Usar reglas de automatización para calificar a los candidatos

Esta tabla ayuda a explicar las opciones de calificación y cómo afectan al grado de un cliente potencial:
 

Nota importante: tendrá que crear una regla para cada criterio de perfil.

1. Desplácese a Marketing | Automatización | Reglas.

2. Haga clic en + Agregar reglas de automatización.

3. Cree una regla que incluya los valores de campos que, a su juicio, harían que un criterio coincidiera. En este caso, vamos a utilizar Puesto. Por ejemplo: "Si el campo predeterminado [Puesto] del cliente potencial contiene: Presidente; Vicepresidente; Director general; etc.

4. Cree la acción de regla que "Cambia los criterios de perfil de [seleccionar perfil] a {matches}". Por ejemplo: "Cambiar criterios de perfil: perfil predeterminado – Puesto a: coincide“

5. Cuando esta regla coincida con alguien que tenga el puesto de Presidente, Director general o Vicepresidente, obtendrá un aumento de la calificación, en función del valor que asignara al puesto en su criterio de perfil (1/3, 2/3 o 3/3). Puede enumerar varios valores de campo separados por un punto y coma para que coincidan con uno de los valores de la lista.

Nota: No use una sola regla de automatización para que se aplique a un nuevo perfil y a criterios de coincidencia. En ocasiones, el nuevo perfil no se aplicará a tiempo para que la regla de automatización se active con los cambios de criterio. Es aconsejable que utilice dos reglas de automatización: una para aplicarla al nuevo perfil y otra para cambiar los criterios. Por ejemplo, si quiere aplicar el perfil "Vicepresidente" a los clientes potenciales cuyo puesto contenga "Vicepresidente", y luego aumentar su calificación si forman parte del departamento de "Marketing", sus dos reglas deberían ser como estas:

Regla 1: 
-- Criterios: El campo predeterminado [Puesto] del cliente potencial contiene: Vicepresidente
-- Acción: Cambiar el perfil del cliente potencial a Vicepresidente
Regla 2: 
-- Criterios (Seleccione Coincidir todo): el campo predeterminado de [Departamento] del cliente potencial es Marketing Y el Perfil de cliente potencial es Vicepresidente 
-- Acción: Cambiar los criterios de perfil [Responsable de toma de decisiones de marketing] a Coincide.