Loading

Uppgradering av Salesforce CPQ v27, v28, v208 till den senaste lanseringen

Publiceringsdatum: Apr 19, 2022
Beskrivning
När man uppgraderar Salesforce CPQ v27, v28 eller v208 till den senaste lanseringen, har kunder åtkomst till en värd av nya funktioner inklusive men inte begränsat till:
  • Den stora offertupplevelsen
  • Teman för partnerdiskussionsgrupp
  • Produkttillval
  • Sökfrågor för produktregler
Lösning
Beakta det följande när du uppgraderar från Salesforce CPQ v27, v28 eller v208:
  • Om det finns ett detaljerat överordnat förhållande för sökningar för objekt till prisregler, behöver detta raderas
  • Om en offert är primär när den skapas följer den säljprojektets valuta. Om den inte är primär följer den valutan för användaren som skapade offerten. Om du vill att ej primära offerter ska alltid följa säljprojektet kan du skapa en process för att följa valutan vid skapande av säljprojekt.
  • Administratörer har alternativet att definiera "Serviceområde" under fliken "Ytterligare inställningar" i Salesforce CPQ-installerad paketkonfiguration. Denna inställning definierar Heroku-serviceområde, där den avancerade kalkylatorn används. Detta ska matchas med den geografiska platsen för där ditt företags Salesforce-instans finns för bästa resultat.
  • Det finns två möjliga scenarier relativa för användare och behörighetsuppsättningar:
    • Om användare har en eller fler av de följande behörighetsuppsättningarna: "Administratör för Salesforce CPQ", "Användare av Salesforce CPQ" eller "Diskussionsgruppanvändare av Salesforce CPQ", blir de omgående uppgraderade med den automatiska uppgraderingen och har åtkomst till nya funktioner relevanta för denna behörighetsuppsättning.
    • Användare som inte har någon av behörighetsuppsättningarna ovan upplever CPQ på exakt samma sätt som de gjorde innan en automatisk uppgradering. Om dessa användare kräver åtkomst till den nya funktionen behöver en administratör uppdatera deras egna profiler/behörighetsuppsättningar med de begärda behörigheterna (hittas vanligen på lanseringsanteckningarna) för varje funktion som de vill aktivera.
    • Läs dokumentationen, Profilbehörigheter för Salesforce CPQ för mer information.
För en omfattande lista över produktförbättringar, avskrivningar, nödvändiga ändringar av fält/kombinationsruta och paketinställningar krävs för att använda ny produktfunktion, hänvisa till ***Lanseringsanteckningar för Salesforce CPQ*** för varje version av din uppgraderingsväg. 


När du är förberedd på uppgraderingen, följ den lämpliga proceduren.
Knowledge-artikelnummer

000383690

 
Laddar
Salesforce Help | Article