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Divisas múltiples en Salesforce CPQ

Fecha de publicación: Jul 7, 2022
Descripción
Cuando se activan varias divisas en un entorno de Salesforce, se puede utilizar Salesforce CPQ para crear presupuestos y calcular los precios utilizando las divisas activadas. Los siguientes objetos gestionados de Salesforce CPQ admiten las funciones de múltiples divisas de Salesforce
  • Presupuestos y partidas de presupuesto
  • Precios de bloque
  • Dimensiones de precios
  • Programaciones de descuentos
  • Costos (para productos)
  • Precios contratados (cuando se aplican descuentos por importe)
  • Suscripciones
Solución
Creación de presupuestos
Cuando se crea o se modifica un nuevo presupuesto en el campo Divisa del presupuesto, puede utilizarse para determinar a qué divisa debe restringirse este presupuesto. Sin embargo, la divisa de los presupuestos principales debe coincidir con la divisa de la oportunidad.
  1. Para presupuestos principales creados en Classic a través de la acción Nuevo presupuesto en la lista relacionada Presupuesto, la Divisa de la oportunidad se utilizará cuando se cree el nuevo presupuesto independientemente de qué valor selecciona un usuario para el campo Divisa del presupuesto.
  2. Para los presupuestos creados en Lightning, los usuarios recibirán un error de validación cuando intenten guardar un Presupuesto principal en el que la Divisa del presupuesto no coincida con la Divisa de la oportunidad. Los usuarios tienen que confirmar que estos valores coincidan.
  3. En el caso de los presupuestos no marcados como principales en la creación, la divisa del presupuesto se alineará con la divisa del usuario desde el que se creó el presupuesto.
NOTA: Si desea que los presupuestos que no sean principales se alineen siempre con la Oportunidad, puede utilizar una Acción rápida Nuevo presupuesto o construir un proceso que alinee la divisa en la creación del presupuesto.

Precios de bloque
Cuando se activan varias divisas, los productos de Precios de bloque deben tener un registro Precio de bloque para cada divisa. Si un registro de precio de bloque no existe para la divisa del presupuesto, el producto de precio de bloque no estará disponible en Selección y configuración del producto.
  1. Navegue a la lista relacionada Precio de bloque del producto de precio de bloque y haga clic en la acción Modificar todo
  2. Agregue los valores para las divisas recién agregadas y haga clic en Guardar
  3. Navegue de vuelta a la lista relacionada Precio de bloque y observe que se creó un registro Precio de bloque para cada valor de divisa. 

Dimensiones de precios de productos MDQ
Cuando hay varias divisas activadas, los productos MDQ deben tener un registro Dimensión de precios para cada divisa. Si no existe un registro Dimensión de precios para la Divisa del presupuesto, el producto MDQ no estará disponible en Selección y configuración de productos.
  1. Navegue a la lista relacionada Dimensión de precio de un producto MDQ y haga clic en Nuevo
  2. Crear una dimensión de precios para cada divisa recién activada

NOTA: No puede tener varias dimensiones de precios basadas en tiempo para la misma divisa. Sin embargo, puede tener una Dimensión de precios puntual y una Dimensión de precios basada en el tiempo (Año, Trimestre, Mes o Personalizado) definidas para cada Divisa. 

Programaciones de descuentos
Cuando hay varias divisas activadas, el campo Divisa de la Programación de descuentos no afecta a cómo se aplican las Programaciones de descuentos. Las programaciones de descuentos con unidad de descuento establecida como Porcentaje se aplicarán a las partidas de presupuesto con independencia de la divisa del presupuesto. Sin embargo, para programaciones de descuentos con una unidad de descuento establecida en Importe de la programación de descuentos, no se aplicará este tipo a menos que exista un nivel de descuento para la divisa del presupuesto.
  1. Navegar a una lista relacionada Niveles de descuentos de la programación de descuentos de importe y hacer clic en la acción Modificar niveles
  2. Observe que aparece un campo Descuento para cada divisa activada.
  3. Agregue los valores para las divisas recién agregadas y haga clic en Guardar
  4. Navegue de vuelta a la lista relacionada Niveles de descuentos y observe que se creó un registro Nivel de descuento para cada valor de divisa. 

NOTA: La mejor práctica es utilizar la acción Modificar niveles para agregar valores de Descuento adicionales para cada divisa nueva. Debe ingresar un Importe de descuento para cada divisa en cada Nivel de descuento. 

Precios contratados
Cuando hay varias divisas activadas, el campo Divisa de Precios contratados no afecta a cómo se aplican los Descuentos o las Programaciones de descuentos. Sin embargo, para Precios contratados con un valor de Precio, el valor de Divisa del presupuesto tendrá que coincidir con el valor de Divisa del precio contratado con el fin de que el precio contratado se aplique a la partida de presupuesto. Si un Precio contratado no existe para la divisa presupuestada, no se aplicará un Precio contratado. 

Productos con precio de costo
Cuando hay varias divisas activadas, los productos con el Método de precios establecido en Costo deben tener un registro Costo para cada divisa. Si un registro Costo no existe para la Divisa del presupuesto, el Producto de costo estará disponible en Selección y configuración de producto; sin embargo, una vez agregado el producto al presupuesto no habrá ningún registro Costo asociado a la partida de presupuesto y el producto no tendrá el precio correcto.
  1. Navegue a una lista relacionada Costo de producto de precio de costo y haga clic en la acción Nueva
  2. Agregue los valores para las divisas recién agregadas y haga clic en Guardar
  3. Navegue de vuelta a la lista relacionada Costo y observe que se creó un registro Costo para cada valor de divisa.

Consideraciones:
  • El objeto Opción de producto NO ADMITE la función de múltiples divisas de Salesforce.  Tome nota de esto cuando utilice el campo Precio unitario en el objeto Opción de producto. 
  • El parámetro Precio y cálculo de Salesforce CPQ para Escala de precios unitarios permite que los precios fraccionados se redondeen al número de decimales definido en este parámetro de paquete. Aunque los campos de Fórmula de divisa de Salesforce CPQ se redondearán de acuerdo con las cifras decimales definidas en la página Gestión de divisa, la escala de precios unitarios de Salesforce CPQ anulará el modo en que se calculan los precios unitario de Salesforce CPQ. 
  • Cuando utilice la gestión de divisas avanzada, observe que los tipos de cambio con fecha solo se utilizan para oportunidades y ciertos objetos relacionados, según se describe en el artículo Gestión de divisas avanzada de Salesforce. Es decir, si su divisa predeterminada es USD y tiene una Oportunidad/Presupuesto en GBP, sus partidas de presupuesto se presupuestarán utilizando las entradas de lista de precios de GBP. No tomarán las entradas de lista de precios en USD y aplicarán un tipo de cambio para llegar al precio en GBP.
  • Los campos de fórmula de divisa utilizarán la Precisión decimales para la divisa definida aquí: Configuración > Gestionar divisas > Modificar la divisa seleccionada > Número de decimales
    • NOTA: Disponible para organizaciones en configuración de divisas múltiples para sustituir el conjunto de escalas de precios unitarios en la configuración del paquete CPQ.
  • La activación de divisas múltiples en una organización cambiará la precisión decimal para campos de divisas como Precio de índice de consumo. El campo Precio de índice de consumo cambia de (11,2) a (11,7) cuando esta función está activada.
  • Las fichas de pronóstico no pueden aprovechar tipos de cambio con fecha en sus cálculos que pueden llevar a discrepancias numéricas.

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000383453

 
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