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Conceder acceso de inicio de sesión a un agente de asistencia de Salesforce CPQ

Fecha de publicación: Sep 28, 2022
Descripción
Un agente de Salesforce CPQ Success puede pedirle que le conceda acceso de inicio de sesión para ayudarle con una consulta, problema o solicitud. La finalidad es que el servicio de asistencia pueda iniciar sesión en la aplicación con su cuenta para resolver los problemas que originaron su consulta. Es necesario que le conceda acceso y especificar la duración del mismo, pero asegúrese de que nadie pueda iniciar sesión en su cuenta para resolver problemas a menos que el acceso se otorgue de esa manera. Si concede acceso al servicio de asistencia para Salesforce CPQ & Billing, los agentes de Success ver el código gestionado de CPQ.

Precaución: El servicio de asistencia de Salesforce jamás le solicitará su contraseña, ni por teléfono ni por correo electrónico. Si recibe un mensaje de correo electrónico de cualquier fuente que intente hacerse pasar por Salesforce y le solicita su contraseña, denúncielo aquí. 
Solución

Hay dos métodos para conceder acceso de inicio de sesión, en función de que sea administrador de sistemas o cualquier otro tipo de usuario. A continuación, le explicamos cómo hacerlo.

Administrador de sistemas en la interfaz de usuario de Salesforce Classic:

1. Elija una de las siguientes opciones:

- Haga clic en Configuración | Mi información personal | Otorgar acceso de inicio de sesión.

(En función de su organización, el botón Configuración se mostrará junto a su nombre en la esquina superior derecha de la página o aparecerá como opción desplegable cuando haga clic en su nombre).

- Haga clic en su nombre | Mi configuración | Personal | Otorgar acceso de inicio de sesión de cuenta.

2. Defina la fecha de caducidad del acceso que está concediendo a la asistencia de Salesforce CPQ & Billing (mínimo 1 mes para la distribución técnica del caso).

3. Haga clic en Guardar.

Administrador de sistemas en la interfaz de usuario de Lightning Experience:

1. Haga clic en su avatar en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione Configuración.
2. Haga clic en Otorgar acceso de inicio de sesión de cuenta.
3. Defina la fecha de caducidad de acceso que está concediendo a la asistencia de Salesforce CPQ & Billing (mínimo 1 mes para la distribución técnica del caso).
4. Haga clic en Guardar.

Resto de usuarios

1. Seleccione Su nombre | Mi configuración | Personal | Otorgar acceso de inicio de sesión de cuenta.
2. Defina la fecha de caducidad de acceso para la asistencia de Salesforce CPQ & Billing (mínimo 1 mes para la distribución técnica del caso).
3. Haga clic en Guardar.

Nota: En entornos de Sandbox, solo los administradores de sistemas pueden otorgar acceso de inicio de sesión a la cuenta a la asistencia de Salesforce CPQ & Billing.

Nota: Si no recibe una opción para dar acceso de inicio de sesión a la asistencia de Salesforce, consulte la política de acceso de inicio de sesión de su organización (en Configuración, haga clic en Controles de seguridad | Políticas de acceso de inicio de sesión), y asegúrese de que la opción "Solo disponible para los administradores" no esté seleccionada para Asistencia técnica de salesforce.com. Si está seleccionado, cámbielo a Disponible para los usuarios.
 

Información adicional importante

  • Para acelerar su caso, envíe una confirmación al representante de Asistencia de Salesforce que trabaje con usted, junto con cualquier información solicitada. Indique además la fecha de caducidad de su acceso de inicio de sesión al agente que trabaja en su caso.
  • No puede otorgar acceso de inicio de sesión si se ha registrado como otra persona con el acceso de inicio de sesión de esta. Por ejemplo, un administrador del sistema no puede iniciar sesión como usuario final y otorgar acceso de inicio de sesión a la asistencia técnica de Salesforce. De manera similar, si el administrador tiene el privilegio Los administradores pueden registrarse como cualquier usuario, la asistencia técnica de Salesforce no puede iniciar sesión como un administrador de sistema y luego iniciar sesión como cualquier usuario de su organización. Si el servicio de asistencia necesita acceder tanto al usuario final como a la cuenta de administrador, será necesario otorgar acceso por separado al administrador y al usuario.
  • Tiene la opción de retroceder varias veces y otorgar acceso de inicio de sesión u otorgar un mes de manera opcional. Opte por la opción que más cómoda le resulte. Además, una vez que su caso se haya cerrado, le animamos a que retroceda y defina el acceso de nuevo a Sin acceso.
  • No puede otorgar acceso a determinadas organizaciones de asistencia si su administrador ha configurado restricciones o si lo impide una licencia de la aplicación empaquetada.
Número del artículo de conocimiento

000383726

 
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