Octroi de l'accès à la connexion à un agent de support Salesforce CPQ

Pour accorder un accès à la connexion, il existe deux méthodes, selon que vous êtes Administrateur système ou tout autre type d'utilisateur. Découvrez ces méthodes ci-dessous.

Administrateur système dans l’interface utilisateur de Salesforce Classic :

1. Choisissez l’une des options suivantes :

- Cliquez sur Configuration | Mes informations personnelles | Accorder l'accès à la connexion.

(Selon votre organisation, le bouton Configuration apparaîtra à côté de votre nom en haut à droite de la page ou sera répertorié comme une option dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur votre nom)

- Cliquez sur Votre nom | Mes paramètres | Personnel | Accorder l'accès à la connexion du compte

2. Définissez la date d'expiration d'accès pour « Support Salesforce CPQ & Billing (1 mois minimum pour les escalades techniques).

3. Cliquez sur Enregistrer.

Administrateur système dans l’interface utilisateur de Lightning Experience :

Tous les autres utilisateurs

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une option permettant de donner un accès à la connexion au Support Salesforce, vérifiez les Stratégies d'accès à la connexion de votre organisation (dans Configuration, cliquez sur Contrôles de sécurité | Stratégies d'accès à la connexion) et assurez-vous que « Disponible uniquement pour les administrateurs » n'est pas sélectionné pour le Support de Salesforce.com. Si cette option est sélectionnée, modifiez-la et remplacez-la par « Disponible pour les utilisateurs ».
 

Informations supplémentaires importantes

• Pour expédier votre requête, envoyez une confirmation comprenant toutes les informations demandées au technicien de support Salesforce qui travaille avec vous. Indiquez également la date d'expiration de votre accès de connexion à l'agent chargé de votre dossier.
• Vous ne pouvez pas accorder l'accès à la connexion si vous êtes connecté au nom d'une autre personne via son accès à la connexion. Par exemple, un Administrateur système ne peut pas se connecter en tant qu'utilisateur final et Accorder l'accès à la connexion au Support de Salesforce. De même, si l'administrateur dispose de la fonctionnalité de privilège « Les administrateurs d'organisation peuvent se connecter au nom de n'importe quel utilisateur », le Support de Salesforce ne peut pas se connecter en tant qu'administrateur système, puis au nom de n'importe quel utilisateur dans son organisation. Si le support a besoin d'accéder à la fois à l'utilisateur final et au compte de l'administrateur, l'administrateur et l'utilisateur final devront accorder l'accès séparément.
• Vous avez la possibilité soit de revenir plusieurs fois en arrière et d'accorder un accès à la connexion, soit d'accorder un mois d'accès. Cela dépend de l'option avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. De plus, une fois que votre requête est fermée, nous vous encourageons à revenir et à redéfinir l'accès sur « Aucun accès ».
• Vous ne pouvez pas autoriser l’accès à certaines organisations de support si votre administrateur a défini des restrictions ou si la licence d’une application intégrée l’empêche.