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Mehrere Währungen in Salesforce CPQ

Veröffentlichungsdatum: Jul 7, 2022
Beschreibung
Wenn in einer Salesforce-Umgebung mehrere Währungen aktiviert sind, kann Salesforce CPQ zum Erstellen von Angeboten und Berechnen von Preisen mit aktivierten Währungen verwendet werden. Die folgenden verwalteten Salesforce CPQ-Objekte unterstützen die Salesforce-Funktion "Mehrere Währungen".
  • Angebote und Angebotsbelegposten
  • Zonenpreise
  • Preisdimensionen
  • Rabattregelungen
  • Kosten (für Produkte)
  • Vertragspreise (bei Rabatten nach Betrag)
  • Abonnements
Lösung
Erstellen von Angeboten
Wenn ein neues Angebot erstellt oder bearbeitet wird, kann mit dem Währungsfeld des Angebots bestimmt werden, auf welche Währung dieses Angebot beschränkt sein soll. Die Währung in Primärangeboten muss jedoch der Währung der Opportunity entsprechen.
  1. Für in Classic über die Aktion "Neues Angebot" in der Themenliste "Angebot" für die Opportunity erstellte Primärangebote wird die Opportunity-Währung verwendet, wenn das neue Angebot erstellt wird, und zwar unabhängig davon, welchen Wert ein Benutzer für das Währungsfeld des Angebots auswählt.
  2. Bei in Lightning erstellten Angeboten wird Benutzern ein Validierungsfehler angezeigt, wenn versucht wird, ein Primärangebot zu speichern, bei dem die Angebotswährung nicht mit der Opportunity-Währung übereinstimmt. Benutzer müssen überprüfen, dass diese Werte übereinstimmen.
  3. Bei Angeboten, die bei der Erstellung nicht als Primärangebote gekennzeichnet waren, entspricht die Währung des Angebots der Währung des Benutzers, der das Angebot erstellt hat.
HINWEIS: Wenn die Währung von Nicht-Primärangeboten immer an die der Opportunity angepasst werden soll, können Sie eine Schnellaktion "Neues Angebot" verwenden oder einen Prozessgenerator erstellen, um die Währung bei der Angebotserstellung anzupassen.

Zonenpreise
Wenn "Mehrere Währungen" aktiviert ist, müssen Produkte mit Zonenpreis einen Zonenpreis-Datensatz für jede Währung aufweisen. Wenn für die Währung des Angebots kein Zonenpreis-Datensatz vorhanden ist, ist das Produkt mit Zonenpreis in den Abschnitten "Produktauswahl" und "Konfiguration" nicht verfügbar.
  1. Navigieren Sie zur Themenliste "Zonenpreis" eines Produkts mit Zonenpreis und klicken Sie auf die Aktion "Alle bearbeiten".
  2. Fügen Sie Werte für die neu hinzugefügten Währungen hinzu und klicken Sie auf "Speichern".
  3. Navigieren Sie zurück zur Themenliste "Zonenpreis" und beachten Sie, dass für jeden Währungswert ein Zonenpreis-Datensatz erstellt wurde. 

Preisdimensionen von Produkten, bei denen Angebote für mehrere Dimensionen gelten
Wenn "Mehrere Währungen" aktiviert ist, müssen Produkte, bei denen Angebote für mehrere Dimensionen gelten, einen Preisdimensions-Datensatz für jede Währung aufweisen. Wenn für die Währung des Angebots kein Preisdimensions-Datensatz vorhanden ist, ist das Produkt, bei dem Angebote für mehrere Dimensionen gelten, in den Abschnitten "Produktauswahl" und "Konfiguration" nicht verfügbar.
  1. Navigieren Sie zur Themenliste "Preisdimension" eines Produkts, bei dem Angebote für mehrere Dimensionen gelten, und klicken Sie auf "Neu".
  2. Erstellen Sie Preisdimensionen für jede neu aktivierte Währung.

HINWEIS: Sie können nicht mehrere zeitbasierte Preisdimensionen für die gleiche Währung verwenden. Sie können jedoch für jede Währung eine einmalige Preisdimension und eine zeitbasierte Preisdimension ("Jahr", "Quartal", "Monat" oder "Benutzerdefiniert") definieren. 

Rabattregelungen
Wenn "Mehrere Währungen" aktiviert ist, wirkt sich das Währungsfeld in der Rabattregelung nicht darauf aus, wie Rabattregelungen angewendet werden. Rabattregelungen, bei denen die Einheit für Rabatte auf "Prozent" festgelegt ist, werden unabhängig von der Angebotswährung auf Angebotsbelegposten angewendet. Für Rabattregelungen, bei denen die Einheit für Rabatte auf "Betrag" festgelegt ist, wird die Rabattregelung jedoch nur dann angewendet, wenn für die Währung des Angebots eine Rabattklasse vorhanden ist.
  1. Navigieren Sie zur Themenliste "Rabattklassen" einer Rabattregelung mit Betrag und klicken Sie auf die Aktion "Klassen bearbeiten".
  2. Beachten Sie, dass für jede aktivierte Währung ein Feld "Rabatt" angezeigt wird.
  3. Fügen Sie Werte für die neu hinzugefügten Währungen hinzu und klicken Sie auf "Speichern".
  4. Navigieren Sie zurück zur Themenliste "Rabattklassen" und beachten Sie, dass für jeden Währungswert ein Rabattklassen-Datensatz erstellt wurde. 

HINWEIS: Die bewährte Vorgehensweise besteht darin, die Aktion "Klassen bearbeiten" zu verwenden, um für jede neue Währung zusätzliche Rabattwerte hinzuzufügen. Sie müssen für jede Währung in jeder Rabattklasse einen Rabattbetrag eingeben. 

Vertragspreise
Wenn "Mehrere Währungen" aktiviert ist, wirkt sich das Währungsfeld in Vertragspreisen nicht darauf aus, wie Rabatte oder Rabattregelungen angewendet werden. Bei Vertragspreisen mit einem Preiswert muss der Währungswert des Angebots jedoch mit dem Währungswert des Vertragspreises übereinstimmen, damit der Vertragspreis auf den Angebotsbelegposten angewendet wird. Wenn für die Angebotswährung kein Vertragspreis vorhanden ist, wird kein Vertragspreis angewendet. 

Produkte mit der Preisfestlegungsmethode "Kosten"
Wenn "Mehrere Währungen" aktiviert ist, müssen Produkte, bei denen die Preisfestlegungsmethode auf "Kosten" festgelegt ist, einen Kostendatensatz für jede Währung aufweisen. Wenn für die Währung des Angebots kein Kostendatensatz vorhanden ist, ist das Kostenprodukt unter "Produktauswahl" und "Konfiguration" verfügbar. Nach dem Hinzufügen zum Angebot ist jedoch kein Kostendatensatz vorhanden, der dem Angebotsbelegposten zugeordnet ist, und der Preis für das Produkt wird nicht ordnungsgemäß festgelegt.
  1. Navigieren Sie zur Themenliste "Kosten" eines Produkts mit der Preisfestlegungsmethode "Kosten" und klicken Sie auf die Aktion "Neu".
  2. Fügen Sie Werte für die neu hinzugefügten Währungen hinzu und klicken Sie auf "Speichern".
  3. Navigieren Sie zurück zur Themenliste "Kosten" und beachten Sie, dass für jeden Währungswert ein Kostendatensatz erstellt wurde.

Überlegungen:
  • Das Objekt "Produktoption" unterstützt die Salesforce-Funktion "Mehrere Währungen" NICHT.  Berücksichtigen Sie dies bei der Verwendung des Felds "Stückpreis" im Objekt "Produktoption". 
  • Die Salesforce CPQ-Einstellung "Preise und Berechnung" für Dezimalstellen Stückpreis lässt zu, dass Stückpreise mit Nachkommastellen auf die in dieser Paketeinstellung definierte Anzahl von Dezimalstellen abgerundet werden. Während die Felder "Währungsformel" in Salesforce CPQ anhand der auf der Seite der Währungsmanagements definierten Dezimalstellen gerundet werden, wird die Berechnung der Stückpreise von Salesforce CPQ durch "Dezimalstellen Stückpreis" überschrieben. 
  • Beachten Sie beim Verwenden des erweiterten Währungsmanagements, dass datierte Devisenkurse nur für Opportunities und bestimmte verwandte Objekte verwendet werden, wie im Artikel zum erweiterten Währungsmanagement von Salesforce beschrieben ist. Wenn die Standardwährung also "USD" lautet und Sie über eine Opportunity/ein Angebot mit der Währung "GBP" verfügen, werden für Ihre Angebotsbelegposten als Preise die Preisbucheinträge in GBP verwendet. Sie verwenden nicht die Preisbucheinträge für USD und es wird ein Wechselkurs angewendet, um den Preis in GBP zu erhalten.
  • Für die Währungsformelfelder wird die hier für die Währung definierte Dezimalstellengenauigkeit verwendet: Setup > Währungen verwalten > Ausgewählte Währung bearbeiten > Dezimalstellen
    • HINWEIS: Verfügbar für Organisationen in den Einstellungen für "Mehrere Währungen", um den Satz für "Dezimalstellen Stückpreis" in den CPQ-Paketeinstellungen zu überschreiben.
  • Durch die Aktivierung der Funktion "Mehrere Währungen" in einer Organisation wird die Dezimalstellengenauigkeit für Währungsfelder wie "Verbrauchswertpreis" geändert. Das Feld "Verbrauchswertpreis" wird von (11,2) in (11,7) geändert, wenn diese Funktion aktiviert wird.
  • Auf Registerkarten mit Prognosen können keine datierten Devisenkurse in Berechnungen verwendet werden, was zu Zahlenabweichungen führen kann.

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