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行動の招待者のインポート

公開日: Oct 13, 2022
説明
以下の手順を使用してインポートファイルを作成し、招待者を行動に追加します。インポートファイルを作成したら、データローダの Insert を使用して変更を組織に適用します。
解決策

ステップ 1: インポートファイルを準備する

CSV インポートファイルを作成し、以下の列を含めて、招待者を既存の Salesforce レコードに関連付けます。

RelationId - 個人 (ユーザ、取引先責任者、またはリード) の ID または行動に招待されたリソースが含まれます。Shared Activities が有効になっている場合、RelationId には、取引先、商談または行動に関連する他のオブジェクトの ID も含めることができます。

EventId -行動の ID が含まれます。この値は、指定後に変更することはできません。

上記のすべての関係では、一意のレコード ID を使用して関連付けを成功させる必要があります。参照関係が作成されているため、単にレコード名を入力するだけでは機能しません。[Record Id] 列を含むレポートを実行してエクスポートすることにより、関連レコードの ID を取得できます。


手順2: データローダを使用してレコードを挿入する


1. データローダにログインします。
2. [Insert] を選択します。
3. [Show All Salesforce Objects] をチェックします。
4. [Events Relation] を選択します
5. このプロセスのステップで作成された CSV ファイルを探します。
6. [Create or Edit a map] をクリックして、Salesforce 項目をファイルの列に対応付けます。対応付けの詳細については、EventRelation を参照してください。
7. [次へ] をクリックします。
8. [Finish] をクリックします。


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ナレッジ記事番号

000383146

 
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