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プロセスビルダーで「EmailMessage」オブジェクトからタスクを作成する

公開日: Apr 3, 2023
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。
 

EmailMessage オブジェクトにレコードが作成されたときに起動するプロセスを作成し、そのタスクを生成することもできます。
ただし、メール内のメールアドレスやレコード ID は、個々の項目としてではなく、文字列項目としてまとめて保存されるため、メールを送受信した取引先責任者、リード、またはユーザーレコードに関連付けることができません。

解決策

プロセスを作成する手順:

1.[[設定] に移動します。
2.[クイック検索] ボックスに「プロセスビルダー」と入力します。
3.プロセスビルダーで、[新規] をクリックします。
4.[プロセス名] を入力し、[API 参照名] は自動入力させます。
5.オプションで、[説明] を入力します。
6.[プロセスを開始するタイミング] で [レコードが変更されたとき] を選択します。
7.[保存] をクリックします。
8.[オブジェクトを追加] をクリックします。
9.[オブジェクト] 項目に、「メールメッセージ」と入力します
10.[保存] をクリックします。
12.[条件を追加] をクリックします。
13.必要な詳細 ([条件名]、[アクションの実行条件]、[条件]) を入力します。
14.完了したら、[保存] をクリックします。
15.[ルール適用時のアクション] の下の [アクションを追加] をクリックします。
16.[レコードを作成] を選択します。
17.アクション名を入力します。
18.レコードタイプに「タスク」と入力します。
19.必要な項目値を入力します。
20.完了したら、[保存] をクリックします。
21.詳細を確認し、[有効化] をクリックします。

ナレッジ記事番号

000383310

 
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