プロスペクトが Salesforce と同期されないようにするには

Account Engagement でプロスペクトを割り当てない
未割り当てのプロスペクトは、Salesforce 内に同じメールアドレスを持つ既存のレコードがないかぎり、Salesforce と同期されません。Account Engagement のプロスペクトが同期されないようにするには、プロスペクトをユーザーに割り当てないでください。プロスペクトを割り当てる必要がある場合は、CRM との同期を無効にしてから割り当てます。

CRM との同期を無効にする
Account Engagement 内のプロスペクトとメールアドレスが一致するレコードが Salesforce 内にある場合、CRM との同期を無効にしないかぎり、レコードは同期されます。

単一のプロスペクトが CRM と同期されないようにするには、そのプロスペクトのレコードに移動して、[CRM 同期を無効化] をクリックします。これにより、プロスペクトの CRM リードや取引先責任者 ID は[[crm_ignore_prospect]]に設定され、プロスペクトレコードにグレーの感嘆符アイコンが追加されます。これを元に戻すには、[CRM 同期を有効化] をクリックします。

オートメーションルール
複数のプロスペクトを CRM と同期されないようにするには、オートメーションルールを使用して、「CRM と同期しない」アクションでプロスペクトをマークすることができます。