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集計レベルで値の パーセンテージ変化 を計算する

公開日: Oct 13, 2022
説明
レポートで、行または列のグループ化に対する集計項目のパーセンテージ変化を計算します。算術的には、パーセンテージ変化は次のように計算されます。

((Current_value - previous_value) / previous_value) * 100

Salesforce レポートでは、同じ形式が使用されます。
解決策
マトリックス形式の商談が関連するレポートを検討してください。

例えば:

行のグループ化は [所有者] 項目であり、列のグループ化はカレンダー月ごとの [完了予定日] です。[金額] は集計項目です。各商談所有者の月ごとの増減額を計算します。

Salesforce Classic:
レポートで | [カスタマイズ] | [新規カスタム集計項目を追加] | この数式形式に名前を付けます ( [割合] など) | 正しい項目の組み合わせを選択して、数式を表示します。

(AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL (AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)




Lightning Experience:
レポートで | [編集] | 画面左側の列の横にある▼をクリック[集計項目を追加] | 列の名前、数式出力種別などを設定 | 正しい項目の組み合わせを選択して、数式を表示します。


(AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL (AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)



注:

列または行のグループ化に対する集計項目の変更は、上記の式を使用して計算できます。数式項目を表示するには、正しい項目の組み合わせを選択してください。


関連情報:
レポートのサマリーレベルでの総計の割合 
ナレッジ記事番号

000383183

 
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