Utilisation de règles d'automatisation pour évaluer des prospects

Ce tableau décrit les options d’évaluation et le façon dont elles affectent le niveau d'un prospect :
 

Remarque importante : Vous devrez créer une règle pour chaque critère de profil.

1. Accédez à Marketing | Automatisation | Règles.

2. Cliquez sur + Ajouter une règle d’automatisation.

3. Créez une règle qui inclut les valeurs de champ qui entraîneront la correspondance d'un critère donné. Utilisons Titre du poste dans ce scénario. Par exemple : « Si le champ par défaut [Titre du poste] d'un prospect contient : Président ; VP ; CEO ; etc…

4. Créez l’action de règle qui « Remplace les critères de profil [sélectionner un profil] par {correspond} ». Par exemple : « Remplacer les critères de profil : profil par défaut – Titre du poste par : correspond »

5. Une fois que cette règle fait correspondre une personne ayant le titre du poste Président, CEO ou VP, elle aura une augmentation du niveau de la valeur que vous avez spécifiée pour votre critère de profil pour titre du poste (1/3, 2/3, ou 3/3). Vous pouvez répertorier plusieurs valeurs de champ séparées par un point-virgule pour l’une des valeurs de la liste.

Remarque : N'utilisez pas une règle d'automatisation unique pour appliquer un nouveau profil et des critères de correspondance. Parfois, le nouveau profil n’est pas appliqué à temps pour que la règle d’automatisation soit déclenchée sur le changement de critères. Nous recommandons d'utiliser deux règles d'automatisation : une pour appliquer le nouveau profil, et une autre pour modifier les critères. Par exemple, si vous souhaitez appliquer le profil « VP » aux prospects ayant un titre de poste contenant « VP », puis augmenter leur niveau s'ils sont dans le service « Marketing », vos deux règles doivent ressembler à :

Règle 1 : 
-- Critères : le champ par défaut [Titre du poste] d'un prospect contient : VP
-- Action : Remplacer le profil du prospect par VP
Règle 2 : 
-- Critères (Choisir Correspond à tout) Le champ par défaut du prospect [Service] est Marketing ET le profil du prospect est VP 
-- Action : Remplacer les critères du profil [Décideur marketing] par Correspond.