales (sí/no). ¿Cuántos registros puede exportar a la vez este usuario?
  6. Limitar el envío de mensajes de correo electrónico (sí/no) ¿Cuál es el número máximo de destinatarios de una lista a los que este usuario puede enviar correo electrónico?


Información necesaria para crear nuevos usuarios

  1. ¿Desea establecer las preferencias de correo electrónico de este usuario de Pardot? En caso afirmativo, incluya las siguientes preferencias que le gustaría asociar con este usuario.
  2. Enviar correo electrónico de actividades diarias de clientes potenciales (para mis clientes potenciales) - marcada de forma predeterminada.
  3. Clientes potenciales exclusivos con etiquetas [texto]
  4. Enviar un correo electrónico cuando se asigna un cliente potencial - marcada de forma predeterminada.
  5. Enviar correos electrónicos de asignación de clientes potenciales diariamente.
  6. Enviar correos electrónicos de actividad de visitantes diariamente.
  7. Enviar alertas de actividad destacada de clientes potenciales - marcada de forma predeterminada.
  8. Enviar correos electrónicos de marketing de búsqueda semanalmente (enviados los lunes).
  9. Enviar mensaje de correo electrónico de informe de automatizaciones inactivas mensualmente.

 

Licencias de Salesforce Engage

Información requerida para asignar o dejar de asignar licencias de Salesforce Engage de usuarios

  1. Al asignar (o dejar de asignar) licencias de Engage asignará (o eliminará) automáticamente ciertos permisos de API para sus usuarios. ¿Ha registrado los permisos de la API de Salesforce Engage? (sí/no)
  2. Proporcione la dirección de correo electrónico y/o el nombre de usuario para cada usuario al que desee asignar (o eliminar) licencias y conjuntos de permisos de Salesforce Engage.

 

Objetos personalizados

  1. Nombre del objeto personalizado (nombre de visualización):
  2. Nombre del objeto personalizado en plural (nombre de visualización en plural):
  3. Campo de visualización:
  4. Lista de los campos que es necesario activar para sincronizar con Pardot y mostrar en la tabla de actividad:

 

Crear y actualizar campos personalizados

Información necesaria para crear o actualizar campos personalizados con Pardot

  1. Proporcione el nombre exclusivo para el campo personalizado que se está creando o actualizando.
  2. Opcional - proporcione las etiquetas apropiadas que desea aplicar al campo personalizado.
  3. Opcional - si es aplicable, proporcione el nombre de campo de salesforce.com al que desea asignar el campo personalizado de Pardot.
  4. ¿Qué tipo de campo se va a crear/actualizar? Especifique uno:
  • Texto
  • Número
  • Fecha
  • Botón de opción
  • Casilla de verificación
  • Menú desplegable
  • Área de texto
  • Selección múltiple
  • Oculto
  • Usuario de CRM

5. Si el campo personalizado es un botón de opción, casilla de verificación, menú desplegable o selección múltiple, proporcione los valores predefinidos para el campo.
6. Opcional - Para botones de opción, casillas de verificación y menús desplegables, ¿desea mantener el tipo de este campo y los valores posibles sincronizados con CRM? (sí/no)
7. Opcional - ¿Desea registrar y mostrar múltiples respuestas para el campo? Esto resulta útil para campos que están establecidos para mostrarse siempre como problemas de creación de informes.(sí/no)
8. Opcional - ¿Desea establecer un valor de combinación predeterminado para utilizar cuando este campo no tenga un valor? En caso afirmativo, ¿qué valor de combinación de correo predeterminado le gustaría definir?
9. Opcional - ¿Desea validar este campo al importar? (sí/no)
 

Transferir, crear o actualizar registros de forma masiva

Información necesaria para transferir, crear o actualizar registros de clientes potenciales de forma masiva dentro de Pardot

  1. Adjunte el archivo que incluye los registros que se transferirán. Nota: la fecha debe estar en formato UTF-8, el archivo debe estar en formato CSV y cada registro debe incluir el Id. de Dirección de correo electrónico y CRM. Revise las notas de uso de Pardot sobre importaciones.
  2. Si su cuenta permite múltiples clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico, seleccione si desea:
  • Crear y actualizar clientes potenciales empleando Salesforce Login o Id. de contacto
  • Crear y actualizar clientes potenciales empleando direcciones de correo electrónico

3. ¿Ha leído la política de marketing basado en correo electrónico y si el archivo la cumple? (sí/no)
4. Para cada columna de datos que desee importar en Pardot, proporcione el campo apropiado a los que se asignará en Pardot. Indique si desea activar "Sobreescribir datos existentes" para cualquiera de estos campos.
5. ¿A qué campaña de Pardot desea asociar este archivo?
6. ¿Cuál es su preferencia para asociar la campaña de Pardot?

  • No cambiar la campaña para clientes potenciales existentes (se recomienda)
  • Establecer esta campaña para todos los clientes potenciales

7. Opcional - proporcione las etiquetas apropiadas que desea aplicar a los registros de clientes potenciales
8. Identifique la acción apropiada que desea realizar al importar:

  • Importar clientes potenciales y agregarlos a listas
  • Importar clientes potenciales y eliminarlos de listas
  • Importar clientes potenciales y retirar sus suscripciones de forma global
  • Importar clientes potenciales
  • Anular eliminación de clientes potenciales coincidentes encontrados en la papelera de reciclaje durante esta importación

9. Opcional - si importa clientes potenciales y los agrega a listas, identifique las listas a las que deben agregarse los clientes potenciales.


Recursos adicionales

Número del artículo de conocimiento

000383032

 
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