EmailMessage オブジェクトにレコードが作成されたときに起動するプロセスを作成し、そのタスクを生成することもできます。
ただし、メール内のメールアドレスやレコード ID は、個々の項目としてではなく、文字列項目としてまとめて保存されるため、メールを送受信した取引先責任者、リード、またはユーザーレコードに関連付けることができません。
プロセスを作成する手順:
1.[[設定] に移動します。
2.[クイック検索] ボックスに「プロセスビルダー」と入力します。
3.プロセスビルダーで、[新規] をクリックします。
4.[プロセス名] を入力し、[API 参照名] は自動入力させます。
5.オプションで、[説明] を入力します。
6.[プロセスを開始するタイミング] で [レコードが変更されたとき] を選択します。
7.[保存] をクリックします。
8.[オブジェクトを追加] をクリックします。
9.[オブジェクト] 項目に、「メールメッセージ」と入力します
10.[保存] をクリックします。
12.[条件を追加] をクリックします。
13.必要な詳細 ([条件名]、[アクションの実行条件]、[条件]) を入力します。
14.完了したら、[保存] をクリックします。
15.[ルール適用時のアクション] の下の [アクションを追加] をクリックします。
16.[レコードを作成] を選択します。
17.アクション名を入力します。
18.レコードタイプに「タスク」と入力します。
19.必要な項目値を入力します。
20.完了したら、[保存] をクリックします。
21.詳細を確認し、[有効化] をクリックします。
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