Salesforce CPQ のサポートエージェントへのログインアクセスの許可

ログインアクセスの許可には 2 種類の方法があり、お客様がシステム管理者であるか、他の種類のユーザであるかによって異なります。それぞれの方法を以下に説明します。

Salesforce Classic ユーザインターフェースのシステム管理者:

1.次のいずれかを選択します。

[設定] | [私の個人情報] | [ログインアクセスの許可] をクリック

([設定] ボタンが、ページの右上の名前の横にあるか、名前をクリックするとドロップダウンオプションとしてリストされるかは、組織ごとに異なります)

自分の名前 | [私の設定] | [個人用] | [アカウントログインアクセスの許可] をクリック

2.「Salesforce CPQ & Billing サポート」アクセス権の有効期限 (テクニカルエスカレーションを勘案して 1 か月以上) を設定します。

3.[保存] をクリックします。

Lightning Experience ユーザインターフェースのシステム管理者:

他のすべてのユーザ

注意: Salesforce サポートにログインアクセスを許可するオプションが見つからない場合は、組織のログインアクセスポリシーを確認し ([設定] で [セキュリティのコントロール] | [ログインアクセスポリシー] をクリック)、Salesforce.com サポートの [システム管理者のみが利用可能] が選択されていないことを確認します。選択されている場合は、[ユーザが利用可能] に変更してください。
 

重要な追加情報

• ケースの処理を迅速化するために、Salesforce サポートの担当者に承認する旨と依頼された情報を送信してください。また、ケースに対処するエージェントにログインアクセスの有効期限を伝えます。
• 別のユーザのアクセス権を使用してそのユーザとしてログインしている場合は、ログインアクセスを許可することができません。たとえば、システム管理者がエンドユーザとしてログインし、Salesforce サポートにログインアクセスを許可することはできません。同様に、システム管理者に「組織の管理者は任意のユーザでログインできます」権限がある場合、Salesforce サポートがシステム管理者としてログインすることはできませんが、組織の任意のユーザとしてログインします。サポートがエンドユーザとシステム管理者の両方のアカウントにアクセスする必要がある場合は、システム管理者とエンドユーザの両方が別々にアクセスを許可する必要があります。
• 必要に応じてその都度ログインアクセスを許可することも、1 か月間アクセスを許可するオプションもあります。各自が安心できる方法で行います。そして、ケースがクローズしたら、設定に戻り、アクセスを「アクセス権限なし」に戻すことをお勧めします。
• システム管理者が制限を設定している場合や、パッケージアプリケーションのライセンスによって禁じられている場合は、特定のサポート組織にアクセスを許可することができません。