Verwenden von Automatisierungsregeln zum Bewerten potenzieller Kunden

In dieser Tabelle werden Bewertungsoptionen erläutert und wie sie sich auf die Bewertung eines potenziellen Kunden auswirken:
 

Wichtiger Hinweis: Sie müssen für jedes Profilkriterium eine Regel erstellen.

1. Navigieren Sie zu Marketing | Automatisierung | Regeln.

2. Klicken Sie auf Automatisierungsregeln hinzufügen.

3. Erstellen Sie eine Regel, welche die Feldwerte umfasst, bei denen Sie entschieden haben, dass ein bestimmtes Kriterium zutreffen würde. In diesem Szenario wird "Position" verwendet. Beispiel: Wenn das Standardfeld [Position] für "Potenzieller Kunde" Folgendes enthält: Präsident, VP, CEO usw.

4. Erstellen Sie die Regelaktion, welche das Profilkriterium [Profil auswählen] in {entspricht} ändert. Beispiel: Profilkriterien ändern: "Standardprofil" – "Position" in "entspricht"

5. Sobald diese Regel auf eine Person mit der Position "Präsident", "CEO" oder "VP" zutrifft, wird die Bewertung dieser Person um den Betrag verbessert, den Sie in Ihrem Profil als Kriterium für den Wert der Position (1/3, 2/3 oder 3/3) angegeben haben. Sie können mehrere Feldwerte auflisten, die durch ein Semikolon getrennt sind, damit sie mit einem der Werte in der Liste übereinstimmen.

Hinweis: Verwenden Sie keine einzelne Automatisierungsregel, um ein neues Profil anzuwenden und Kriterien zu erfüllen. Manchmal wird das neue Profil nicht rechtzeitig angewendet, sodass die Automatisierungsregel nicht rechtzeitig auf die Änderung der Kriterien reagiert. Sie sollten zwei Automatisierungsregeln verwenden: eine zum Anwenden eines neuen Profils und eine zum Ändern der Kriterien. Wenn Sie beispielsweise das Profil "VP" auf potenzielle Kunden anwenden, deren Position "VP" enthält, und dann ihre Bewertung erhöhen möchten, sofern sie sich in der Abteilung "Marketing" befinden, sollten Ihre zwei Regeln wie folgt aussehen:

Regel 1: 
-- Kriterien: Standardfeld [Position] für "Potenzieller Kunde" enthält: VP
-- Aktion: Profil des potenziellen Kunden ändern in "VP"
Regel 2: 
-- Kriterien (Wählen Sie Alle Kriterien aus) Das Standardfeld [Abteilung] für "Potenzieller Kunde" ist "Marketing" UND das "Profil des potenziellen Kunden" ist "VP" 
-- Aktion: "Profilkriterien ändern" [Marketing-Entscheidungsträger] in "Übereinstimmungen".