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テリトリー管理 1.0 レポートタイプの選択の困難

公開日: Oct 13, 2022
説明
注: この記事はテリトリー管理 1.0 に適用され、エンタープライズテリトリー管理には適用されません。

標準のテリトリー管理 1.0 レポートタイプの 1 つを使用してレポートを作成しようとすると、複数のレポートタイプが選択されていることがわかります。

たとえば、「取引先のテリトリー」レポートタイプを検索して選択すると、レポートビルダーは複数のレポートタイプを強調表示します。

取引先
取引先のテリトリー
複数テリトリーの取引先
テリトリー未割り当ての取引先

ユーザが目的のレポートタイプを選択して [続行] をクリックすると、そのユーザはレポートビルダーに移動し、前の手順で選択したオプションに関係なく、取引先標準レポートタイプが選択されます。
解決策
この動作はテリトリー管理 1.0 機能の予定されている廃止によるものです。この機能は使用できなくなるため、新しいレポートを関連レポートタイプで作成しないようにすることにしました。

現在、前述のレポートタイプのいずれかを選択すると、ユーザは標準の取引先/商談/ユーザレポートタイプにリダイレクトされます。テリトリー管理項目は、機能の廃止のステータスに応じて、このページから利用できる場合と利用できない場合があります。

現在、テリトリー管理 1.0 を使用している場合は、この機能を廃止する前にエンタープライズテリトリー管理への移行を検討することを強くお勧めします。
ナレッジ記事番号

000383241

 
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