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Erteilen des Anmeldezugriffs für einen Salesforce CPQ-Supportagenten

Veröffentlichungsdatum: Sep 28, 2022
Beschreibung
Möglicherweise bittet Sie ein Salesforce CPQ Success-Agent um Anmeldezugriff, damit er Sie bei einer Frage, einem Problem oder einer Anforderung unterstützen kann. Dadurch kann sich der Support mit Ihren Anmeldeinformationen bei der Anwendung anmelden, um Fehler zu suchen und Probleme zu beheben, die sich aus Ihrer Anfrage ergeben. Sie müssen dem Mitarbeiter Zugriff gewähren und die Dauer des Zugriffs angeben. Um Supportprobleme zu lösen, können sich unsere Mitarbeiter jedoch nur bei Ihrem Account anmelden, wenn Sie ihnen auf diese Weise den Zugriff erteilen. Mit dem Zugriff für den Salesforce CPQ- und den Salesforce Billing-Support können Success-Agenten auf den verwalteten CPQ-Code zugreifen.

Achtung: Der Salesforce-Support fragt Sie niemals per Telefon oder E-Mail nach Ihrem Kennwort. Wenn Sie E-Mail-Anfragen zu Ihrem Kennwort von einer Quelle erhalten, die vorgibt, Salesforce zu sein, melden Sie es hier. 
Lösung

Um Anmeldezugriff zu gewähren, gibt es zwei Methoden, je nachdem, ob Sie ein Systemadministrator oder ein anderer Benutzertyp sind. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie dazu vorgehen.

Systemadministrator auf der Salesforce Classic-Benutzeroberfläche:

1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Klicken Sie auf "Setup", "Meine persönlichen Daten", "Anmeldezugriff gewähren".

Abhängig von Ihrer Organisation befindet sich die Schaltfläche "Setup" neben Ihrem Namen oben rechts auf der Seite oder wird als Dropdown-Option angezeigt, wenn Sie auf Ihren Namen klicken.

Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf "Meine Einstellungen", "Persönlich", "Anmeldezugriff auf Account gewähren".

2. Legen Sie das Zugriffsablaufdatum für den "Salesforce CPQ- und Billing-Support" (mindestens 1 Monat für technische Eskalationen) fest.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Systemadministrator auf der Lightning Experience-Benutzeroberfläche:

1. Klicken Sie auf Ihren Avatar oben rechts im Bildschirm und wählen Sie Einstellungen aus.
2. Klicken Sie auf "Anmeldezugriff auf Account gewähren".
3. Legen Sie das Zugriffsablaufdatum für den Salesforce CPQ- und Billing-Support (mindestens 1 Monat für technische Eskalationen) fest.
4. Klicken Sie auf "Speichern".

Alle anderen Benutzer

1. Wählen Sie Ihren Namen | Meine Einstellungen | Persönlich | Anmeldezugriff auf Account gewähren aus.
2. Legen Sie das Zugriffsablaufdatum für den "Salesforce CPQ- und Billing-Support" (mindestens 1 Monat für technische Eskalationen) fest.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: In Sandbox-Umgebungen können nur Systemadministratoren Account-Anmeldezugriff auf den Salesforce CPQ- und Billing-Support erteilen.

Hinweis: Wenn Sie keine Option erhalten, um dem Salesforce-Support Anmeldezugriff zu gewähren, prüfen Sie die Richtlinien für den Anmeldezugriff Ihrer Organisation (klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen | Richtlinien für den Anmeldezugriff) und stellen Sie sicher, dass für "Salesforce.com-Support" die Einstellung "Nur für Administratoren verfügbar" nicht ausgewählt ist. Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, ändern Sie sie in "Verfügbar für Benutzer".
 

Weitere wichtige Informationen

  • Um Ihren Kundenvorgang zu beschleunigen, senden Sie eine Bestätigung an den Salesforce-Supportmitarbeiter, der mit Ihnen zusammenarbeitet, und stellen Sie alle angeforderten Informationen bereit. Geben Sie auch das Ablaufdatum Ihres Anmeldezugriffs für den Agenten an, der Ihren Kundenvorgang bearbeitet.
  • Sie können keinen Anmeldezugriff gewähren, wenn Sie als eine andere Person angemeldet sind. So kann sich beispielsweise ein Systemadministrator nicht als Endbenutzer anmelden und dem Salesforce-Support Anmeldezugriff gewähren. Wenn der Administrator Zugriff auf die Funktion Organisationsadministratoren können sich als beliebiger Benutzer anmelden besitzt, kann sich der Salesforce-Support nicht als Systemadministrator und dann als beliebiger Benutzer in der Organisation anmelden. Wenn der Support Zugriff auf den Account des Endbenutzers und des Administrators benötigt, müssen sowohl der Administrator als auch der Endbenutzer den Zugriff separat gewähren.
  • Sie haben die Möglichkeit, entweder mehrmals zurückzugehen und den Anmeldezugriff zu gewähren oder den Zugriff optional für einen Monat zu gewähren. Wählen Sie die Möglichkeit aus, die am besten für Sie geeignet ist. Sobald Ihr Kundenvorgang abgeschlossen ist, sollten Sie zurückkehren und die Einstellung auf "Kein Zugriff" zurücksetzen.
  • Sie können bestimmten Support-Organisationen keinen Zugriff gewähren, wenn Ihr Administrator Einschränkungen festgelegt hat oder die Lizenz einer im Paket zusammengefassten Anwendung dies verhindert.
Nummer des Knowledge-Artikels

000383726

 
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