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Wichtige Aktualisierung zur Aktivierung von Lightning Experience – Häufig gestellte Fragen

Veröffentlichungsdatum: Dec 14, 2020
Beschreibung

Alle neuen Salesforce-Innovationen finden nur in Lightning Experience statt. Es wird empfohlen, dass Sie vollständig auf Lightning Experience umsteigen und von all seinen Vorteilen profitieren. Sie erhalten Hunderte neuer und exklusiver Funktionen, die Mehrwert bieten und sich in verschiedenen Bereichen bezahlt machen, wie etwa in strategischen Bereichen (z. B. Umsatz pro Mitarbeiter, kürzere und günstigere Entwicklungszeit und Anpassung Ihrer Organisation an Geschäfts- und Prozessänderungen), in operativen Bereichen (z. B. bessere Abschlussquoten und größere Opportunity-Pipeline) und bei der allgemeinen Akzeptanz von Salesforce bei Endbenutzern, wodurch Aufwand und Supportbedarf reduziert werden. Je eher Sie wechseln, desto geringer Ihre technische Schuld!

Diese wichtige Aktualisierung ist keine erzwungene Umstellung. Salesforce Classic ist weiterhin verfügbar und Sie haben volle Kontrolle darüber, welche Benutzer Zugriff erhalten, wenn Lightning Experience aktiviert wird. Nutzen Sie die Zeit, bevor die Aktualisierung aktiviert wird, um die Bereitschaft Ihrer Organisation zu überprüfen und Ihre Benutzer vorzubereiten.
 

Lösung
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur wichtigen Aktualisierung "Lightning Experience".

Zeitfenster für die wichtige AktualisierungÄnderungen durch die wichtige AktualisierungVorbereitung auf die wichtige Aktualisierung

Weitere Informationen zu dieser Aktualisierung finden Sie in diesem kurzen Video: Understand How the Lightning Experience Critical Update Affects My Users (Auswirkungen der wichtigen Aktualisierung "Lightning Experience" auf meine Benutzer). Die offizielle Ankündigung können Sie den aktuellen Versionshinweisen unter Aktivieren von Lightning Experience (wichtige Aktualisierung, erzwungen) entnehmen. 
 

Zeitfenster für die wichtige Aktualisierung

Wann wird die wichtige Aktualisierung für meine Organisation automatisch aktiviert?

Ursprünglich sollte die wichtige Aktualisierung "Lightning Experience aktivieren" in der Version Winter '20 schrittweise automatisch aktiviert werden. Im Rahmen der Tests, die wir zur Sicherstellung gleichbleibender Qualität bei jedem Veröffentlichungsvorgang an mehreren Kontrollpunkten durchführen, haben wir jedoch ein mögliches technisches Problem entdeckt. Obwohl dieses Problem nichts mit Lightning Experience zu tun hat, kann es Ihre allgemeine Erfahrung mit der Version Winter '20 beeinträchtigen. Da der Kundenerfolg für uns oberste Priorität hat, wenden wir nun eine Vielzahl von Vorsichtsmaßnahmen an. Dadurch müssen einige Aktivitäten, deren Ausführung nach der Veröffentlichung geplant war, verschoben werden. Dazu zählt auch die wichtige Aktualisierung auf Lightning Experience.

Die wichtige Aktualisierung "Lightning Experience aktivieren" wird nun für Ihre Organisation innerhalb von 72 Stunden nach dem 7. Januar 2020 aktiviert.
 

Kann ich steuern, wann die wichtige Aktualisierung durchgeführt wird?

Diese Aktualisierung wird für alle Organisationen, für die Lightning Experience noch nicht aktiviert wurde, automatisch aktiviert. Um mehr Kontrolle darüber zu haben, wann Ihre Organisation Lightning Experience erhält, können Sie es vor dem Aktivierungsdatum Ihrer Organisation aktivieren. Auf diese Weise müssen Sie sich um eine Sache weniger kümmern, wenn bei Ihnen eine Aktualisierung auf die Version Winter '20 durchgeführt wird.

Wenn Sie Lightning Experience vor der wichtigen Aktualisierung aktivieren, können Sie es für Ihre Benutzer in einem Tempo einführen, das auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist. Sie können jetzt mit einem kleinen Pilotprogramm beginnen. Nutzen Sie dann das Feedback Ihrer Benutzer, um vorrangige Probleme bei der Implementierung zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen. Wenn Sie jetzt beginnen, können Sie Ihren Benutzern schneller eine bessere Erfahrung bieten. 

Sie können die wichtige Aktualisierung "Lightning Experience" über die Critical Update Console in "Setup" aktivieren. Es wird jedoch empfohlen, Lightning Experience über den Assistenten für die Umstellung zu aktivieren. Die entsprechende Vorgehensweise wird in der Salesforce-Hilfe unter Aktivieren von Lightning Experience für Ihre Organisation beschrieben.

Ist es möglich, dass Lightning Experience bereits vor dieser Aktualisierung aktiviert wird?

Es gibt Salesforce-Programme, die Lightning Experience für Organisationen, die für den Übergang gut geeignet sind, automatisch aktivieren. Wenn Ihre Organisation zu einem solchen Programm gehört, aktiviert Salesforce Lightning Experience möglicherweise früher als im Rahmen dieser wichtigen Aktualisierung.

Änderungen durch die wichtige Aktualisierung

Wer erhält Lightning Experience nach der Aktivierung?

Benutzer müssen über die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" verfügen, um die neue Salesforce-Oberfläche verwenden zu können. In den meisten Fällen erhalten nur einige Ihrer Benutzer Zugriff auf Lightning Experience, da die meisten Benutzer wahrscheinlich noch nicht über diese Berechtigung verfügen.

Die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" ist standardmäßig für alle Standardprofile aktiviert. Benutzer mit Standardprofil erhalten daher Zugriff auf Lightning Experience, sobald es aktiviert wird. 

In den meisten benutzerdefinierten Profilen ist diese Benutzerberechtigung nicht standardmäßig aktiviert. Wenn Sie ein langjähriger Salesforce-Kunde sind, haben Ihre Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen wahrscheinlich keinen Zugriff auf Lightning Experience. Es kann jedoch Situationen geben, in denen einige Ihrer Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen über die Benutzerberechtigung verfügen.
  • Ab der Version Winter '16 erhält ein benutzerdefiniertes Profil, das anhand eines Standardprofils dupliziert wurde, die Benutzerberechtigung.
  • Wenn Ihr Unternehmen Lightning Experience bereits früher getestet hat, überprüfen Sie, ob die Berechtigung in einem Ihrer benutzerdefinierten Profile aktiviert wurde. 
  • Überprüfen Sie außerdem, ob die Berechtigung bestimmten Benutzern über einen Berechtigungssatz zugewiesen wurde.
Es wird empfohlen, Ihre benutzerdefinierten Profile einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen, um zu prüfen, ob die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" aktiviert ist, sodass Sie bei der Aktivierung von Lightning Experience keine Überraschungen erleben. Sie können gegebenenfalls benutzerdefinierte Profile bearbeiten, um die Berechtigung zu deaktivieren. Standardprofile können nicht bearbeitet werden, bei Bedarf können Sie jedoch Benutzer mit Standardprofil in benutzerdefinierte Profile verschieben.

Nähere Einzelheiten finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Einrichten von Benutzern für Lightning Experience.

Was ändert sich für meine Benutzer nach der Aktivierung von Lightning Experience?

Nach der Aktivierung von Lightning Experience bleiben Benutzer, die über die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" verfügen, in Salesforce Classic.

Wenn Lightning Experience aktiviert ist, haben diese Benutzer die Möglichkeit, über den Umschalter selbst zwischen der neuen und der klassischen Oberfläche zu wechseln. Der Umschalter wird in der Kopfzeile von Salesforce Classic und im Profilmenü des Benutzers als Link Zu Lightning Experience wechseln angezeigt.

Benutzer, die berechtigt sind, Lightning Experience zu verwenden, erhalten zudem Anleitungen in der Anwendung – sowohl in Salesforce Classic als auch in Lightning Experience –, um sie bei der Umstellung auf die neue Oberfläche zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Motivieren der Benutzer zur Verwendung von Lightning Experience. Dort wird unter anderem beschrieben, wie der Willkommensbereich angepasst wird und in der Anwendung angezeigte Aufforderungen deaktiviert werden.

Ab dem auf die Aktivierung von Lightning Experience folgenden Sonntag werden Benutzer, die berechtigt sind, Lightning Experience zu verwenden, jedoch in Salesforce Classic arbeiten, jede Woche bei der Anmeldung automatisch auf Lightning Experience umgestellt. Die Benutzer können bei Bedarf selbst wieder zu Salesforce Classic zurückwechseln. Sie können den geplanten Umschalter entsprechend Ihren Anforderungen steuern, einschließlich der Häufigkeit der Umstellungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Ermutigen von Benutzern zum Verbleib in Lightning Experience.

Können Benutzer weiter auf Salesforce Classic zugreifen?

Ja. Salesforce Classic ist weiterhin für alle Benutzer verfügbar. Wenn Lightning Experience aktiviert wird, verbleiben die Benutzer zunächst in Salesforce Classic.

Wenn ein Benutzer in Lightning Experience arbeitet, kann er zu Salesforce Classic wechseln, indem er rechts oben in der Kopfzeile von Lightning Experience auf sein Profilsymbol und dann auf Zu Salesforce Classic wechseln klickt. Nähere Informationen über diesen Umschalter finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Salesforce Classic ist weiterhin verfügbar, wenn Lightning Experience aktiviert ist.

Vorbereitung auf die wichtige Aktualisierung

Wie bereite ich mich auf die wichtige Aktualisierung vor?

Um Ihre Organisation und Benutzer auf Lightning Experience vorzubereiten, wird eine Reihe von strategischen Maßnahmen empfohlen.
Zur Unterstützung bei diesen und anderen Umstellungsmaßnahmen verwenden Sie den Assistenten für die Umstellung auf Lightning Experience. Dieser ist in "Setup" verfügbar und Ihre zentrale Stelle für alle empfohlenen Schritte und Tools für eine erfolgreiche Umstellung.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige oder Fragen habe?

Besuchen Sie die Trailblazer Community Lightning Now, wenden Sie sich an Ihren Success Manager, sehen Sie sich die hilfreichen Ressourcen im Knowledge-Artikel Neu in Lightning Experience an oder wenden Sie sich an den Salesforce-Support.

Überlegungen zur Aktivierung von Lightning Experience

Warum kann ich Lightning Experience für meine Organisation nicht deaktivieren?

Lightning Experience ist genau das Richtige für Sie. Hier finden alle neuen Salesforce-Innovationen statt, wie neu konzipierte klassische Funktionen sowie exklusive Funktionen, die die Effizienz und Produktivität für alle steigern. Nutzen Sie sämtliche Vorteile von Salesforce, indem Sie einen Einführungsplan aufstellen und Ihre Benutzer so bald wie möglich auf Lightning Experience umstellen.

Ab der Version Winter '20 ist Lightning Experience nach der Aktivierung – ob durch einen Administrator in Ihrem Unternehmen oder durch die wichtige Aktualisierung "Lightning Experience" – dauerhaft aktiviert. Nachdem Lightning Experience in Ihrer Organisation aktiviert wurde, kann es weder über den Assistenten für die Umstellung noch mithilfe der Organisationsvoreinstellung S1DesktopEnabled mit einer Version der Metadaten-API deaktiviert werden.

Alle Benutzer haben weiterhin Zugriff auf Salesforce Classic und können nach Bedarf zwischen den beiden Oberflächen wechseln.

Meine Benutzer beschweren sich über die neue Oberfläche. Was soll ich tun?

Bringen Sie Ihren Benutzern die Vorteile der Arbeit in Lightning Experience näher, wie etwa all die Funktionen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Benutzer dafür geschult und vorbereitet sind, die neue Oberfläche zu nutzen. Schulungs- und Kommunikationsressourcen finden Sie im Change Management Hub für die Lightning Experience-Umstellung. Sie können auch diese Videos mit grundlegenden Tipps teilen und Ihre Benutzer bitten, das Trailhead-Badge Lightning Experience für Salesforce Classic-Benutzer zu absolvieren.

Und denken Sie daran, dass die Benutzer selbst zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic wechseln können, wenn sie weiterhin auf Funktionen der klassischen Oberfläche zugreifen müssen.

Warum haben meine Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen Zugriff auf Lightning Experience? Ich dachte, für sie würde sich nichts ändern.

Alle Benutzer mit der Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" erhalten Zugriff auf Lightning Experience, sobald es für Ihre Organisation aktiviert wurde. Diese Berechtigung ist in benutzerdefinierten Profilen zwar nicht standardmäßig aktiviert, es gibt jedoch Situationen, in denen Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen Lightning Experience erhalten.
  • Wenn Sie nach der Version Winter '16 Standardprofile dupliziert haben, haben die resultierenden benutzerdefinierten Profile die Berechtigung erhalten.
  • Wenn Ihr Unternehmen Lightning Experience bereits früher getestet hat, hat ein Salesforce-Administrator die Berechtigung möglicherweise in einigen benutzerdefinierten Profilen aktiviert oder sie über einen Berechtigungssatz bestimmten Benutzern zugewiesen.
Wenn Sie noch nicht möchten, dass Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen Lightning Experience erhalten, bearbeiten Sie die betreffenden Profile, um die Berechtigung zu deaktivieren.

Warum erhalten manche meiner Benutzer standardmäßig Lightning Experience, statt in Salesforce Classic zu bleiben?

Wenn Lightning Experience zuvor aktiviert und dann wieder deaktiviert wurde, behalten alle Benutzer, die bei der Deaktivierung in der Oberfläche gearbeitet haben, Lightning Experience als Standardoberfläche bei. Wenn Lightning Experience das nächste Mal aktiviert wird, werden diese Benutzer automatisch auf die neue Oberfläche umgestellt.

Beachten Sie außerdem, dass neue Benutzer, die Salesforce nach Aktivierung von Lightning Experience hinzugefügt werden, die neue Oberfläche automatisch als Standardoberfläche erhalten. Nur vorhandene Benutzer behalten Salesforce Classic als Standardoberfläche. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen für Salesforce Winter '20 unter Standardmäßige Benutzererfahrung nach dem Aktivieren von Lightning Experience.

Die Benutzer können nach Bedarf jederzeit selbst zu Salesforce Classic wechseln.

Warum werden meine Benutzer bei der Anmeldung von Salesforce Classic zu Lightning Experience umgestellt?

Um die Akzeptanz zu fördern, werden Benutzer, die berechtigt sind, Lightning Experience zu verwenden, jedoch in Salesforce Classic arbeiten, einmal pro Woche bei der nächsten Anmeldung auf Lightning Experience umgestellt. Diese Benutzer können bei Bedarf selbst wieder zu Salesforce Classic zurückwechseln.
 
Sie können den geplanten Umschalter, einschließlich der Häufigkeit der automatischen Umstellungen, über den Assistenten für die Umstellung auf Lightning Experience in "Setup" steuern. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Ermutigen von Benutzern zum Verbleib in Lightning Experience.

Um bestimmte Benutzer von der automatischen Umstellung auf Lightning Experience auszunehmen, weisen Sie ihnen über einen Berechtigungssatz die Berechtigung "In Salesforce Classic bleiben" zu. Beachten Sie, dass diese Berechtigung nicht die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" überschreibt, die Benutzern Zugriff auf die neue Oberfläche gewährt.

Wie setze ich die Standardoberfläche eines Benutzers zurück auf Salesforce Classic?

Benutzer, die berechtigt sind, Lightning Experience zu verwenden, und die die neue Oberfläche bei der Anmeldung erhalten, können jederzeit über den Umschalter in ihrem Profilmenü zu Salesforce Classic wechseln.

Wenn Sie das Tool "Benutzer umstellen" im Assistenten für die Umstellung verwendet haben, um Lightning Experience bestimmten Benutzern als Standardoberfläche zuzuweisen, und dann später Ihre Meinung ändern, informieren Sie diese Benutzer, dass sie über den Umschalter im Profilmenü zu Salesforce Classic zurückkehren können. Sie können das Tool "Benutzer umstellen" nicht dazu verwenden, die Auswahl von Lightning Experience als Standardoberfläche eines Benutzers aufzuheben.

Beachten Sie, dass der geplante Umschalter alle Benutzer, die berechtigt sind, Lightning Experience zu verwenden, automatisch einmal pro Woche von Salesforce Classic auf Lightning Experience umstellt.

Wie verhindere ich, dass bestimmte Benutzer auf Lightning Experience zugreifen?

Sie können in den benutzerdefinierten Profilen Ihrer Organisation die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" deaktivieren. Wenn Sie den Zugriff auf Lightning Experience nur für einen Teil Ihrer Benutzer entfernen möchten, verschieben Sie die betreffenden Benutzer in ein benutzerdefiniertes Profil, für das die Benutzerberechtigung nicht aktiviert ist.

Wenn Sie noch nicht möchten, dass Benutzer mit Standardprofil auf Lightning Experience zugreifen können, verschieben Sie diese Benutzer in ein benutzerdefiniertes Profil, das nicht über die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" verfügt.

Wie verhindere ich, dass Benutzer einmal pro Woche auf Lightning Experience umgestellt werden?

Wenn Sie den geplanten Umschalter für eine bestimmte Benutzergruppe deaktivieren möchten, erstellen Sie einen Berechtigungssatz, mit dem die Benutzerberechtigung "In Salesforce Classic bleiben" aktiviert wird. Beachten Sie, dass diese Berechtigung nicht für Chatter Free- und externe Chatter-Benutzer gilt.

Sie können den geplanten Umschalter, einschließlich der Häufigkeit, mit der Benutzer auf Lightning Experience umgestellt werden, über den Assistenten für die Umstellung steuern. Nähere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Ermutigen von Benutzern zum Verbleib in Lightning Experience.
 
Nummer des Knowledge-Artikels

000383316

 
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