Account Engagement アカウントの移行またはマージ

Account Engagement はアカウント間でデータを直接プッシュするように設計されていないため、Account Engagement アカウントから別の Account Engagement アカウントへのデータ移行には手動での作業が必要になります。以下は、このプロセスを踏む予定がある場合に考慮すべき重要な点です。

プロスペクトレコード
プロスペクトレコードは、古い Account Engagement アカウントからエクスポートして、メールアドレスが一致する新しい Account Engagement アカウントにインポートできます。

• ここに記載された項目を例外として、他のほとんどの項目は新しい Account Engagement アカウントにインポートすることができます。インポートできない項目: 最新アクティビティ日時、作成日、更新日、最初の割り当て、グレード、参照者、電話送信除外、メール送信除外、オプトアウト済み、Account Engagement ハードバウンス、登録、登録解除、メールバウンス理由、メールバウンス日、プロスペクト ID​。メール可能性モデルの機能が有効の場合、[メール送信除外] と [オプトアウト済み] 項目はインポートすることができます。
• 新しい Account Engagement アカウントにプロスペクトデータをインポートする前に、カスタム項目を再作成して、Salesforce 項目に再マッピングしておく必要があります。
• プロスペクトのアクティビティ履歴は (Account Engagement API またはサポート依頼を通じて) 古い Account Engagement アカウントからエクスポートできます。ただし、プロスペクトのアクティビティ履歴を新しい Account Engagement アカウントにインポートすることはできません。新しい Account Engagement アカウントでは、プロスペクトはそれぞれ空のアクティビティ履歴から開始する必要があります。
• タグは、[セグメンテーション] | [タグ] を通じてエクスポートできます。メインプロスペクトテーブルの高速エクスポートまたは完全エクスポートには表示されません。
• タグは、プロスペクトのインポートウィザードの実行中に追加できます。これはリストごとに個別に行う必要があります。

アセット

• メールプリファレンス、登録解除ページ、ダイナミックコンテンツ、メールテンプレート、レイアウトテンプレート: これらの項目を取得するには、テンプレートを個別に表示して HTML/テキストをコピーし、ワードプロセッサまたはテキストエディタに貼り付ける必要があります。
• ダイナミックリスト、オートメーションルール、Engagement Studio プログラム、フォーム、フォームハンドラー、ランディングページ: これらはエクスポートできません。スクリーンショットを撮ることをお勧めします。ただし、新しい Account Engagement アカウントではこれらを新規作成する必要があります。
• ファイル: [マーケティング] | [コンテンツ] | [ファイル] (Classic) に移動するか、[コンテンツ] タブの [ファイル] セクション (Account Engagement Lightning) からファイルをエクスポートして、個別にダウンロードすることができます。Account Engagement サポートはすべてのファイルをダウンロード可能な形式で提供することはできません。 
• カスタムリダイレクト: カスタムリダイレクトテーブルをエクスポートして、すべてのリンク先 URL を保存します。
• カスタム設定された項目: 項目のマッピングはエクスポート不可です。新しい Account Engagement アカウントで新規作成する必要があります。 

注意: クローズする必要があるアカウントおよびセールス側で再調整する必要がある契約があるかどうか、Account Engagement アカウントエグゼクティブに確認してください。

その他のリソース:

プロスペクトのインポート

プロスペクトのインポートエラー

プロスペクトのエクスポート