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完了予定日が作成日よりも前の商談用の入力規則を作成する

公開日: Apr 2, 2026
説明
完了予定日が作成日よりも前の商談に対する入力規則を作成するには、次の構文を使用します。  CloseDate < DATEVALUE(CreatedDate)

ただし、「CreatedDate」値がまだ存在しないため、このルールは商談の作成時には機能しません。この場合、「CreatedDate」を「NULL」として含めることで、商談の作成時にルールをトリガーできます。
解決策


完了予定日が作成日よりも前の商談レコードの入力規則を作成する手順


Salesforce Classic の場合: [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [入力規則] の順にクリックします。
Lightning Experience の場合: [設定] | [オブジェクトマネージャー] | [商談] | [入力規則] の順にクリックします。
 
  1. [新規] をクリックします。
  2. 規則名を入力します。
  3. [エラー条件数式] セクションで、次のように数式を入力します。CloseDate < (IF(ISNULL(CreatedDate), TODAY() , DATEVALUE(CreatedDate)))
  4. エラーメッセージを入力します。
  5. [エラー表示場所] で [ページの最上位へ] を選択します。
  6. [保存] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000383389

 
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