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Assistance administrative : Consigner une requête

Date de publication: Aug 25, 2025
Description


Informations nécessaires pour compléter une requête d'assistance administrative.

Prérequis : Vous devez être un Contact dérivé avec un Premier+ Success Plan.

 

Résolution


Consigner une requête d’assistance administrative

 

  1. Accédez au portail d'aide de Salesforce à l’adresse help.salesforce.com
  2. Cliquez sur Requête d’assistance administrative dans la vignette Support et services.
  3. Choisissez une Catégorie. 
  4. Choisissez une Tâche.
  5. Complétez la « Description » et les autres champs obligatoires, conformément aux instructions ci-dessous.
  6. Cliquez sur Soumettre.

 

Liste de questions par Tâche

Rassemblez les informations suivantes et incluez-les dans le champ « Description » pour assurer un traitement des requêtes précis et en temps voulu.

 

Questions de Cloud

Core 

Types de rapport personnalisés

  1. Quel(s) objet(s) doivent être disponible(s) dans le type de rapport personnalisé ?
  2. Quels champs doivent être affichés dans le type de rapport personnalisé ?
  3. Dans quelle catégorie le type de rapport personnalisé doit-il être enregistré ? Exemple : Comptes, Contacts, Opportunités, Autres rapports, etc.

 

Dossiers et partage de tableaux de bord

  1. Quels sont les noms des dossiers ?
  2. Qui doit avoir accès ou être retiré ?
  3. Quel niveau d’accès doit être attribué (visualiseur, éditeur, responsable) ?

 

Tableaux de bord

  1. Quel est le nom du tableau de bord/dossier de tableau de bord à créer/modifier ?
  2. Quel est le nom du ou des composants à créer/modifier ? Exemple : Requêtes fermées cette semaine.
  3. Quel est le type du composant ? Exemple : Graphique vertical, jauge, métrique, tableau, etc.
  4. Quelles doivent être les valeurs de l’axe X et de l’axe Y ?
  5. Quel est le nom du rapport source ? Exemple : Quel rapport ce composant doit-il afficher ?

 

Création de rapport

  1. Quels objet(s) ou types de rapport doivent être créés/modifiés ?
  2. Quel type de rapport ?
  • Tabulaire : un ensemble ordonné de champs dans un format de tableau.
  • Synthèse : similaire au rapport tabulaire, mais permet le regroupement par lignes et sous-totaux.
  • Matrice : similaire au rapport de synthèse, mais permet le regroupement par lignes et colonnes.
  • Joint : un rapport composé de données provenant de différents types de rapports.
3. Quels champs doivent être affichés dans le rapport ?
4. Quels sont les filtres requis dans le rapport ? Exemple : Toutes les opportunités fermées ce mois.
5. Dans quel dossier le rapport doit-il être enregistré ?

 

Dossiers et partage de rapports

  1. Quels sont les noms des dossiers ?
  2. Qui doit avoir accès ou être retiré ?
  3. Quel niveau d’accès doit être attribué (visualiseur, éditeur, responsable) ?

 

Création et modification de perspectives Einstein Analytics

  1. La perspective existe-t-elle ?
  2. Quels jeux de données doivent être utilisés ? Et à quel emplacement les données existent-elles ?
  3. Quelles mesures doivent être calculées ?
  4. Quels regroupements sont nécessaires ? Quels types de visualisation ?

 

Application Einstein Analytics

  1. Saisissez le nom de la nouvelle application ou de l’application existante.
  2. Qui doit avoir accès à l’application ?
  3. Saisissez les tableaux de bord, les perspectives et/ou les jeux de données qui doivent être ajoutés.

 

Accès des utilisateurs à Einstein Analytics

  1. Spécifiez une liste d’utilisateurs ou le nom des utilisateurs.
  2. Quelles doivent être leurs autorisations d’accès dans EINSTEIN ANALYTICS ?

 

Création et modification de tableaux de bord Einstein Analytics

  1. Le tableau de bord existe-t-il ?
  2. Quelles mesures/résultats doivent être fournis ?
  3. Quels composants et fonctionnalités (filtrage, facettage) sont nécessaires ? Quel type de visualisation ?
  • À partir d'un tableau de bord existant dans Lighting/Classic, fournissez les jeux de données ou des détails pour la création de jeux de données source. (Objets, regroupements de champs, etc.)

Remarque : Ces détails aideront à la réalisation et au succès du tableau de bord. Il peut y avoir des différences entre les composants Lighting/Classic et les composants Einstein.  
Certaines demandes peuvent ne pas être dans la portée de l’assistance administrative à compléter.

Suppression de données

  1. Quels objets doivent être supprimés ?
  2. Fournissez un fichier .csv contenant les ID des enregistrements à supprimer. Un fichier .csv distinct doit être fourni pour chaque objet.

Remarque : La suppression des enregistrements d'objet parent supprime également les enregistrements d'objet enfant associés. Par exemple, la suppression des enregistrements de compte supprimera également les enregistrements d'opportunité, de contact et de tâche associés au compte.

Importation de données

  1. À quel(s) objet(s) l’importation se rapporte-t-elle ?
  2. Fournissez un fichier .csv contenant les ID des enregistrements à importer. Un fichier .csv distinct doit être fourni pour chaque objet.
  3. Chaque en-tête de colonne du fichier .csv doit correspondre à un nom de champ dans Salesforce.
  4. Si une ou plusieurs règles de validation ou de workflow doivent être désactivées pour l’importation, spécifiez leur nom.
Remarque : La modification et la manipulation des données dans des fichiers dépassent le cadre du support.

 

Mise à jour des données

  1. À quel(s) objet(s) la mise à jour se rapporte-t-elle ?
  2. Fournissez un fichier .csv contenant les ID des enregistrements à mettre à jour. Un fichier .csv distinct doit être fourni pour chaque objet.
  3. Chaque en-tête de colonne du fichier .csv doit correspondre à un nom de champ dans Salesforce.
  4. Spécifiez les colonnes à mettre à jour.
  5. Si une ou plusieurs règles de validation ou de workflow doivent être désactivées pour l’importation, spécifiez leur nom.

Remarque : La modification et la manipulation des données dans des fichiers dépassent le cadre du support.

 

Gestion des duplications

  1. À quel(s) objet(s) cette règle est-elle destinée ?
  2.  Quel est le texte de l’alerte ? Exemple : Vous créez un enregistrement en double. Nous recommandons d’utiliser à la place un enregistrement existant.
  3. Dans quel champ voulez-vous déclencher la règle de duplication ? Exemple : Adresse e-mail du contact, Nom du compte.

 

Création et mise à jour de jeux de données Einstein Analytics depuis Salesforce

  1. Quel est le nom du jeu de données ?
  2. Indiquez la liste des objets et des relations à inclure.
  3. Quels champs doivent être inclus ou exclus pour chaque objet ?

 

Présentation de page et vue de liste

  1.  Quel est le nom de la présentation de page à créer/modifier ?
  2. S’il s’agit d’une création, la nouvelle présentation de page peut-elle être clonée à partir d’une présentation existante ?
  3. Quels champs/sections doivent être modifiés/ajoutés à la présentation de page ? Si certains champs doivent être en lecture seule, précisez lesquels.
  4. À quel(s) type(s) d’enregistrement la présentation de page doit-elle être associée ?
  5. Si vous devez également créer un type d’enregistrement, spécifiez :
  • Le nom du type d’enregistrement.
  • Le nom d’un type d’enregistrement existant à cloner.
  • Les profils qui doivent avoir accès au nouveau type d’enregistrement.
  • Les valeurs de liste de sélection qui doivent être modifiées pour le type d’enregistrement.
 

Vues de liste

  1. Dans quel(s) objet(s) la vue de liste doit-elle être créée/modifiée ?
  2. Quel est le nom de la vue de liste ?
  3. Quels champs doivent être affichés dans la vue de liste ? Indiquez-les par ordre.
  4. Quel est le critère de la vue de liste ? Exemple : Tous les comptes de l’État de facturation = CA
  5. Qui doit avoir accès à la vue de liste ?

 

Création/maintenance de profiles

  1. Quel est le nom du profil à créer/modifier ?
  2. S’il s’agit d’une création, quel profil existant doit être cloné ? Remarque : Tous les nouveaux profils doivent être clonés à partir d’un profil existant.
  3. Quelles autorisations doivent être ajoutées/modifiées dans le profil ? Exemples : autorisations d’objets, autorisations administratives, paramètres d’onglet, etc.

 

Création/maintenance d’utilisateurs

Informations requises

  1. Nom complet
  2. E-mail
  3. Rôle
  4. Profil
  5. Générer un nouveau mot de passe et notifier immédiatement l’utilisateur ? (o/n)

Informations facultatives

Remarque : Si les informations facultatives ne sont pas spécifiées, les valeurs par défaut seront utilisées.

  1. Nom d’utilisateur
  2. Alias
  3. Surnom
  4. Fuseau horaire
  5. Devise
  6. Locale
  7. Langue


Si vous souhaitez seulement modifier un utilisateur actuel, envoyez-nous votre liste de modifications ci-dessous :

Attribution/réponse automatique/escalades

  1. Cette requête se rapporte-t-elle à une règle d’attribution de requête ou de piste ?
  2. Quel est le nom de la règle ?
  3. Quel est le critère de la règle ? Exemple : État de la règle = CA
  4. À quel utilisateur ou file d’attente l’enregistrement doit-il être attribué ?
  5. Quel modèle d’e-mail de notification doit être utilisé ? Spécifiez le dossier et le nom du modèle d’e-mail (peut également rester vide).
  6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque règle que vous devez créer.

 

Générateur de processus

  1. Quel est le nom du processus ?
  2. Quelle est la description du processus ? (facultatif)
  3. Sur quel objet le processus est-il déclenché ?
  4. Quel est le critère de déclenchement du processus ? Exemple : Lorsque l’étape de l’opportunité = Fermée Gagnée
  5. Quelle est l’action immédiate déclenchée par le processus ? Exemple : Mettre à jour l’enregistrement, Envoyer des alertes par e-mail, Créer un enregistrement, Soumettre pour approbation, etc.)
  6. Décrivez tout autre critère et action que le processus doit déclencher.

 

Champs personnalisés et de formule

Création d'un champ

  1. Dans quel objet le champ se trouve-t-il ?
  2. Quel est le nom du champ ?
  3. Quel est le type de données du champ ? (Par exemple : téléphone, e-mail, numéro, devise, date, date/heure, zone de texte longue, liste de sélection, case à cocher, recherche, formule, etc.)
  4. Veuillez spécifier le nombre de décimales, la logique de la formule, les valeurs de la liste de sélection, etc.
  5. Que doit inclure le texte de description et d’aide ? (facultatif)
  6. Spécifiez les autorisations de profil ou les exigences de présentation de page souhaitées.


Modification d’un champ

  1. Dans quel objet le champ se trouve-t-il ?
  2. Quel est le nom du champ modifié ?
  3. Quel est l’élément modifié ? Exemples : nom du champ, type de données, nombre de décimales ou de caractères de texte, formule, sécurité au niveau du champ, etc.


Règles de validation

  1. Objet
  2. Nom de la règle
  3. Activer la règle ? (O/N)
  4. Description de la règle
  5. Logique de la règle
  6. Message d'erreur
  7. Emplacement de l’erreur

 

Workflows et approbations

Workflow

  1. Dans quel objet le workflow doit-il être créé ?
  2. Quel est le nom de la règle ?
  3. Quelle est la description de la règle ? (facultatif)
  4. Quel est le critère de la règle (alternativement, vous pouvez décrire le processus métier) ?
  5. Quelles actions doivent être exécutées lors du déclenchement de la règle ? (Exemples : Alerte par e-mail au propriétaire du compte, Mise à jour du champ, etc.)
  6. Spécifiez tout critère/action basé sur l’heure.


Processus d'approbation

  1. À quel objet ce processus d’approbation est-il destiné ?
  2. Quel doit être le nom du processus d’approbation ?
  3. Quel critère les enregistrements doivent-ils remplir pour démarrer le processus d’approbation ?
  4. Décrivez les étapes, la logique, les approbateurs, etc., du processus d’approbation.

 

Création/maintenance de rôles

  1. Quel est le nom du nouveau rôle ?
  2. À quel rôle le nouveau rôle est-il subordonné ?

 

Règle de partage

  1. Objet (exemple : compte, pistes, objets personnalisés)
  2. Enregistrements appartenant à :
  3. Enregistrement partagés avec :
  4. Niveau d'accès (lecture seule, lecture/écriture)

Pour un partage basé sur des critères, indiquez les critères plutôt que la propriété de l'enregistrement. Par exemple, Industrie = Technologie partage avec X. 

Remarque : La propriété des enregistrements peut être basée sur les types suivants : Groupes publics, files d'attente, rôles, rôles et internes, subordonnés, rôles et subordonnés, territoires, territoires et subordonnés.

 

Social Studio

Toutes les requêtes doivent être soumises en envoyant un e-mail à marketingcloudpremier@salesforce.com.
 

Création/modification des niveaux de classification personnalisés

  1. Quel est le nom et l’ID du locataire ? (Situé sous la section Administration du locataire de Social Studio)
  2. Quelle est la liste des niveaux de classification ?
  3. Les classifications doivent-elles être ajoutées ou supprimées ?
  4. Si les classifications remplacent des classifications existantes, quelle classification spécifique remplacera quelle classification existante.
  5. Si le niveau de classification est supprimé de la liste de classification, la classification sera également supprimée de toute publication à laquelle cette classification était précédemment appliquée.
  6. Avez-vous l'approbation de votre super utilisateur ou de votre responsable de compte ?
  7. Pouvez-vous donner l'approbation à votre e-mail pour la prise en charge ?

 

Création/modification des niveaux d’engagement personnalisés

  1. Quel est le nom et l’ID du locataire ? (Situé sous la section Administration du locataire de Social Studio)
  2. Avez-vous une liste des niveaux d’engagement à ajouter, remplacer ou supprimer ?
  3. Ces niveaux d'engagement doivent-ils remplacer les niveaux d'engagement existants ? Si oui, lesquels vont-ils remplacer ? Remarque : Chaque fois qu'un niveau d'engagement remplace un niveau d'engagement précédent, le changement de nom sera remplacé à la fois dans la liste des options de niveau d'engagement et dans les publications appliquées précédemment au niveau d'engagement d'origine. Par exemple, si une publication est appliquée avec un niveau d'engagement « Fermé, aucune action requise » et que plus tard, le niveau d'engagement est renommé en « Fermé, aucun suivi », toutes les publications qui auparavant avaient « Fermé, aucune action requise » auront le nouveau niveau d'engagement « Fermé, aucun suivi » qui leur sera appliqué.
  4. Ces niveaux d'engagement doivent-ils être ajoutés en plus des niveaux d'engagement existants ?
  5. Y a-t-il des niveaux d'engagement à supprimer ? Remarque : Si un niveau d'engagement est supprimé de la liste, il est également supprimé de toutes les publications auxquelles il était appliqué.
  6. Indiquez pour chaque niveau d'engagement ce qui doit être signalé comme « ouvert par défaut », « ouvert », « fermé par défaut » ou « fermé ».

Remarque : Chaque niveau d'engagement doit avoir un statut ouvert ou fermé lorsqu'il est appliqué. Chaque locataire doit avoir un niveau d'engagement « ouvert par défaut » et « fermé par défaut ». Pour les niveaux d'engagement « ouverts », la publication est ouverte lorsqu'elle est appliquée à une publication dans le workflow. Lorsqu'un niveau d'engagement « fermé » est appliqué à une publication, celle-ci est marquée comme étant fermée.

Informations supplémentaires : Si vous utilisez Social Studio Automate, les règles que vous utilisez ne seront pas mises à jour automatiquement. Vous devrez les réviser et les mettre à jour manuellement.
 

Exportation des mots-clés de profil de rubrique dans un fichier CSV

Remarque : Pour exporter un profil de rubrique, la demande doit être soumise par le propriétaire ou un super utilisateur.

  1. Quel est le nom et l’ID du locataire ? (Situé sous la section Administration du locataire de Social Studio)
  2. Quel est le(s) nom(s) et ID(s) du profil de rubrique.

 

Importation des mots-clés de profil de rubrique dans un profil de rubrique existant

Remarque : Pour importer un profil de rubrique, la demande doit être soumise par le propriétaire ou un super utilisateur.

  1. Quel est le nom et l’ID du locataire ? (Situé sous la section Administration du locataire de Social Studio.)
  2. Avez-vous rempli le fichier CSV « Instructions et chargement de mots clés » ?
  3. Pouvez-vous indiquer si vous avez besoin d’« ajouter » ou de « remplacer » des mots-clés dans votre e-mail pour le support ?
  4.  

Pardot

Création/maintenance d’utilisateurs

Informations requises pour créer, mettre à jour ou désactiver un utilisateur

  1. Prénom (texte)*
  2. Nom (texte)*
  3. Adresse e-mail (texte)*
  4. Fuseau horaire (texte)*
  5. Rôle utilisateur (texte)*
  6. Fonction (texte)*
  7. Téléphone (texte)*
  8. URL (texte)*
  9. Nom d'utilisateur CRM (texte)*
  10. Balises appliquées (texte)*


Informations requises pour créer ou mettre à jour des utilisateurs

  1. Souhaitez-vous que le mot de passe de l'utilisateur expire après 90 jours ? (oui/non)
  2. Souhaitez-vous déployer un e-mail d'activation lors de la création du siège de cet utilisateur ? (oui/non)
  3. Souhaitez-vous définir des limites de sécurité pour cet utilisateur ? Si tel est le cas, notez les limites appropriées et identifiez leurs limites.
  4. Limiter l’importation de prospects (oui/non). Combien d’enregistrements cet utilisateur peut-il importer à la fois ?
  5. Limiter l’exportation de prospects (oui/non). Combien d’enregistrements cet utilisateur peut-il exporter à la fois ?
  6. Liste d'envoi d'e-mail (oui/non). Quel est le nombre maximal de destinataires à qui cet utilisateur peut envoyer des e-mails dans une liste d’envoi ?


Informations requises pour créer de tout nouveaux utilisateurs

  1. Voulez-vous définir les préférences de messagerie Pardot de cet utilisateur ? Si tel est le cas, indiquez les préférences que vous souhaitez associer à cet utilisateur.
  2. Envoi d’un e-mail quotidien d'activités de prospect (pour mes prospects) - coché par défaut.
  3. Prospects exclusifs avec balises [texte]
  4. Envoi d’un e-mail lorsqu'un prospect est attribué - coché par défaut.
  5. Envoi d'e-mails quotidiens d'attribution de prospect.
  6. Envoi d'e-mails quotidiens sur les activités des visiteurs.
  7. Envoi d’alertes sur les activités des prospects sélectionnés - coché par défaut.
  8. Envoi d’e-mails hebdomadaires de marketing de recherche (envoyés le lundi).
  9. Envoi d’un e-mail mensuel de rapport d'automatisation inactif

 

Licences Salesforce Engage

Informations requises pour l’attribution ou le retrait de licences Salesforce Engage aux utilisateurs

  1. L'attribution (ou le retrait) des licences Engage attribue (ou supprime) automatiquement certaines autorisations d’API à vos utilisateurs. Avez-vous enregistré les autorisations de l'API Salesforce Engage ? (oui/non)
  2. Indiquez l'adresse e-mail et/ou le nom d'utilisateur de chaque utilisateur auquel vous souhaitez attribuer (ou supprimer) les licences et les ensembles d'autorisations de Salesforce Engage.

 

Objets personnalisés

  1. Nom de l’objet personnalisé (nom complet) :
  2. Nom au pluriel de l’objet personnalisé (nom complet au pluriel) :
  3. Champs d’affichage :
  4. Liste des champs devant être activés pour être synchronisés avec Pardot et affichés dans le tableau des activités :

 

Création et mise à jour de champs personnalisés

Informations requises pour créer ou mettre à jour des champs personnalisés avec Pardot

  1. Fournissez le nom unique du champ personnalisé en cours de création ou de mise à jour.
  2. Facultatif - fournissez le(s) balise(s) appropriée(s) que vous souhaitez appliquer au champ personnalisé.
  3. Facultatif - Indiquez, le cas échéant, le nom du champ Salesforce.com auquel vous souhaitez mapper le champ personnalisé Pardot.
  4. Quel type de champ doit être créé/mis à jour ? Spécifiez un champ :
  • SMS
  • Numéro
  • Date
  • Case d’option
  • Case à cocher
  • Liste déroulante
  • Zone de texte
  • Sélection multiple
  • Masqué
  • Utilisateur CRM

5. Si le champ personnalisé est une case d’option, une case à cocher, une liste déroulante ou une sélection multiple, fournissez les valeurs prédéfinies pour le champ.
6. Facultatif - Pour les cases d’option, les cases à cocher et les listes déroulants, souhaitez-vous que le type et les valeurs possibles de ce champ soient synchronisés avec le CRM ?  (oui/non)
7. Facultatif - Voulez-vous enregistrer et afficher plusieurs réponses pour le champ ? Ceci est utile pour les champs définis pour être toujours affichés, tels que les problèmes de rapport. (oui/non)
8. Facultatif - Voulez-vous définir une valeur de fusion par défaut à utiliser lorsque ce champ n'a pas de valeur ? Si oui, quelle valeur de publipostage par défaut souhaitez-vous définir ?
9. Facultatif - Voulez-vous valider ce champ lors de l'importation ? (oui/non)
 

Transfert en masse, Création ou mise à jour d’enregistrements

Informations requises pour transférer en masse, créer ou mettre à jour des enregistrements Prospect dans Pardot

  1. Veuillez joindre le fichier incluant les enregistrements à transférer. Remarque : la date doit être au format UTF-8, le fichier doit être au format CSV et chaque enregistrement doit inclure une adresse e-mail et un ID CRM. Consulter les notes d'utilisation sur les importations de Pardot.
  2. Si votre compte autorise plusieurs prospects avec la même adresse e-mail, indiquez si vous préférez :
  • Créer et mettre à jour des prospects à l'aide de la connexion à Salesforce ou de l'ID de contact
  • Créer et mettre à jour des prospects à l’aide d'une adresse e-mail

3. Avez-vous lu la politique de marketing basée sur la messagerie de Pardot ? Le fichier est-il en conformité avec cette politique ? (oui/non)
4. Pour chaque colonne de données que vous souhaitez importer dans Pardot, indiquez le champ approprié à mapper dans Pardot. Indiquez si vous souhaitez activer « Remplacer les données existantes » pour l’un de ces champs.
5. Quelle est la campagne Pardot à laquelle vous souhaitez associer ce fichier ?
6. Quelle est votre préférence pour associer la campagne Pardot ?

  • Ne pas modifier la campagne pour les prospects existants (recommandé)
  • Définir cette campagne pour tous les prospects

7. Facultatif - fournissez le(s) balise(s) appropriée(s) que vous souhaitez appliquer aux enregistrements de prospects
8. Identifiez l'action appropriée que vous souhaitez prendre lors de l'importation :

  • Importer des prospects et Ajouter à une(des) liste(s)
  • Importer des prospects et Supprimer de la(des) liste(s)
  • Importer des prospects et Se désinscrire globalement
  • Importer des prospects
  • Annuler la suppression des prospects correspondants trouvés dans la corbeille lors de cette importation

9. Facultatif - si vous importez des prospects et ajoutez à une(des) liste(s), identifiez la(les) liste(s) auxquelles les prospects doivent être ajoutés.


Ressources supplémentaires

Numéro d’article de la base de connaissances

000383032

 
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Salesforce Help | Article