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Devises multiples dans Salesforce CPQ

Date de publication: Jul 7, 2022
Description
Lorsque les devises multiples sont activées dans un environnement Salesforce, Salesforce CPQ peut être utilisé pour créer des Devis et calculer des prix en utilisant les devises activées. Les objets gérés Salesforce CPQ ci-dessous prennent en charge la fonctionnalité de devises multiples de Salesforce
  • Devis et Lignes de devis
  • Prix par bloc
  • Dimensions de prix
  • Barèmes de remise
  • Coûts (pour des produits)
  • Prix contractés (avec une remise sur le montant)
  • Abonnements
Résolution
Création de devis
Lors de la création ou de la modification d'un devis, le champ Devise du devis peut être utilisé pour déterminer la devise à laquelle ce devis doit être restreint. Cependant, la devise des devis principaux doit correspondre à celle de l'opportunité.
  1. Avec les Devis principaux créés dans Classic via l'action Nouveau devis, dans la liste associée Devis de l'opportunité, la valeur du champ Devise de l'opportunité est utilisée lors de la création du devis, quelle que soit la valeur choisie par l'utilisateur dans le champ Devise du devis.
  2. Avec les Devis créés dans Lightning, les utilisateurs reçoivent une erreur de validation lorsqu'ils tentent d'enregistrer un Devis principal dans lequel la devise ne correspond pas à celle de l'opportunité. Les utilisateurs doivent vérifier que ces valeurs correspondent.
  3. Avec les Devis non marqués comme principal lors de leur création, la devise correspond à celle de l'utilisateur au nom duquel le devis a été créé.
REMARQUE : Si vous souhaitez que les devis non principaux soient toujours alignés sur l'opportunité, vous pouvez utiliser une action rapide Nouveau devis ou créer un processus qui aligne la devise lors de la création du devis.

Prix par bloc
Lorsque les devises multiples sont activées, les produits Prix par bloc doivent avoir un enregistrement Prix par bloc pour chaque devise. Si l'enregistrement Prix par bloc n'existe pour la Devise du devis, le Produit à prix par bloc n'est pas disponible dans Sélection de produits et Configuration.
  1. Accédez à la liste associée Prix par bloc d'un produit avec une tarification par bloc, puis cliquez sur l'action Modifier tout.
  2. Ajoutez des valeurs pour les nouvelles devises, puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Revenez à la liste associée Prix par bloc. Notez qu'un enregistrement Prix par bloc a été créé pour chaque valeur de devise. 

Dimensions de prix des produits MDQ
Lorsque les devises multiples sont activées, les produits MDQ doivent avoir un enregistrement Dimension de prix pour chaque devise. Si l'enregistrement Dimension de prix n'existe pour la Devise du devis, le Produit MDQ n'est pas disponible dans Sélection de produits et Configuration.
  1. Accédez à la liste associée Dimension de prix d'un produit MDQ, puis cliquez sur Nouveau.
  2. Créez une Dimension de prix pour chaque devise activée.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas avoir plusieurs Dimensions de prix temporelles pour la même devise. Cependant, vous pouvez définir une Dimension de prix à usage unique et une seule Dimension de prix temporelle (Année, Trimestre, Mois ou Personnalisé) pour chaque Devise. 

Barèmes de remise
Lorsque les devises multiples sont activées, le champ Devise dans Barème de remise n'impacte pas l'application des barèmes de remise. Les barèmes de remise avec une Unité de remise définie sur Pourcentage sont appliqués aux lignes du devis, quelle que soit la devise. Cependant, lorsque l'unité des barèmes de remise est définie sur Montant, le barème de remise est appliqué uniquement si un Niveau de remise existe pour la Devise du devis.
  1. Accédez une liste associée Niveau de remise d'un montant de barème de remise, puis cliquez sur l'action Modifier le niveau.
  2. Notez qu'un champ Remise est affiché pour chaque Devise activée.
  3. Ajoutez des valeurs pour les nouvelles devises, puis cliquez sur Enregistrer.
  4. Revenez à la liste associée Niveau de remise. Notez qu'un enregistrement Niveau de remise a été créé pour chaque valeur de devise. 

REMARQUE : La meilleure pratique consiste à utiliser l'action Modifier le niveau afin d'ajouter une valeur Remise à chaque nouvelle devise. Vous devez saisir un Montant de remise pour toutes les devises à chaque Niveau de remise. 

Tarification contractuelle
Lorsque les devises multiples sont activées, le champ Devise dans Prix contractuels n'impacte pas l'application des remises ou des barèmes de remise. Cependant, lorsque les Prix contractuels ont une valeur Prix, la valeur Devise du devis doit correspondre à la valeur Devise du prix contractuel pour pouvoir appliquer le Prix contractuel à la Ligne du devis. Si le Prix contractuel n'existe pour la Devise du devis, il n'est pas appliqué. 

Produits à prix coûtant
Lorsque les devises multiples sont activées, les produits dont la Méthode de tarification est définie sur Coût doivent avoir un enregistrement Coût pour chaque devise. Si l'enregistrement Coût n'existe pas pour la Devise du devis, le Produit à prix coûtant est disponible dans Sélection de produits et Configuration, mais une fois ajouté au devis, aucun enregistrement Coût n'est associé à la Ligne du devis, et le prix du produit n'est pas correctement calculé.
  1. Accédez à la liste associée Coût d'un produit à prix coûtant, puis cliquez sur l'action Nouveau.
  2. Ajoutez des valeurs pour les nouvelles devises, puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Revenez à la liste associée Coût. Notez qu'un enregistrement Coût a été créé pour chaque valeur de devise.

Considérations :
  • L'objet Option produit ne prend pas en charge la fonctionnalité Devises multiples de Salesforce.  Tenez compte de ce point lors de l'utilisation du champ Prix unitaire dans l'objet Option produit. 
  • Le paramètre de Salesforce CPQ Tarification et calcul dans Échelle de prix unitaires permet d'arrondir les prix unitaires au nombre de décimales défini dans les paramètres du package. Les champs Formule de devise de Salesforce CPQ sont arrondis en fonction du nombre de décimales défini dans la page Gestion des devises, mais l’Échelle de prix unitaires remplace le calcul des prix unitaires par Salesforce CPQ. 
  • Lors de l'utilisation de la gestion avancée des devises, notez que les taux de change datés sont utilisés uniquement pour les opportunités et certains objets associés présentés dans l'article Gestion avancée des devises Salesforce. En d'autres termes, si votre devise par défaut est USD et que vous avez une Opportunité ou un Devis en GBP, vos lignes de devis sont calculées en utilisant les entrées au catalogue de prix en GBP. Elles ne tiennent pas compte des entrées au catalogue de prix en USD et appliquent un taux de change pour obtenir le prix en GBP.
  • Les champs Formule de devise utilisent la Précision décimale de la devise définie ici : Configuration > Gérer les devises > Modifier la devise sélectionnée > Décimales
    • REMARQUE : Elle est disponible pour les organisations dans le paramètre Devises multiples afin de remplacer l'Échelle de prix unitaires définie dans les paramètres du package CPQ.
  • L'activation des devises multiples dans une organisation change la précision décimale des champs de devise tels que Prix du taux de consommation. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le champ Prix du taux de consommation change de (11,2) à (11,7).
  • Les onglets de prévision ne peuvent pas utiliser les taux de change datés dans leurs calculs, car ils risquent d'entraîner des écarts numériques.

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Numéro d’article de la base de connaissances

000383453

 
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