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管理员帮助：记录个案

发布日期: Aug 25, 2025
描述

完成管理员帮助个案所需的信息。

前提条件：必须是使用 Premier+ Success Plan 的委派联系人。

 

解决方案


记录管理员帮助请求

 

  1. 登录 Salesforce，并单击右上角的“？”（帮助和培训）图标 | 获取支持。
  2. 单击联系支持选项卡。
  3. 单击创建个案。
  4. 单击产品或技术支持。
  5. 在个案创建页面上，选择产品管理员帮助。
  6. 选择匹配个案请求的主题。 
  7. 填写其他必填个案详细信息，并单击创建个案。 

 

按任务的问题列表

请收集以下信息，并将其包含在“描述”字段中，从而确保准确及时地处理个案。

 

按云的问题

核心 

自定义报表类型

  1. 哪类对象应在自定义报表类型中可用？
  2. 哪类字段应在自定义报表类型中显示？
  3. 自定义报表类型应保存在哪个报表类型中？示例：客户、联系人、业务机会、其他报表等

 

仪表板文件夹和共享

  1. 文件夹的名称是什么？
  2. 谁应具有访问权限或将其移除？
  3. 应具有什么样的访问权限？（查看者、编辑或经理）

 

仪表板

  1. 要创建/编辑的仪表板/仪表板文件夹的名称是什么？
  2. 要创建/编辑的组件名称是什么？示例：本周已完结个案。
  3. 组件类型是什么？示例：垂直图表、计量、度量、表等
  4. X 轴和 Y 轴上应显示什么内容？
  5. 什么是源报表名称？示例：此组件应显示哪个报表？

 

报告创建

  1. 需要创建/编辑哪些对象或对象类型？
  2. 哪个报表类型？
  • 表格：表格格式的一组有序字段。
  • 摘要：与表格报表相似，但允许按行和小计分组。
  • 矩阵：与摘要报表相似，但允许按行和列分组。
  • 联接：由不同报表类型中的数据构成的报表。
3.哪类字段应在报表中显示？
4.哪些筛选器在报表中是必需筛选器？示例：本月所有已完结业务机会。
5.报表应保存在哪个文件夹中？

 

报表文件夹和共享

  1. 文件夹的名称是什么？
  2. 谁应具有访问权限或将其移除？
  3. 应具有什么样的访问权限？（查看者、编辑或经理）

 

创建并修改 Einstein Analytics 镜头

  1. 镜头是否存在？
  2. 应该使用哪个数据集？数据的存储位置？
  3. 计算哪些评测？
  4. 需要哪些分组？什么类型的可视化？

 

Einstein Analytics 应用程序

  1. 请提供全新或现有应用程序的名称。
  2. 谁可以访问应用程序？
  3. 请提供应添加的任何现有仪表板、镜头和/或数据集。

 

Einstein Analytics 用户访问权限

  1. 提供用户列表或名称。
  2. 用户应在 EINSTEIN ANALYTICS 中具有什么样的访问权限？

 

创建并修改 Einstein Analytics 仪表板

  1. 仪表板是否存在？
  2. 提供哪些评测/结果？
  3. 需要哪些组件和功能（筛选、分页筛选）？什么类型的可视化？
  • 如果来自 Lighting/Classic 中的现有仪表板，提供用于创建源数据集的数据集或详细信息。（对象、字段分组等）

注意：这些详细信息将有助于仪表板的完成和成功。Lighting/Classic 组件与 Einstein 组件之间存在差异。  
管理员帮助可能不在一些请求完成的范围内。

数据删除

  1. 应删除哪些对象？
  2. 请为我们提供包含记录 ID 的 .csv 文件，其中记录是待删除的记录。需要为每个对象提供单独的 .csv 文件。

注意：删除父对象记录也会删除关联的子对象记录。例如，删除客户记录也将删除与该客户关联的业务机会、联系人和任务记录。

数据导入

  1. 将导入哪个对象？
  2. 请为我们提供包含所有必填字段和正确数据类型的 .csv 文件。如果该对象有任何所需的查找关系，我们需要要关联的记录 ID。（示例：如果导入联系人，文件也应包含 AccountID 列，其中包含联系人所属客户的 ID）需要为每个对象提供单独的 .csv 文件。
  3. .csv 文件中的每个列标题应匹配 Salesforce 中的字段名称。
  4. 如果需要为导入禁用任何验证或工作流规则，请指定规则名称。
注意：修改和操纵文件中的数据不在支持的范围内。

 

数据更新

  1. 将更新哪些对象？
  2. 请为我们提供包含记录 ID 的 .csv 文件，其中记录是待更新的记录。需要为每个对象提供单独的 .csv 文件。
  3. .csv 文件中的每个列标题应匹配 Salesforce 中的字段名称。
  4. 指定要更新哪些列。
  5. 如果需要为导入禁用任何验证或工作流规则，请指定规则名称。

注意：修改或操纵文件中的数据不在支持的范围内。

 

管理重复

  1. 规则适合哪些对象？
  2.  警报文本（示例：您正在创建一个重复记录。我们推荐您改为使用现有记录。）
  3. 您想要重复规则在哪些字段上触发？（示例：联系人电子邮件地址或客户名称）

 

从 Salesforce 中创建并更新 Einstein Analytics 数据集

  1. 规则名称是什么。
  2. 请列出要包含的对象和关系。
  3. 应包含适合每个对象的哪些字段或排除？

 

页面布局和列表视图

  1.  要创建/编辑的页面布局的名称是什么？
  2. 如果创建新页面布局，我们是否可以复制现有页面布局？
  3. 哪些部分、字段应编辑/添加到页面布局？如果特定字段应为只读状态，请指定。
  4. 页面布局应关联哪些记录类型？
  5. 如果您也需要创建记录类型，请指定：
  • 记录类型名称。
  • 复制现有记录类型的名称。
  • 应具有新记录类型访问权限的简档。
  • 需要为记录类型编辑的任何选项列表值。
 

列表视图

  1. 应在哪些对象上创建/编辑列表视图？
  2. 列表视图的名称是什么？
  3. 哪类字段应在列表视图中显示？请按顺序列出。
  4. 列表视图的标准是什么？示例：开单州/省 = CA 的所有客户
  5. 谁可以访问列表视图？

 

简档创建/维护

  1. 要创建/编辑的简档名称是什么？
  2. 对于新简档，应复制哪个现有简档？注意：所有新简档必须从现有简档复制
  3. 在简档上添加/更改需要什么权限？例如对象权限、管理权限、选项卡设置等

 

用户创建/维护

必填信息

  1. 全名
  2. 电子邮件
  3. 角色
  4. 简档
  5. 生成新密码并立即通知用户？（是/否）

可选信息

注意：如果没有为可选信息提供任何值，则将使用默认值。

  1. 用户名
  2. 别名
  3. 昵称
  4. 时区
  5. 货币
  6. 区域设置
  7. 语言


如果您想要编辑当前用户，请向我们发送以下变更列表：

分配/自动响应/升级

  1. 此请求适合个案或潜在客户分配规则吗？
  2. 规则名称是什么？
  3. 规则的标准是什么？（示例：潜在客户州/省 = CA）
  4. 记录应分配到哪个用户或队列？
  5. 电子邮件模板应使用哪个通知？（请指定电子邮件模板文件夹和名称，并将其留空）
  6. 请为您需要的每个规则重复 3-5。

 

进程生成器

  1. 进程名称是什么？
  2. 流程描述是什么？（可选）
  3. 进程会触发什么对象？
  4. 触发流程的标准是什么？（示例：在业务机会阶段 = 已结束并赢得时）
  5. 流程的即时操作是什么？（示例：更新记录、电子邮件提醒、创建记录、提交以待批准等）
  6. 请描述任何其他流程应触发的操作标准。

 

自定义和公式字段

创建字段

  1. 字段存储在哪个对象上？
  2. 字段名称是什么？
  3. 字段的数据类型是什么？（例如：电话、电子邮件、编号、货币、日期、日期/时间、长文本区域、选项列表、复选框、查找、公式等）
  4. 请指定小数位、公式逻辑、选项列表值的数量等。
  5. 描述和帮助文本中应有什么内容？（可选）
  6. 请指定任何目标简档权限或页面布局需求。


修改字段

  1. 字段存储在哪个对象上？
  2. 正在编辑的字段名称是什么？
  3. 更改的内容是什么？（示例：字段名称、数据类型、小数点位数或文本字符、公式修改、字段集安全性等）


验证规则

  1. 对象
  2. 规则名称
  3. 启用规则？（是/否）
  4. 规则描述
  5. 规则逻辑
  6. 错误消息
  7. 错误的位置

 

工作流和批准

工作流

  1. 工作流应创建在哪个对象上？
  2. 规则名称是什么？
  3. 规则描述是什么？（可选）
  4. 规则标准是什么？（或者，可以描述业务流程）
  5. 在规则触发时会发生什么操作？（客户所有人、字段更新的电子邮件提醒等）
  6. 指定任何基于时间的条件/操作。


批准流程

  1. 此批准流程支持什么对象？
  2. 批准流程名称是什么？
  3. 记录开始批准流程的标准是什么？
  4. 请描述批准流程步骤、逻辑、批准人等。

 

角色创建/维护

  1. 新角色的名称是什么？
  2. 哪些角色是新角色的汇报对象？

 

共享规则

  1. 对象（例如：客户、潜在客户、自定义对象）
  2. 记录所有者：
  3. 记录共享对象：
  4. 访问级别（只读、读/写）

对于基于条件的共享，指示条件，而非记录所有权。例如，行业 = 与 X 共享的技术。 

注意：记录所有权可以基于以下类型：公共组、队列、角色、角色和内部、下属、角色和下属、区域、区域及下属。

 

Social Studio

通过向 marketingcloudpremier@salesforce.com 发送电子邮件，提交所有个案。
 

创建/修改自定义分类级别

  1. 租户名称和 ID 是什么？（位于 Social Studio 的租户管理部分下方）
  2. 什么是分类级别的列表？
  3. 是否添加或移除分类？
  4. 如果分类将替换现有分类，具体是哪个分类将替换哪个现有分类。
  5. 如果分类级别将从分类列表中移除，该分类也将从之前应用分类的任何帖子中移除。
  6. 是否获得超级用户或客户主管的批准？
  7. 能否批准对电子邮件提供支持？

 

创建修改自定义参与级别

  1. 租户名称和 ID 是什么？（位于 Social Studio 的租户管理部分下方）
  2. 是否有要添加、替换或移除的参与级别的列表？
  3. 这些参与级别是否替换现有参与级别？如果如此，将替换哪项？注意：在参与级别替换之前的参与级别时，参与级别选项的列表和此前应用原始参与级别的帖子中的名称更改将替换。例如，如果帖子应用“已完结，无需任何操作”的参与级别，然后在参与级别将其重命名为“已完结，无后续”，此前具有“已完结，无需操作”的所有帖子将应用新参与级别“已完结，无后续”。
  4. 除现有参与级别之外，是否需要添加这些参与级别？
  5. 是否要移除参与级别？注意：如果参与级别从列表中移除，也将从应用的所有帖子中移除。
  6. 请指示每个参与级别，并将其标记为“默认打开”、“打开”、“默认关闭”或“关闭”。

注意：在应用时，每个参与级别的状态必须为“打开”或“关闭”。每个租户的参与级别必须是“默认打开”和“默认关闭”。对于“打开”的参与级别，在应用于工作流中的帖子时，帖子将打开。在“关闭”的参与级别应用于帖子时，帖子将标记为关闭。

其他信息：如果使用 Social Studio Automate，您使用的任何规则将不会自动更新，并需要手动查看和更新。
 

将主题简档关键字导出到 CSV 文件

注意：为导出主题简档，请求必须由所有者或超级用户提交。

  1. 租户名称和 ID 是什么？（位于 Social Studio 的租户管理部分下方）
  2. 主题简档名称和 ID 是什么。

 

将主题简档关键字导入现有主题简档

注意：为导入主题简档，请求必须由所有者或超级用户提交。

  1. 租户名称和 ID 是什么？（位于 Social Studio 的租户管理部分下方。）
  2. 是否完成“关键字上载和指示”CSV？
  3. 能否表示是否需要在电子邮件中“添加”或“替换”关键字提供支持？

Marketing Cloud

所有个案应通过帮助和培训入口网站作为配置服务个案提交。

创建业务部门

1.包含用于帐户配置的姓名、实际地址、友好发件人姓名和电子邮件地址
 

创建列表、数据扩展、筛选的移动列表和/或组

1.包含对象名称、目标位置和对象所在的业务部门
2.包含数据扩展字段的属性名称和数据类型
3.提供移动列表和名称的准确筛选器语法
4.提供组的名称和规格
 

查看帐户设置，确保正确启用

- 支持将进行审核，从而确保全部所需的功能并启用
- 如果需要任何更新，将在更改前通知个案所有者
 

创建用户、角色并分配启用的权限

1.提供新用户的姓名、用户名、通知地址和发件人地址
2.提供应用于用户的角色和/或权限的名称
3.对于新角色，提供需要应用于角色的准确权限
 

创建 SendLog 数据扩展

1.提供 sendlog 所需的名称和任何其他属性
2.提供数据扩展的位置
 

从报表目录中创建标准报表

1.提供报表的名称和所需设置，例如报表的时间范围
2.创建自动化，生成报表；请包含自动化的名称和位置
 

配置数据提取和自动化

1.提供提取名称、提取类型、文件名和用于提取的参数
2.提供文件传输的文件位置
3.提供自动化的名称和位置
 

Pardot

用户创建/维护

创建、更新或取消激活用户所需的信息

  1. 名字（文本）*
  2. 姓氏（文本）*
  3. 电子邮件地址（文本）*
  4. 时区（文本）*
  5. 用户角色（文本）*
  6. 职务（文本）*
  7. 电话（文本）
  8. URL（文本）
  9. CRM 用户名（文本）
  10. 应用的标记（文本）


创建或更新用户所需的信息

  1. 是否要在 90 天后使用户的密码过期？（是/否）
  2. 是否要在创建此用户席位时部署激活电子邮件？（是/否）
  3. 是否要为此用户设置安全限制？若如此，请注意适当的限制，并确定其限制。
  4. 限制潜在客户导入（是/否）。此用户一次可以导入的记录数量？
  5. 限制潜在客户导出（是/否）。此用户一次可以导出的记录数量？
  6. 列表电子邮件发送（是/否）。此用户可以在一次列表发送中发送电子邮件的最大收件人数量是？


创建全新用户所需的信息

  1. 是否要设置此用户的 Pardot 电子邮件首选项？若如此，包含以下要与此用户关联的首选项。
  2. 发送每日潜在客户活动电子邮件（针对潜在客户）- 默认选中。
  3. 包含标记的独家潜在客户 [文本]
  4. 在分配潜在客户时发送电子邮件 - 默认选中。
  5. 发送每日潜在客户分配电子邮件。
  6. 发送每日访客活动电子邮件。
  7. 发送带有星标的潜在客户活动警报 - 默认选中。
  8. 发送每周搜索市场营销电子邮件（周一发送。）
  9. 发送每月不活动自动化报表电子邮件

 

Salesforce Engage 许可证

从用户分配或取消分配 Salesforce Engage 许可证所需的信息

  1. 分配（或取消分配）Engage 许可证会自动向用户分配（或移除）特定 API 权限。是否记录 Salesforce Engage API 权限？（是/否）
  2. 对于要分配（或移除）Salesforce Engage 许可证和权限集的每个用户，提供电子邮件地址和/或用户名。

 

自定义对象

  1. 自定义对象的名称（显示名称）：
  2. 自定义对象的复数名称（复数显示名称）：
  3. 显示字段：
  4. 需要启用与 Pardot 同步并在活动表中显示的字段列表：

 

创建和更新自定义字段

使用 Pardot 创建或更新任何自定义字段所需的信息

  1. 对于正在创建或更新的自定义字段，请提供唯一名称。
  2. 可选 - 提供要应用于自定义字段的适当标记。
  3. 可选 - 如果适用，提供要映射 Pardot 自定义字段的 Salesforce.com 字段名称。
  4. 要创建/更新哪些类型的字段？指定一项：
  • 文本
  • 数字
  • 日期
  • 单选按钮
  • 复选框
  • 下拉菜单
  • 文本区域
  • 多选
  • 隐藏
  • CRM 用户

5.如果自定义字段是单选按钮、复选框、下拉列表或多选，提供该字段的预定义值。
6.可选 - 对于单选按钮、复选框和下拉菜单，是否要将此字段的类型与潜在值与 CRM 保持同步？（是/否）
7.可选 - 是否要记录和显示该字段的多个回复？对于设置为始终像报告问题一样显示的字段，这非常有用。（是/否）
8.可选 - 在此字段没有值时，是否要设置将使用的默认合并值？若是，您想要定义哪些默认邮件合并值？
9.可选 - 是否要在导入时验证此字段？（是/否）
 

批量传输、创建或更新记录

在 Pardot 中批量传输、创建或更新潜在客户记录所需的信息

  1. 请附加包含要传输记录的文件。注意：日期的格式必须是 UTF-8，文件格式的必须是 CSV；每个记录必须同时包含电子邮件地址和 CRM ID。在导入时查看 Pardot 的使用备注。
  2. 如果客户允许多个潜在客户使用相同电子邮件地址，选择您是否愿意：
  • 使用 Salesforce 登录或联系人 ID，创建和更新潜在客户
  • 使用电子邮件地址，创建和更新潜在客户

3.是否阅读文件，以及该文件是否符合 Pardot 的基于电子邮件的市场营销策略？（是/否）
4.对于要导入 Pardot 的每列数据，提供适当的字段，从而映射到 Pardot。表示是否要为其中任意字段启用“覆盖现有数据”。
5.您要将此文件与哪个 Pardot 市场活动关联？
6.您对关联 Pardot 市场活动的首选项是？

  • 请勿更改现有潜在客户的市场活动（推荐）
  • 设置所有潜在客户的市场活动

7.可选 - 提供要应用于潜在客户记录的适当标记
8.确定要在导入时采取的适当操作：

  • 导入潜在客户和添加到列表
  • 导入潜在客户并从列表中移除
  • 导入潜在客户和全局选择退出
  • 导入潜在客户
  • 取消删除在此导入过程中在回收站中找到的匹配潜在客户

9.可选 - 如果导入潜在客户并添加到列表，确定应添加的列表潜在客户。


其他资源

知识文章编号

000383032

 
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