Salesforce コネクターのトラブルシューティング

ログイン情報とネットワークセキュリティ設定は正しいがコネクターを検証できない。

組織が IP アクセスをユーザープロファイルレベルで制限している場合 (Salesforce Enterprise Edition 以上で使用可能なセキュリティオプション)、Salesforce で Account Engagement IP 範囲をホワイトリスト登録しなければならない場合があります。

Salesforce Classic:

Salesforce で「アクセス権がありません」という通知を受け取った。

Salesforce 設定によっては、さまざまなユーザープロファイルで Visualforce 要素を表示できるようにすることが必要になる場合があります。Salesforce 内で「アクセス権がありません」メッセージが表示された場合は、まず [Visualforce ページ] 設定を確認する必要があります。手順は、「Checking Salesforce Security Settings for Visualforce Pages (Visualforce ページの Salesforce セキュリティ設定の確認)」を参照してください。

Sandbox と本番の比較

Salesforce コネクターオプションで Sandbox オプションをオンにしている場合、本番アカウントに接続しようとすると、コネクターは検証されません。この逆も同様です。

新しいカスタム項目を作成して同等の Salesforce 項目に対応付けたが、プロスペクトの値が入力されない。

Account Engagement で項目を作成し、その項目を、既存の値を持つ Salesforce の項目に対応付けても、プロスペクトの同期はトリガされません。この値を Salesforce から Account Engagement に取り込むには、同期が必要です。これを解決するには、Salesforce 項目への Account Engagement 項目の対応付けを作成した後、[プロスペクトを完全同期のキューに追加しますか?] プロンプトで [プロスペクトを同期] ボタンをクリックします。また、インポートを介してプロスペクトの一括更新を行うことで、同期を自分で開始することもできます。これを簡単に行う方法は、カスタム項目に値が含まれているすべてのリードと取引先責任者の Salesforce レポートを実行し、エクスポートして、Account Engagement にインポートすることです。

このカスタム項目を作成して対応付けたが、その項目をクエリするこのルール/リストが私のプロスペクトに一致しない。

Account Engagement で項目を作成し、その項目を、既存の値を持つ Salesforce の項目に対応付けても、プロスペクトの同期はトリガされません。この値を Salesforce から Account Engagement に取り込むには、同期が必要です。これを解決するには、新規カスタム項目の作成後に完全同期を行います。

また、インポートを介してプロスペクトの一括更新を行うことで、同期を自分で開始することもできます。これを簡単に行う方法は、カスタム項目に値が含まれているすべてのリードと取引先責任者の Salesforce レポートを実行し、エクスポートして、Account Engagement にインポートすることです。

私の重複排除の管理により一部のプロスペクトが同期されない。

コネクタユーザーは、他のユーザーと同様に Salesforce の入力規則と重複ルールに従います。Salesforce で重複レコードと考えられるものが Account Engagement で作成された場合、同期エラーが発生することがあります。同期キューを参照し、Account Engagement でエラーが発生していないかどうかを確認することで、プロスペクトを手動で参照して修正することができます。

Account Engagement Classic: [管理] | [コネクター] | [Salesforce] | Sync Errors (歯車アイコン)

Account Engagement Lightning アプリケーション: [Account Engagement 設定] | [コネクター] | [Salesforce] | Sync Errors (歯車アイコン)

これを回避するには、Account Engagement で作成されたレコードに対して例外 (Salesforce 内) を作成することができます。通常、これは、[作成者] ユーザーがコネクターユーザーであるかどうかを確認することで実現できます。この方法は、コネクターユーザーが Account Engagement 専用であり、他のインテグレーションで使用されていない場合に適しています。

Account Engagement パッケージのインストールが必要というエラー

Salesforce コネクターを検証しようとすると、次のようなエラーが表示される場合があります。

Salesforce コネクターを作成する前に、接続先の Salesforce 組織に Account Engagement パッケージをインストールする必要があります。Account Engagement パッケージのインストールについては、知識ベースの記事を参照してください。

原因

このエラーメッセージは、次のいずれかが原因で表示されることがあります。

• コネクターユーザーに ObjectChangeLogs を参照/更新/すべて表示/変更/すべて削除する権限がない
• Account Engagement AppExchange パッケージが Salesforce 組織にインストールされていない

解決策

十分な権限がない:
コネクターユーザーに Salesforce の適切な権限が付与されていることを確認します。最小でも、コネクターユーザーには Salesforce の次のアクセス権が必要です。

• すべてのリードの作成、編集、参照
• すべての取引先責任者の作成、編集、参照
• すべての ToDo の作成
• すべてのユーザーの参照
• すべてのキャンペーンの参照
• ObjectChangeLogs の参照/更新/すべて表示/変更/すべて削除

Account Engagement AppExchange パッケージがインストールされていない:
Account Engagement AppExchange パッケージをインストールします

パスワード/ユーザー名が変更された

CRM のユーザー名とパスワードはいくつかの理由で変更される場合があります。たとえば、CRM でパスワード期限の範囲が指定されている、コネクターユーザーが標準 CRM ユーザーでもありそのユーザーがパスワードを変更した、コネクターユーザーのメールアドレスが会社の新しいメールドメインに一致するように更新されたなどが考えられます。

Account Engagement で設定されているコネクターユーザーのメールアドレスとパスワードを使用して CRM にログインします。このログイン情報を使用して CRM にログインできない場合、Account Engagement も CRM と通信できません。CRM でユーザー名またはパスワードを更新した後、CRM へのログインで使用するユーザー名またはパスワードに一致するように Account Engagement でユーザー名またはパスワードを更新します。Account Engagement でユーザー名とパスワードを更新する手順は、次のとおりです。

1. [管理] | [コネクター] (Account Engagement Classic)、または [Account Engagement 設定] | [コネクター] (Account Engagement Lightning アプリケーション) に移動します。
2. [アクション] 列で、対象の CRM コネクターの右にあるギアアイコンをクリックし、[編集] を選択します。
3. 更新した CRM ログイン情報に一致するようにユーザー名またはパスワード項目を更新します。

注意: 上記は V1 Salesforce コネクターにのみ適用されます。V2 コネクターでは、デフォルトで B2BMA インテグレーションユーザーが使用されます。このユーザーの名前は「b2bmaintegration@<org-id>.ext」ですが、このユーザーは B2B Marketing Analytics 製品にまったく関連しません。Account Engagement インテグレーションユーザーにはパスワードがないため、通常のブラウザを介して login.salesforce.com に移動しても、このユーザーにログインすることはできません。

正しくない URL

V1 コネクターを本番から Sandbox (またはその逆) に切り替えた場合、Account Engagement サポートに連絡してコネクターのログイン URL を login.salesforce.com から test.salesforce.com に変更してください (これは自動的に更新されません)。

V2 コネクターの一時停止を解除できない

コネクター V2 が「Verification in Progress (検証が進行中)」として停止し、一時停止を解除できない場合、欠落している手順またはプロビジョニングの問題があることを示しています。トラブルシューティングに関するその他のヒントは、記事を参照してください。