將 Salesforce CPQ v27、v28、v208 版升級成最新版

發佈日期: Apr 19, 2022

描述

將 Salesforce CPQ v27、v28 或 v208 版升級成最新版後，客戶將能存取許多新功能，包括但不限於：

解決方案

當您升級 Salesforce CPQ v27、v28 或 v208 版時，請考慮以下事項：

如果「將查詢物件對應至價格規則」有主檔-細節關係，則此關係必須刪除
如果報價在建立時為主要項目，則會符合機會貨幣。如果不是主要項目，則會符合建立報價之使用者的貨幣。如果您希望非主要項目的報價一律符合機會貨幣，您可以建立一個流程產生器，藉此符合建立報價時的貨幣。
管理員可以選擇在 Salesforce CPQ 安裝的封裝組態中，定義「其他設定」索引標籤下方的「服務區域」。此設定可定義「進階計算機」所使用的「Heroku 服務區域」。這應與您公司 Salesforce 例項所在的地理位置符合，才能得到最佳效能。
以下為「使用者與權限集」可能會發生的兩種情況：
- 如果使用者具有以下一或多個權限集：「Salesforce CPQ 管理員」、「Salesforce CPQ 使用者」或「Salesforce CPQ 社群使用者」，則使用者將透過自動升級而升級，並立即擁有該權限集相關新功能的存取權。
- 沒有上述任何權限集的使用者將以與他們過去自動升級完全相同的方式來體驗 CPQ。如果這些使用者需要新功能的存取權，則管理員必須以每個所要啟用功能的必要權限 (版本注意事項通常會註明)，來升級其自訂設定檔/權限集。
- 請參閱「Salesforce CPQ 設定檔權限」以取得詳細資訊。

如需產品增強功能、淘汰項目、必填欄位/選項清單修改項目，以及使用新產品功能所需封裝設定等的完整清單，請參閱升級路徑中各版本的***Salesforce CPQ 版本注意事項***。

準備好升級時，請遵循適當的程序進行。

知識文章編號

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