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Account Engagement でアンケートを使用する際の考慮事項

公開日: Sep 30, 2025
説明
現時点で Account Engagement にアンケートプロバイダとのネイティブインテグレーションはありませんが、この記事ではアンケートデータを Account Engagement と統合するための一般的なベストプラクティスについて説明します。Salesforce アンケートを介したカスタムインテグレーションを探索することもできます。Account Engagement サポートではアンケート機能を支援できません。 
解決策
一般的な考慮事項

Account Engagement ではアンケートやフォームをメールに埋め込むことはお勧めしません。 アンケートやフォームをメールに埋め込むのではなく、アンケートやフォームにリンクを入力します。 メールにフォームを埋め込むことは、以下の理由からお勧めしません。

* フォームが正しく表示されない場合がある。
* フォームでデータがキャプチャされない場合がある。
* フォームにより、外部ページへのデータ送信に関するアラートがトリガーされる場合がある。メールクライアントはフォームを含むメールにスパムとしてフラグをつける傾向があるため、フォームを含めるとエンゲージメントに悪影響を与える可能性があります。

Account Engagement に事前定義されたアンケートメールテンプレートはありませんが、Account Engagement の事前に書式設定されたメールテンプレートのレイアウトを利用して、アンケートメールの要件に合った独自のカスタムメールテンプレートを作成できます。

または、Salesforce およびその商品のアンケートをサポートする Salesforce AppExchange アプリケーションも多数用意されています。 

サードパーティのアンケートツールを使用している場合は、メールにカスタムリダイレクトとしてアンケートへのリンクを含めて、これらのリンクとのインタラクションを追跡できます。詳細は、「Creating Custom Redirects (カスタムリダイレクトの作成)」を参照してください。

アンケートがフォームの場合、Account Engagement フォームハンドラーを使用してアンケートフォームに入力するデータを記録できます。この方法により、アンケートフォームが Account Engagement フォームでない場合でも、フォームに入力される情報を記録し、プロスペクトレコードの回答を記録できます。詳細は、「フォームハンドラーの概要」を参照してください。

Web 開発者がいる場合は、Web 開発者にすべてのカスタム HTML と CSS を使ってカスタムフォームを作成し、アンケートを再現する Account Engagement フォームを作成してもらうこともできます。 
ナレッジ記事番号

000383600

 
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