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Salesforce CPQ のマルチ通貨

公開日: Jul 7, 2022
説明
Salesforce 環境でマルチ通貨が有効になっている場合、Salesforce CPQ を使用して見積を作成し、有効化された通貨を使用して価格を計算できます。次の管理 Salesforce CPQ オブジェクトは、Salesforce マルチ通貨機能をサポートします。
  • 見積と見積品目
  • ブロック価格
  • 価格ディメンション
  • 割引率表
  • コスト (商品)
  • 契約価格 (金額で割引する場合)
  • サブスクリプション
解決策
見積の作成
新規の見積を作成または編集する場合、見積の [通貨] 項目は、この見積をどの通貨に限定すべきかを判断するのに使用できます。ただし、主見積の通貨は商談の通貨と一致する必要があります。
  1. Classic で作成された主見積は、商談の [見積] 関連リストの新規見積アクションにより、見積の [通貨] 項目でユーザが選択した値に関係なく、新規見積が作成されるときには商談の通貨が使用されます。
  2. Lightning で作成された見積の場合、見積の通貨が商談の通貨と一致しない主見積を保存しようとすると入力規則エラーが表示されます。ユーザは次の値が一致していることを確認する必要があります。
  3. 作成時に「主」としてマークされていない見積の場合、見積の通貨は、見積が作成されたときのユーザの通貨に合わせて設定されます。
注意: 主以外の見積を常に商談と一致させたい場合は、新規見積クイックアクションを使用するか、プロセスビルダーを作成して見積作成時に通貨を一致させることができます。

ブロック価格
マルチ通貨が有効になっている場合、ブロック価格の商品には、各通貨の [ブロック価格] レコードが設定されている必要があります。見積の通貨の [ブロック価格] レコードが存在しない場合、[商品の選択] と [設定] でブロック価格商品を選択できません。
  1. ブロック価格商品の [ブロック価格] 関連リストに移動して、[すべて編集] アクションをクリックします。
  2. 新しく追加した通貨の値を追加して、[保存] をクリックします。
  3. [ブロック価格] 関連リストに戻り、各通貨値の [ブロック価格] レコードが作成されていることを確認します。 

MDQ 商品の価格ディメンション
マルチ通貨が有効になっている場合、MDQ 商品には、各通貨の [価格ディメンション] レコードが設定されている必要があります。見積の通貨の [価格ディメンション] レコードが存在しない場合、MDQ 商品は [商品の選択] と [設定] で使用できません。
  1. MDQ 商品の [価格ディメンション] 関連リストに移動して、[新規] をクリックします。
  2. 新しく有効になった通貨ごとに価格ディメンションを作成する

注意: 同じ通貨に対して、時間ベースの複数の価格ディメンションを指定することはできません。ただし、通貨ごとに 1 回限りの価格ディメンションと 1つの時間ベースの価格ディメンション (年、四半期、月、カスタム) を定義できます。

割引率表
マルチ通貨が有効になっている場合、割引率表の [通貨] 項目は、割引率表の適用方法に影響しません。[割引単位] が [パーセント] に設定されている割引率表は、見積の通貨に関係なく、見積品目に適用されます。ただし、[割引単位] が [金額] に設定されている割引率表は、見積の通貨に割引層が存在しない限り、割引率表は適用されません。
  1. 金額の割引率表の [割引層] 関連リストに移動し、[層を編集] アクションをクリックします。
  2. 有効化されている通貨ごとに [割引] 項目が表示されていることを確認します。
  3. 新しく追加した通貨の値を追加して、[保存] をクリックします。
  4. [割引層] 関連リストに戻り、各通貨値に割引層レコードが作成されていることを確認します。 

注意: ベストプラクティスは、[階層を編集] アクションを使用して、新しい通貨ごとに追加の割引値を追加することです。各割引層の各通貨の割引金額を入力する必要があります。

契約価格設定
マルチ通貨が有効になっている場合、契約価格の [通貨] 項目は、割引や割引率表の適用方法に影響しません。ただし、[価格] に値がある契約価格の場合、契約価格を見積品目に適用するには、見積の [通貨] 値が契約価格の [通貨] 値と一致している必要があります。見積対象の通貨に契約価格が存在しない場合、契約価格は適用されません。

コスト価格設定商品
マルチ通貨が有効になっている場合、 [価格方式] が [コスト] に設定されている商品には、 各通貨の [コスト] レコードが設定されている必要があります。見積の通貨に [コスト] レコードが存在しない場合、コスト商品は [商品の選択] と [設定] で使用できますが、見積に追加されると、見積品目に関連付けられた [コスト] レコードがなくなり、商品も正しく価格設定されません。
  1. コスト価格商品の [コスト] 関連リストに移動して、[新規] アクションをクリックします。
  2. 新しく追加した通貨の値を追加して、[保存] をクリックします。
  3. [コスト] 関連リストに戻り、各通貨値に [コスト] レコードが作成されていることを確認します。

考慮事項:
  • 商品オプションオブジェクトでは、Salesforce のマルチ通貨機能はサポートされません。  商品オプションオブジェクトの [単価] 項目を使用する場合、このことを十分に考慮してください。 
  • Salesforce CPQ の価格設定と [単価スケール] の計算設定を使用すると、このパッケージ設定で定義した小数点以下の桁数に丸めて単価が設定されます。 Salesforce CPQ の [通貨数式] 項目は、[通貨管理] ページで定義された小数部の桁数に従って丸められますが、Salesforce CPQ の [単価のスケール] によって Salesforce CPQ の [単価] の計算方法は上書きされます。 
  • 高度な通貨管理を使用する場合、「高度な通貨管理について」の記事に記載のとおり、日付のある換算レートは商談や特定の関連オブジェクトにのみ使用されます。つまり、デフォルトの通貨が USD で、商談/見積が GBP の場合、見積品目は GBP 価格表エントリを使用して価格設定されます。 USD の価格表エントリは取得されず、GBP 価格になるように換算レートが適用されます。
  • 通貨数式項目では、[設定] > [通貨の管理] > [選択した通貨を編集] > [小数点の位置] で定義された通貨の小数点以下の精度が使用されます。
    • 注意: 組織のマルチ通貨設定で、CPQ パッケージ設定の [単価スケール] 設定を上書きできます。
  • 組織でマルチ通貨を有効にすると、消費レート価格などの通貨項目の小数点以下の精度が変更されます。この機能が有効になっている場合、[消費レート価格] 項目は (11,2) から (11,7) に変わります。
  • [売上予測] タブでは、期間指定換算レートを計算に利用できず、数値の不一致が発生する可能性があります。

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ナレッジ記事番号

000383453

 
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