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'외부 ID'를 사용하여 감사 필드 값 설정

게시 일자: Dec 26, 2023
상세 설명

가져온 레코드에 대한 '감사' 필드 값을 설정하는 기능을 조직에서 활성화한 경우, Data Loader에 새 레코드를 삽입할 때 외부 ID 필드를 일치 값으로 사용할 수 있습니다. 


외부 ID 필드를 사용해 감사 필드를 삽입하려면,

  • 새 레코드를 생성할 때 Data Loader에서 Upsert 옵션을 사용해야 합니다.
  • 생성할 레코드의 CSV 파일에는 고유한 값으로 채워지는 외부 ID 필드에 대한 열이 존재해야 합니다. 
솔루션

먼저 원하는 개체에 대해 외부 ID 필드를 만듭니다. 

  1. Setup(설정)으로 이동합니다
  2. 원하는 개체 아래의 Fields(필드)로 이동합니다
    • Salesforce Classic: 
      • 표준 개체의 경우 Customize(사용자 정의) | 개체 이름 | Fields(필드)를 클릭합니다
      • 사용자 정의 개체의 경우 Create(생성) | Objects(개체) | 개체 이름을 클릭하고 Custom Fields & Relationships(사용자 정의 필드 및 관계)로 이동합니다
    • Lightning Experience:
      • Object Manager(개체 관리자) 탭 클릭 | 개체 이름 | Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다
  3. New(새로 만들기)를 클릭합니다
  4. Text(텍스트)를 선택합니다
  5. Next(다음)를 클릭합니다
  6. 필드의 이름과 레이블을 추가합니다
  7. Unique: "Do not allow duplicate values(중복값을 허용하지 않음)"를 선택한 다음 ""ABC"와 "abc"를 다른 값으로 취급(대/소문자 구분)"을 선택합니다
  8. 외부 ID: "Set this field as the unique record identifier from an external system(이 필드를 외부 시스템의 고유 레코드 식별자로 설정)"을 선택합니다
  9. Next(다음)를 클릭합니다
  10. 필드를 볼 수 있어야 하는 프로필을 선택합니다
  11. Next(다음)를 클릭합니다
  12. 필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택합니다
  13. Save(저장)를 클릭합니다

외부 ID 필드를 생성하고 각 레코드에 대한 고유 값으로 CSV 파일을 채우고 나면, Data Loader를 사용해 레코드를 삽입하고 감사 필드를 설정할 수 있습니다. 

 

새 레코드를 생성하고 '외부 ID'를 사용하여 CreatedByID 또는 LastModifiedByID를 설정합니다.

  1. Data Loader에 로그인합니다.
  2. Upsert를 선택합니다. 
  3. 원하는 개체와 사용할 파일을 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
  4. 드롭다운 목록에서 매칭에 사용할 외부 ID 필드를 선택합니다.
  5. Next(다음)를 클릭합니다.
  6. Existing Mapping(기존 매핑)이나 Create or Edit a Map(맵 만들기 또는 편집) 중 하나를 선택합니다(또는 'Auto-Match Fields to Columns(필드를 열에 자동 일치)'를 선택하고 필요한 경우 필드를 편집하거나 수동으로 매핑). 
    참고: 감사 시스템 필드(CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById)를 매핑했는지 확인하는 것이 가장 중요합니다.
  7. Next(다음)를 클릭합니다.
  8. Finish(완료)를 클릭합니다.
  9. 팝업 메시지에서 Yes(예)를 클릭합니다.
참고: CSV 파일에 기존 레코드가 포함되어 있으면 upsert가 실패하고 오류가 발생합니다. 감사 필드는 생성하는 것만 가능하므로 CSV 파일에는 새 레코드만 포함되어야 합니다. 오류: 

CreatedDate 필드를 생성하거나 업데이트할 수 없습니다. 이 필드의 보안 설정을 확인해 귀하의 프로필 또는 권한 집합에 대한 읽기/쓰기인지 확인하세요.

참고 항목: 
Knowledge 기사 번호

000383278

 
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