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コネクターの設定により、Salesforce のデータストレージを使用する Account Engagement タスク

公開日: Sep 30, 2025
説明
コネクター設定の [メールを CRM と同期する] が有効になっていると、Account Engagement のメールはすべて Salesforce の ToDo として活動履歴の関連リストに挿入されるので、営業担当者が Account Engagement のメールの ToDo に追われて重要な ToDo を逃してしまう可能性があります。
解決策
[メールを CRM と同期する] 設定が有効になっているかどうか確認する

pi.pardot.com の場合、[管理] | [コネクター] | Salesforce コネクターにおいて [設定を編集] | [Email Logging] セクションをクリック | [メールを CRM と同期する] を確認します。

Account Engagement Lightning の場合、[Account Engagement 設定] | [コネクター] | Salesforce コネクタにおいて [設定を編集] | [Email Logging] セクションをクリック | [メールを CRM と同期する] を確認します。



コネクターの設定である [メールを CRM と同期する] を無効にすると、Salesforce の [活動履歴] に完了した ToDo として Account Engagement のメールが同期されなくなります。

その代わりに、Account Engagement アクティビティ Visualforce (pi.pardot.com の場合) 、または、エンゲージメント履歴コンポーネント (Pardot Lightning の場合) を追加して、この関連する Pardot データを見ることができます。

[メールを CRM と同期する] を無効にする前に、いくつか注意すべき点があります。
  1. 更新された ToDo レポートを Salesforce で実行しても、このデータを確認することはできなくなります。
  2.  これは、Salesforce 組織から既存の ToDo を削除するものではありません。これらの ToDo は、必要に応じて Salesforce から一括削除して、追加のストレージスペースを確保する必要があります。これは、一括削除する必要がある場合、「Account Engagement List Email」のような件名を探すことで行うことができます。​

注: この情報は、[Engame メールを CRM と同期する] および [プラグインメールを CRM と同期する] の設定にも適用されます。これらの設定も確認してください。
ナレッジ記事番号

000383420

 
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