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商談の状況が成立の場合に、レポートでさまざまなフェーズが表示される

公開日: May 5, 2026
説明

商談の状況の値が商談のフェーズに対応付けられていない場合、ユーザは商談レポート内に予期しない結果を表示する可能性があります。

たとえば、レポートが [成立] の状況の商談を表示するようにフィルタリングされている場合、返されるレコードには、[成立]、[新規]、およびその他の値のフェーズが含まれる場合があります。

解決策

この動作は、商談 フェーズ値 ([成立] など）が適切な種別値に対応付けられていない場合に発生します。値を対応付けるには、以下の手順に従ってください。

 

​Salesforce Classic:

  1. [設定] | [カスタイマイズ] | [商談] へアクセスします。
  2. [項目] をクリックします。
  3. [フェーズ] をクリックします。
  4. [商談 フェーズ 選択リスト値] セクションで、[編集] をクリックして、フェーズ名を正しい種別に対応付けます。
  5. [保存] をクリックします。

​

​Lightning Experience: 

  1. [設定] をクリックします | [オブジェクトマネージャー] | [商談] を選択します。
  2. [項目とリレーション] をクリックします。
  3. [フェーズ] をクリックします。
  4. [商談 フェーズ 選択リスト値]で、レポートで異なる表示がされているフェーズを見つけます。
  5. [編集] をクリックします。
  6. 種別の値を変更し、[保存] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000383384

 
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