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Salesforce CPQ v27, v28, v208을 최신 릴리스로 업그레이드

게시 일자: Apr 19, 2022
상세 설명
Salesforce CPQ v27, v28 또는 v208을 최신 릴리스로 업그레이드하면 고객은 다음을 포함하되 그에 국한되지 않는 새 기능에 액세스할 수 있습니다.
  • 대규모 견적 환경
  • 파트너 커뮤니티 테마
  • 제품 옵션 서랍
  • 조회 쿼리 제품 규칙
솔루션
Salesforce CPQ v27, v28 또는 v208에서 업그레이드할 경우 다음 사항을 고려하십시오.
  • 가격 규칙에 대한 조회 쿼리 개체에 마스터-세부 사항 관계가 존재할 경우 삭제해야 합니다.
  • 생성 시 견적서가 기본일 경우 기회 통화로 조정됩니다. 기본이 아닐 경우 견적서를 작성한 사용자의 통화로 조정됩니다. 비 기본 견적서가 항상 기회와 조율되기를 원할 경우 프로세스 빌더를 구축하여 견적서 작성 시 통화를 조정할 수 있습니다.
  • 관리자에게는 Salesforce CPQ 설치 패키지 구성의 "추가 설정 탭" 아래에서 "서비스 지역"을 정의하는 옵션이 제공됩니다. 이 설정은 고급 계산기가 활용하는 Heroku Service 지역을 정의합니다. 회사의 Salesforce 인스턴스가 위치한 지리학적 장소와 일치해야만 최상의 성능을 발휘합니다.
  • 사용자 및 권한 집합과 관련하여 두 가지 시나리오가 있습니다.
    • 사용자가 "Salesforce CPQ 관리자", "Salesforce CPQ 사용자" 또는 "Salesforce CPQ 커뮤니티 사용자" 권한 집합을 하나 이상 보유한 경우 자동 업그레이드로 업그레이드되며, 즉시 권한 집합과 관련된 새 기능에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
    • 위의 권한 집합을 보유하지 않은 사용자는 CPQ가 자동 업그레이드 전과 정확히 일치하는 방식으로 작동하는 환경을 경험하게 됩니다. 해당 사용자가 새 기능에 액세스해야 할 경우 관리자는 사용자가 사용하려는 각 기능에 대해 필수 권한(릴리스 노트 참조)을 사용하여 사용자 정의 프로필/권한 집합을 업데이트해야 합니다.
    • 자세한 내용은 Salesforce CPQ 프로필 권한 문서를 검토하십시오.
새 제품 기능을 활용하기 위해 필요한 포괄적인 제품 향상, 중단, 필수 필드/선택 목록 수정 및 패키지 설정 목록은 업그레이드 경로의 모든 버전에 대한 ***Salesforce CPQ 릴리스 노트***를 확인하십시오. 


업그레이드 준비가 완료되면 적절한 절차를 수행하시기 바랍니다.
Knowledge 기사 번호

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