Loading

Upgrade von Salesforce CPQ 27, 28, 208 auf die neueste Version

Veröffentlichungsdatum: Apr 19, 2022
Beschreibung
Beim Upgrade von Salesforce CPQ 27, 28 oder 208 auf die neueste Version erhalten Kunden Zugriff auf eine Vielzahl neuer Funktionen wie beispielsweise:
  • Option für großes Angebot
  • Partner-Community-Themen
  • Produktoptions-Drawer
  • Nachschlageabfrage für Produktregeln
Lösung
Berücksichtigen Sie Folgendes beim Upgrade von Salesforce CPQ 27, 28 oder 208:
  • Wenn eine Master-Detail-Beziehung im Nachschlageobjekt zu Preisregeln vorhanden ist, muss diese gelöscht werden.
  • Wenn ein Angebot als Primärangebot erstellt wird, dann wird es an die Währung der Opportunity angepasst. Wenn es sich nicht um ein Primärangebot handelt, wird die Währung des Benutzers, der das Angebot erstellt, verwendet. Wenn Sie möchten, dass die Währung von nicht primären Angeboten bei der Erstellung immer an die Opportunity angepasst wird, können Sie dazu einen Prozessgenerator definieren.
  • Administratoren können die "Serviceregion" auf der Registerkarte "Weitere Einstellungen" in der installierten Salesforce CPQ-Paketkonfiguration festlegen. Diese Einstellung definiert die Heroku-Serviceregion, die vom erweiterten Rechner verwendet wird. Dies sollte dem geografischen Standort entsprechen, an dem sich die Salesforce-Instanz Ihres Unternehmens befindet, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
  • Für Benutzer und Berechtigungssätze sind zwei Szenarios möglich:
    • Wenn Benutzer über einen oder mehrere der folgenden Berechtigungssätze verfügen: "Salesforce CPQ-Administrator", "Salesforce CPQ-Benutzer" oder "Salesforce CPQ-Community-Benutzer", erhalten sie ein automatisches Upgrade und sofortigen Zugriff auf die neuen Funktionen für diesen Berechtigungssatz.
    • Benutzer, die nicht über die oben genannten Berechtigungssätze verfügen, erhalten die gleiche CPQ-Erfahrung wie vor dem automatischen Upgrade. Wenn diese Benutzer Zugriff auf die neuen Funktionen benötigen, muss ein Administrator die entsprechenden benutzerdefinierten Profile/Berechtigungssätze mit den erforderlichen Berechtigungen aktualisieren (werden normalerweise in den Versionshinweisen aufgeführt) und zwar für jede Funktion, die sie aktivieren möchten.
    • Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter Salesforce CPQ Profile Permissions (Salesforce CPQ-Profilberechtigungen).
Eine umfassende Liste der Produktverbesserungen, veralteten Funktionen, erforderlichen Feld-/Auswahllistenänderungen und Paketeinstellungen zur Nutzung der neuen Produktfunktionen finden Sie in den ***Versionshinweisen zu Salesforce CPQ*** für jede Version in Ihrem Upgrade-Pfad. 


Sobald Sie für das Upgrade bereit sind, führen Sie die entsprechende Vorgehensweise aus.
Nummer des Knowledge-Artikels

000383690

 
Laden
Salesforce Help | Article