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Administrator-Hilfe: Aufgabenliste

Veröffentlichungsdatum: Aug 25, 2025
Beschreibung

Liste der Aufgaben, die in der Administrator-Hilfe enthalten sind. (Anforderungen: Der Benutzer muss ein zuständiger Kontakt mit einem Premier+ Success-Tarif sein.)

Lösung

Aufgaben nach Cloud

+ Salesforce-Kernplattform (einschließlich Financial Services und Health Cloud)

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Account-/Vertriebs-/Kundenvorgangsteams  
Antworteinstellungen
Genehmigungsprozesse
Zuweisungsregeln
Regeln für automatische Antworten
Geschäftszeiten
Chatter-Feed-Einstellungen (organisationsweit)
Chatter-Gruppen
Benutzerdefinierte Felder
Inaktive Auswahllistenwerte*
Benutzerdefinierte Objekte
Classic-E-Mail-Vorlagen
Ansprüche und Meilensteine
Eskalationsregeln
Feldzugriff
Geschäftsjahr
Prognosehierarchie
Formelfelder
Ideeneinstellungen
IP-Bereiche
Kanban
Listenansichten
Seitenlayouts
Kennwortrichtlinien
Pfad – Lightning
Berechtigungssätze
Portal-/Community-Benutzer
Preisbücher
Prozessgenerator
Profile
Öffentliche Gruppen
Warteschlangen
Angebotsvorlagen
Datensatztypen
Rollen
Sucheinstellungen
Sitzungseinstellungen
Freigaberegeln
Standardobjekte
Regionshierarchie
Regionsregeln
Regionszuweisungen für Benutzer
Benutzer
Validierungsregeln
Workflow-Regeln/Aufgaben/Warnungen/Feldaktualisierungen
 		Massenlöschung von Datensätzen
Massenerstellung von Datensätzen
Massenaktualisierung 
Erstellen, Bearbeiten, Löschen von Duplikatsregeln und Abgleichsregeln		Berichte
Dashboards
Analytics-Snapshots
Benutzerdefinierte Berichtstypen
Ordnerfreigabe

Die Administrator-Hilfe für die Kernplattform schließt Folgendes aus: Projektmanagement und Organisationsdesign, Datenmigrationen, Datenvorbereitung/-bearbeitung (Duplikatentfernung, Zusammenführung, Bereinigung), Organisations-/Metadatenanalyse, Änderungssets, AppExchange-Installationen/-Deinstallationen/-Anpassungen, Datenimport-Assistent, Auswahllisten für Bundesstaat und Land, Lightning-E-Mail-Vorlagen, Flows, Makros, Erstellen/Bearbeiten globaler Aktionen, Erstellen von Apex-Aufträgen und benutzerdefiniertem Code.
* Das Löschen inaktiver Auswahllistenwerte kann bei großen Anforderungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Prüfen Sie bei zeitkritischen Anforderungen die geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung, indem Sie sich an Ihren Success-Beauftragten oder Kundenbeauftragten wenden oder schnellstmöglich einen Kundenvorgang erstellen, um eine Schätzung vom Administrator-Hilfe-Team zu erhalten.


+ Marketing Cloud

Marketing Cloud – Email Studio

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen von Geschäftseinheiten1
Erstellen von Absenderprofilen
Erstellen von Data Extensions
Erstellen von Listen in Email Studio, Erstellen von Standardlisten oder gefilterten Listen in MobileConnect
Erstellen von Gruppen
Extrahieren von Kopf- und Fußzeileninhalten zum Überprüfen/Ändern durch den Kunden2
Erstellen von Zustellungsprofilen
Überprüfen der Account-Einstellungen innerhalb der Verwaltung zum Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Konfiguration
Erstellen von Rollen und Zuweisen aktivierter Berechtigungen3
Erstellen von Data Extensions für Versandprotokolle4
Erstellen und Konfigurieren von Versandklassifizierungen
Erstellen von Benutzern5
Erstellen einer Anmeldung für SMS und MMS in MobileConnect6
Erstellen einer ausgehenden Nachricht über eine MobilePush-Anwendung
Erstellen eines Standardberichts aus dem Berichtskatalog, Automatisieren der Zustellung eines Berichts aus dem Berichtskatalog7
Erstellen einer Automatisierung, die Verfolgungsdaten für einen bestimmten Zeitraum oder einen rollierenden Datumsbereich abruft7
Erstellen einer Automatisierung zum Extrahieren von Daten aus einer Data Extension7		N/VN/V

Die Administrator-Hilfe für Marketing Cloud schließt Folgendes aus: die anfängliche Implementierung der Salesforce Marketing Cloud, Datenmigrationen, Datenverwaltung oder -änderung (Duplikatentfernung, Zusammenführung, Bereinigung), Softwareinstallationen/ -deinstallationen/-anpassungen und benutzerdefinierten Code.
1. Schließt die Einrichtung von Berechtigungen, Rollen und Prozessen aus.
2. Schließt die Erstellung von Inhalten aus.
3. Schließt die Zuweisung von Benutzern zu Rollen aus.
4. Schließt die Konfiguration von Versendungen oder Versandprotokollierung aus.
5. Schließt die Zuweisung von Rollen oder Berechtigungen aus.
6. Schließt das Senden aus, Nachricht wird im Entwurfsstatus gespeichert.
7. Schließt das Starten einer Automatisierung aus.

Marketing Cloud – Social Studio

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen/Ändern von benutzerdefinierten Klassifizierungsebenen
Erstellen/Ändern von benutzerdefinierten Engagement-Niveaus		Exportieren von Stichwörtern für Themenprofile in eine CSV-Datei
Importieren von Stichwörtern für Themenprofile in ein bestehendes Themenprofil		N/V

+ Einstein Analytics

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Setup
Erstellung/Verwaltung von Benutzern
Erstellung/Verwaltung von Profilen
Berechtigungen
Einbetten von Dashboards in Lightning
 

Erstellen und Aktualisieren von Datensets aus einer CSV-Datei
Erstellen von Datensets aus Salesforce
Lokaler Salesforce-Konnektor* 
Rezept

 

Erstellen und Ändern von Linsen*
Erstellen und Ändern von Dashboards*
Einbetten von Linsen und Dashboards

Für Datensets und Datenflüsse schließt die Administrator-Hilfe das Erstellen/Ändern von Datenflüssen über SAQL, JSON/Definition und den Datenfluss-Editor aus. Datensets werden über den Datensetgenerator erstellt. 
Für Dashboards und Linsen schließt die Administrator-Hilfe SAQL und die Änderung von Dashboard-JSON aus.
* – Lokaler Salesforce-Konnektor: Die Administrator-Hilfe schließt andere Konnektoren aus.
Die Administrator-Hilfe aktiviert nicht Einstein Analytics oder Einstein Data Discovery in Organisationen. Unterstützung für die folgenden Aufgaben wird verfügbar, wenn ein Kunde diese Funktionen aktiviert.

+ Field Service Lightning

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Field Service Lightning-Berechtigungssätze

In Layouts und Objektberechtigungen:
  • Konfigurieren von Arbeitsauftragseinstellungen
  • Konfigurieren von Serviceressourceneinstellungen
  • Konfigurieren der Fertigkeitseinstellungen
  • Konfigurieren von Serviceregionseinstellungen

Erstellen/Aktualisieren/Löschen von Datensätzen per CSV-Datei

Berichte
Dashboards
Benutzerdefinierte Berichtstypen

+ Plattform und Anwendungen

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Plattformverschlüsselung – Festlegen von Feldern und Anhängen
Plattformverschlüsselung – Benutzerdefinierte Berechtigungssätze
Plattformverschlüsselung – Erstellen von Profilen
Ereignisüberwachung – Benutzerdefinierte Berechtigungssätze
Ereignisüberwachung – Aktivieren der Transaktionssicherheit
Feld-Aktivierungsprotokoll – Benutzerdefinierte Berechtigungssätze
Feld-Aktivierungsprotokoll – Aktivieren des Feldaktivierungsverlaufs
Feld-Aktivierungsprotokoll – Festlegen der Datenaufbewahrungsrichtlinie

Festlegen des Lebenszyklus für Verschlüsselungsschlüssel
Deaktivieren der Verschlüsselung

 

Importieren von Ereignisüberwachungsinformationen in Einstein Analytics
Importieren von Feld-Aktivierungsprotokollinformationen in Einstein Analytics und Dashboards

Die Administrator-Hilfe für Plattform und Anwendungen umfasst nicht die Funktion "Mandantengeheimnis generieren".

+ Salesforce B2B Commerce

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen/Verwalten von Benutzern
Erstellen/Verwalten von Profilen
Erstellen/Verwalten von Rollen
Berechtigungssätze
Zuweisen von Lizenzen für bestimmte Benutzer
Seitenlayouts und Listenansichten
Erstellen von benutzerdefinierten Feldern		Importieren*
Aktualisieren*
Löschen*
(über eine vorbereitete CSV-Datei)		Dashboards
Erstellung und Ausführung von Berichten
Berichtsordner und Freigaben
Dashboard-Ordner und -Freigaben
Typen für benutzerdefinierte Berichte

Die Administrator-Hilfe für Salesforce B2B Commerce schließt Folgendes aus: Projektmanagement und Organisationsdesign, Datenmigrationen, Datenvorbereitung/-bearbeitung (Duplikatentfernung, Zusammenführung, Bereinigung), Änderungssets, AppExchange-Installationen/-Deinstallationen/-Anpassungen, Flows, benutzerdefinierten Code, B2B-Konfiguration und Storefront-Einstellungen.

+ myTrailhead (außerhalb des Geltungsbereichs)

Trailhead Tracker (unterstützt)
* Trailhead Tracker kann über AppExchange installiert werden.
Setup und Anpassung DatenverwaltungAnalytics
Profilberechtigungen
Berechtigungssätze
Workflow-Automatisierung		Importieren*
Aktualisieren*
Löschen*
(über eine vorbereitete CSV-Datei)		Dashboards
Erstellung und Ausführung von Berichten
Berichtsordner und Freigaben
Dashboard-Ordner und -Freigaben
Typen für benutzerdefinierte Berichte

Die Administrator-Hilfe für Salesforce myTrailhead Tracker schließt Folgendes aus: Projektmanagement und Organisationsdesign, Datenmigrationen, Datenvorbereitung/-bearbeitung (Duplikatentfernung, Zusammenführung, Bereinigung), Änderungssets, AppExchange-Installationen/-Deinstallationen/-Anpassungen, Flows, benutzerdefinierten Code und Verwendung der Anwendungs-Benutzeroberfläche zum Verwalten von myTrailhead-Zuweisungen

+ Salesforce CPQ und Billing

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen/Verwalten von Benutzern
Erstellen/Verwalten von Profilen
Erstellen/Verwalten von Rollen
Erstellen eines Berechtigungssatzes für alle Benutzer
Zuweisen von Lizenzen für bestimmte Benutzer
Seitenlayouts und Listenansichten		Datenimport*
Datenaktualisierung*
Datenlöschung*
Duplikatsverwaltung*		Dashboards
Erstellung und Ausführung von Berichten
Berichtsordner und Freigaben
Dashboard-Ordner und -Freigaben
Typen für benutzerdefinierte Berichte

Die Administrator-Hilfe für Salesforce CPQ und Billing schließt Folgendes aus: Projektmanagement und Organisationsdesign, Datenmigrationen, Datenvorbereitung/-bearbeitung (Duplikatentfernung, Zusammenführung, Bereinigung), Änderungssets, AppExchange-Installationen/-Deinstallationen/-Anpassungen, Flows und benutzerdefinierten Code.

* Die Verwaltung von Finanzdaten ist von den Billing-Datenverwaltungsaufgaben ausgeschlossen.

+ Pardot

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen, Aktualisieren und Deaktivieren von Benutzern*
Zuweisen und Aufheben der Zuweisung von Engage-Lizenzen
Hinzufügen und Aktualisieren benutzerdefinierter Objekte in Pardot
Erstellen und Aktualisieren benutzerdefinierter Felder		Massenübertragung von Datensätzen für potenzielle Kunden/Benutzer, die der Kunde in einer formatierten CSV-Datei bereitstellt
Massenerstellung von Datensätzen für potenzielle Kunden/Benutzer, die der Kunde in einer formatierten CSV-Datei bereitstellt
Massenaktualisierung von Datensätzen für potenzielle Kunden/Benutzer, die der Kunde in einer formatierten CSV-Datei bereitstellt		N/V

* – Diese Aktion wird nicht unterstützt, wenn die Salesforce-Benutzersynchronisierung in Pardot aktiviert ist.

+ LiveMessage

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellung/Verwaltung von Benutzern
Erstellung/Verwaltung von Profilen
Prozessgenerator
Workflow-Regeln/-Aufgaben/-Benachrichtigungen
Aktualisierungen von Nicht-Formelfeldern
Aktualisierungen von Formelfeldern 		Erstellen und Aktualisieren von Datensets aus einer CSV-Datei
Erstellen und Aktualisieren von Datensets aus Salesforce		N/V
 

+ Einstein Discovery

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen
Erstellen/Aktualisieren von Berechtigungssätzen		Aktualisieren von E-Mail-/DomänenausschlüssenEinstein-Dashboards der Einstein-Aktivitätserfassung

+ Salesforce Inbox

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen von Berechtigungssätzen für alle Benutzer
Zuweisen von Salesforce Inbox-Lizenzen für bestimmte Benutzer
Zuweisen von Lizenzen der Einstein-Aktivitätserfassung		Massenlöschung von Aktivitäten (Nur Inbox-Benutzer – keine Einstein Discovery-Benutzer)Einstein-Dashboards der Einstein-Aktivitätserfassung

+ Salesforce IoT

 
Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Erstellen/Verwalten benutzerdefinierter Objekte
Erstellen/Verwalten von Kontext
Plattformereignisfelder1		N/VErstellen und Ändern von Einstein-Linsen
Erstellen und Ändern des Einstein-Dashboards

Die Administrator-Hilfe für IoT schließt Auslöser und Orchestrierungen aus. 
1. Das Hinzufügen von Plattformereignissen in Kontexten ist ausgeschlossen.

+ Salesforce DMP und Salesforce Data Studio

Setup und AnpassungDatenverwaltungAnalytics
Aktivieren Sie eine oder mehrere der folgenden Funktionen:
  • Datenaktivierung – E-Mail (unterstützte Partner)
  • Datenfeed – Erweitertes CDIM
  • Erweiterter Datenfeed
  • Erweiterter Datenfeed – Ereignisse
  • Erweiterter Datenfeed – Transaktionen
  • Erstanbieter-Import – Anzeigeprotokolle (Standardformat)
  • Erstanbieter-Import – Meta-Erweiterung
  • Erstanbieter-Import – Transaktionsprotokolle
  • Erstanbieter-Import – Benutzerattribute
  • Segment – Transaktion
  • Standard-Datenfeed
  • Datenerfassung – Anzeigbarkeit und NHT (unterstützte Partner)
  • Standard-Datenaktivierungspartner
Configure standard data activation partner integrations (Konfigurieren der Integrationen von Standard-Datenaktivierungspartnern)
Configure standard third party data provider integrations (Konfigurieren der Integrationen von Standard-Drittanbietern für Daten
Aufheben der Bereitstellung einer zusätzlichen Instanz		N/VN/V

Ausgeschlossen sind benutzerdefinierter Code, Integrationen von Nicht-Standard-Datenaktivierungspartnern und Integrationen von Nicht-Standard-Drittanbietern für Daten. Zur Klarstellung: Der Kunde kann nur die Aktivierung von Funktionen verlangen, die in seinen jeweiligen Abonnements enthalten sind. 

Weitere Ressourcen:

Nummer des Knowledge-Artikels

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