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Actualización de Salesforce CPQ v27, v28, v208 a la versión más reciente

Fecha de publicación: Apr 19, 2022
Descripción
Cuando actualice desde las versiones v27, v28 o v208 de Salesforce CPQ a la versión más reciente, los clientes tendrán acceso a gran cantidad de nuevas funciones, que incluyen sin limitarse a:
  • La Experiencia del Presupuesto grande
  • Temas de Comunidad de socios
  • Cajón de opciones de producto
  • Reglas de producto de consulta de búsqueda
Solución
Tenga en cuenta lo siguiente cuando actualice desde Salesforce CPQ v27, v28 o v208:
  • Si hay una relación principal-detalle en el Objeto de consulta de búsqueda con Reglas de precios, tendrá que eliminarse
  • Si un presupuesto es principal cuando se crea, se alineará con la divisa de la oportunidad. Si no es principal, se alineará con la divisa del usuario que crea el presupuesto. Si desea que los presupuestos que no son principales se alineen con la oportunidad, puede construir un generador de procesos para alinear la divisa al crear presupuestos.
  • Los administradores tienen la opción de definir la “Región de servicio” bajo la ficha “Configuración adicional” en la configuración del paquete instalado de Salesforce CPQ. Esta configuración define la Región del Servicio Heroku, que utiliza la Calculadora avanzada. Esta debe coincidir con la ubicación geográfica de donde esté ubicada la instancia de su Empresa de Salesforce para obtener el mejor rendimiento.
  • Existen dos posibles escenarios relativos a los usuarios y los conjuntos de permisos.
    • Si los usuarios tienen uno o más de los siguientes conjuntos de permisos: "Administrador de Salesforce CPQ", "Usuario de Salesforce CPQ" o "Usuario de comunidad de Salesforce CPQ", se actualizarán con la actualización automática y tendrán acceso a las nuevas funciones pertinentes a ese conjunto de permisos de manera inmediata.
    • Los usuarios que no tengan ninguno de los conjuntos de permisos anteriores disfrutarán de CPQ de la misma manera que antes de una actualización automática. Si estos usuarios requieren acceso a las nuevas funciones, un administrador tendrá que actualizar sus perfiles personalizados/conjuntos de permisos con los permisos necesarios (que normalmente se encuentran en las notas de la versión) para cada función que quieran activar.
    • Revise la documentación, Permisos de perfiles de Salesforce CPQ para obtener más información.
Para consultar una lista completa de mejoras de productos, desusos, modificaciones de campos/listas de selección necesarias y configuraciones de paquete requeridas para las nuevas funciones del producto, consulte las ***Notas de la versión de Salesforce CPQ*** para cada versión de su historial de actualizaciones. 


Una vez esté preparado para actualizar, siga el procedimiento apropiado.
Número del artículo de conocimiento

000383690

 
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