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[活動の記録] クイックアクションを Sales Dialer のレコードタイプに割り当てる

公開日: Apr 2, 2026
説明


「LogACall」クイックアクションを別のレコードタイプに割り当ててユーザーが活動を記録できるようにします。

注: 使用できないレコードタイプに割り当てられていると、ユーザーは「LogACall」クイックアクションにアクセスできない可能性があります。クイックアクションは、デフォルトではマスターレコードタイプに割り当てられ、このレコードタイプはほとんどのプロファイルで使用できません。

詳細は、「クイックアクションとレコードタイプ」および「レコードタイプへのアクセスの指定方法」を参照してください。

解決策


LogACall クイックアクションをレコードタイプに割り当てる

1.[設定] から、[クイック検索] ボックスに「グローバルアクション」と入力し、[グローバルアクション] を選択します。
2.LogACall アクションの [編集] をクリックします。注: 名前を変更したり、LogACall アクションを削除したりしないでください。アクションの名前が変更されたり、削除されたりすると、LogACall という名前を持つアクションを再作成する必要があります。
3.[レコードタイプ] ドロップダウンで、ユーザーがアクセスできるレコードタイプを選択します。
4.[保存] をクリックします。

ナレッジ記事番号

000383584

 
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