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Kanban ビューでの商談進行中フェーズ値と完了フェーズ値の表示順

公開日: Oct 13, 2022
説明
Lightning Kanban ビューでは、商談進行中フェーズ値は完了フェーズ値より前に表示されます。 これは、設定で指定した順序では [完了] 値の後に [進行中] 値が表示される場合でも同様です。
解決策

商談レコードの Kanban ビューを操作中の際は、フェーズ値は常に進行中のフェーズ値とそれに続く完了フェーズ値で表示されます。 すべての完了フェーズは、一番右側の 1 列にまとめられます。

注: フェーズが [不成立] に設定されている場合、その商談は Kanban ビューには表示されません。また、どのタイル (フェーズ) からでも商談を [不成立] に移動させることはできません。ただし、フェーズが [成立] に設定されている場合は、タイル間で商談を移動することができます。

Kanban ビューの詳細については、「Kanban ビューの使用に関する考慮事項」および「Kanban の管理に関する考慮事項とガイドライン」を参照してください。

ナレッジ記事番号

000383749

 
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