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Salesforce との Account Engagement 項目の複数の応答の同期

公開日: Sep 30, 2025
説明

Salesforce 項目の場合、デフォルトでは Account Engagement 項目のように複数の値を受け入れて表示することはできません。Salesforce で Account Engagement 項目の複数の応答を同期する方法を説明します。カスタム項目とフォームを使用し、複数の値を受け入れる設定を行うことで、デフォルトの制限を回避します。

解決策
Account Engagement フォームとカスタム項目を使用してこの制限を回避する代替ソリューションがあります。
 
Salesforce で次の手順を実行します。
1.カスタム項目を作成し、[データ型] を [選択リスト (複数選択)] にします。デフォルトの選択リスト値を追加します。
2.項目に含めることができる値を制限する場合を除き、制限オプション ([値セットで定義された値に選択リストを制限します]) をオンにしないでください。
3.リード/取引先責任者ページレイアウトで項目を追加します。
 
Account Engagement で次の手順を実行します。
1.[複数選択] (フォームでデータを収集する方法によっては [テキスト]) のカスタム項目を作成します。
2.この項目を [複数の応答を記録して表示する (問題のレポートのように、常に表示するように設定する項目に有効)] とマークして、Account Engagement がこの項目のマスタとなるように [同期動作] をマークします。
3. 新しく作成された Salesforce 項目にマッピングします。

たとえば、フォームを作成する場合、[Favorite Fruit (お気に入りのフルーツ)] 項目を [テキスト] (または [複数選択]/[ドロップダウン] など) データ型にでき、最初のフォームの登録は [Apples (リンゴ)] で、この値は CRM と同期します。2 番目のフォームの登録は [Grapes (ブドウ)] で、この追加値は CRM と同期します。CRM を確認すると、値がカンマ (,) 区切りで表示されます (例: Favorite Fruit (お気に入りのフルーツ): Apples (リンゴ), Grapes(ブドウ))。 
 
これにより、[次の値を含む] を使用してこの項目の値をレポートできます。
 
注意: Account Engagement がマスタレコードの場合、Account Engagement で値を削除することもできます。
ナレッジ記事番号

000383149

 
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