自動化ルールを使用した見込み客のグレーディング

下表は、グレーディングのオプションと、各オプションが見込み客のグレーディングにどのように影響するかを示しています。
 

重要: プロファイル条件ごとにルールを作成する必要があります。

1. [オートメーションルール] ページを開きます。

スタンドアロン では、[マーケティング] | [オートメーション] | [オートメーションルール] を選択します。
Lightning アプリケーションで [オートメーション] タブを開き、[オートメーションルール] を選択します。    

2. [+ オートメーションルールを追加] をクリックします。

3. 特定の条件への一致と判断される項目値を含むルールを作成します。このシナリオでは「役職」を使用します。たとえば、条件が「プロスペクトのデフォルト項目 [役職] に次の値が含まれる場合: 社長、副社長、CEO …」というようになります。

4. プロファイル基準を変更 : [プロファイルを選択] : {一致}」というルールアクションを作成します。この例では、「プロファイル基準を変更: デフォルトプロファイル – 役職 : 一致」となります。

5. このルールで役職が社長、CEO、副社長のいずれかに一致する人が見つかると、役職の価値 (1/3、2/3、3/3) に指定したプロファイル条件に応じてグレードが上昇します。複数の項目値をセミコロンで区切ったリストを作成すれば、リストの各値と照合することができます。

注意: 1 つの自動化ルールを使用して、新しいプロファイルと一致条件を適用することはできません。時として、条件の変更時に自動化ルールが起動するときに、新しいプロファイルの適用が間に合わないことがあります。そのため、新しいプロファイルを適用するルールと、条件を変更するルールの 2 つの自動化ルールを使用することをお勧めします。たとえば、役職に「副社長」を含む見込み客に「副社長」プロファイルを適用し、続いて、その見込み客が「マーケティング」部門に属する場合はグレードを上昇させる場合、2 つのルールは次のようになります。

ルール 1: 
-- 条件: プロスペクトのデフォルト項目 [役職] に次の値を含む: 副社長
-- アクション: プロスペクトのプロファイルを副社長に変更
ルール 2: 
-- 条件 ([すべて一致] を選択) プロスペクトのデフォルト項目 [部門] がマーケティング かつ プロスペクトのプロファイルが副社長 
-- アクション: プロファイル基準 [マーケティングの意思決定者] を一致に変更