Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

前回のインタラクションと次回のインタラクション項目でデータが入力されない

公開日: Oct 13, 2022
説明
取引先に過去や今後の活動があるのにもかかわらず、クライアントアカウント、または世帯で、前回のインタラクションと次回のインタラクション項目が空白であることにユーザが気づく場合があります。
解決策
[ToDo のサブ種別] が [電話] である行動、または ToDo のみ、[前回のインタラクション] と [次回のインタラクション] 項目が入力されます。

これらの活動は [InteractionFieldUpdates] カスタムメタデータで定義されているレコードタイプを使用している必要があります。また、活動の取引先責任者項目はクライアントの取引先責任者レコードと参照関係がある必要があります。

世帯/グループレベルで、次回のインタラクションと前回のインタラクションの日付は、プライマリメンバーの行動と ToDo にだけ基づいています。

注意: [Todo のサブタイプ] 項目は、ToDo を最初に作成するときのみに設定できます。
ナレッジ記事番号

000383101

 
読み込み中
Salesforce Help | Article