従来のテリトリー管理機能の廃止

従来のテリトリー管理モジュールは Summer ’21 リリース*で廃止されます。Salesforce は、お客様の成功を最優先に考えています。そのため、まだ従来のテリトリー管理モジュールを使用しているお客様には、ユーザをエンタープライズテリトリー管理に移行することをお勧めします。

* 現時点では 2021 年 6 月を予定していますが、変更される可能性もあります。

Salesforce が従来のテリトリー管理モジュールを廃止する理由:

Salesforce では、パフォーマンスと効率の向上のために、エンタープライズテリトリー管理機能に開発努力を集中していく予定です。エンタープライズテリトリー管理は、お客様に可能な限り最良の体験をお届けするための取り組みに基づいて構築されます。 

この変更による組織の影響: 

廃止日以降、ユーザは UI や API で従来のテリトリー管理データにアクセスできなくなり、テリトリー共有グループも使用できなくなります。 

テリトリーに関連付けられているすべてのユーザのアクセス制御、表示、機能に影響する可能性があります。また、「テリトリーの管理」権限を持つユーザは、従来のテリトリー管理の [設定] ページにアクセスできなくなります。代わりにエンタープライズテリトリー管理の [設定] ページにのみアクセスできます。

お客様にてご対応いただく作業とこの機能の代替機能: 

お客様とお客様のユーザはエンタープライズテリトリー管理モジュールに移行することを強くお勧めします。テリトリールールの実行で生成される取引先、商談、取引先責任者、ケースのすべての共有レコードを保持するには、Summer '21 リリースの前にデータエクスポートサービスを使用して、従来のテリトリー管理モジュールからテリトリーおよび割り当てデータをエクスポートすることをお勧めします。エンタープライズテリトリー管理の設定についての詳細は、『Enterprise Territory Management Implementation Guide (エンタープライズテリトリー管理実装ガイド)』およびトレイル「Territory Management (テリトリー管理)」を参照してください。 

この置き換えでは、従来のテリトリー管理の主要な機能要件がすべてカバーされ、追加の機能も含まれます。詳細は、従来のテリトリー管理とエンタープライズテリトリー管理モジュールの比較 (Trailblazer Community へのログインが必要) を参照してください。

カスタマイザブル売上予測 (Summer '20 で廃止) を使用している場合も、コラボレーション売上予測に移行することをお勧めします。

詳細情報を入手するには? 

詳細は、以下を参照してください。

• 「Territory Management」Trailblazer Community (ログインが必要) に参加して、テリトリー管理チームとエンゲージしたり、質問したり、この変更についての詳細を確認したりしてください。 
• 「Feature Retirement and Migration FAQ (機能廃止と移行に関する FAQ)」を参照してください。
• その他のリソースについては、こちらをご覧ください。

ご質問やご不明点などございましたら、Salesforce ヘルプから Salesforce カスタマーサポートに問い合わせるか、#OTMEOL ハッシュタグを参照してください。

Salesforce における機能廃止の考え方の概要については、Salesforce ヘルプの記事「機能廃止の方針」をご覧ください。