データローダーによる取引先所有権の一括更新

1. [取引先所有者]、[取引先 ID]、[取引先名] の項目を含む取引先レポートを作成します。必要であれば、所有権を移行する取引先を特定するのに役立つ他の項目を追加してください。
2. レポートを .csv (カンマ区切り値) ファイルとしてエクスポートします。
3. エクスポートした .csv ファイルを Excel で開いて、[取引先所有者] でデータを並び替えます。
4. 既存の取引先所有者名を新しい取引先所有者の Salesforce ID に置き換えます。新しい所有者の ID は、Salesforce で [設定] の [ユーザー] に移動して確認できます。
5. ユーザーのリストで、取引先所有権の移行先となるユーザー名をクリックします。
6. ブラウザーの URL から，そのユーザーの Salesforce ID (「005」で始まる 15 桁または 18 桁の ID) をコピーします。 

• • 私のドメイン有効化後の Salesforce Classic の場合:
    URL の例:
    https://<mydomain>.my.salesforce.com/00530000003xxXx?noredirect=1
    (「00530000003xxXx」がユーザー ID)
    
    
  • 私のドメイン有効化後の Lightning Experience の場合:
    URL の例:
    https://<mydomain>.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F00530000003xxXx%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
    (「00530000003xxXx」がユーザー ID)

7. Excel ファイルで、既存の取引先所有者名のセルに新しい所有者のユーザー ID を貼り付けて上書きします。注意: 複数のユーザーに所有権を移行する場合: 有効なユーザーのレポートを作成して、1 つのシートですべてのユーザーのユーザー ID を取得できます。
8. 既存の取引先所有者の名前を新しい所有者のユーザー ID に置き換えたら、ファイルを保存してインポートします。
9. データローダーを開いて [Update] をクリックします。
10. 変更を適用する本番環境または Sandbox 環境にログインします。
11. オブジェクトで [取引先 (Account)] を選択し、インポートする .csv ファイルを参照します。
12. 列を項目に対応付けます。

対応付ける項目: [取引先 ID] と [ID]

対応付ける項目: [取引先所有者] と [所有者 ID]
 

13. [OK] をクリックし、[Next] をクリックします。
14. インポートを開始します。

関連する子レコードを新しい所有者に自動的に更新するには、所有権の一括変更ツールを使用します。

関連情報

• レコードの所有者の変更に関する考慮事項
• Not all Related Opportunities and Contacts transferred after Mass Transfer of Accounts (取引先の一括移行しても関連するすべての商談と取引先責任者が移行されない)