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Outlook インテグレーションおよび Gmail インテグレーションでの拡張メールの使用

公開日: Jan 31, 2022
説明
Outlook インテグレーションまたは Gmail インテグレーション利用時に拡張メールが設定されていると、Outlook や Gmail のメールは ToDo としてではなく、メールメッセージオブジェクトとして Salesforce レコードに追加されます。メールの信ぴょう性に関するコンプライアンス規制を満たすため、メールを Salesforce レコードにメールメッセージオブジェクトとして追加する際には、次のガイドラインに従います。
  • メールは、元のメールの [宛先]、[CC]、または [差出人] 項目にメールアドレスがある取引先責任者およびリードレコードにのみ追加することができます。
  • Outlook や OWA では、メールに含まれていない取引先責任者やリードにメールを検索して関連付けることはできません。
  • ユーザは商談、取引先、カスタムオブジェクトにメールを追加することができます。
  • ToDo とは異なり、メールメッセージオブジェクトとして追加されたメールは Salesforce で編集することができません。
  • メールメッセージオブジェクトを使用して Salesforce にメールを追加する場合、Outlook インテグレーションまたは Gmail インテグレーションに表示される特定のリードレコードまたは取引先責任者レコードからメールを追加することができます。取引先責任者またはリードの [宛先]、[CC]、[差出人] 項目の人レコードにのみ追加することができます。
 
解決策
このメールメッセージ機能は Gmail インテグレーションプロセスの中核であり、変更することはできませんが、ToDo としての挙動が必要な場合は、Outlook インテグレーションであれば変更することができます。


Lightning Experience で Outlook インテグレーションを ToDo モデルにするには:
  1. 歯車アイコンをクリックし、[設定] を選択します。
  2. クイック検索ボックスに、「Outlook インテグレーション」と入力します。
  3. [Outlook インテグレーションおよび同期] をクリックします。
  4. [ユーザが Salesforce レコードに Outlook からアクセスできるようにする] をクリックして展開します。
  5. [Outlook で拡張メールを使用] をオフにします。

Salesforce Classic で Outlook インテグレーションを ToDo モデルにするには:
  1. [設定] をクリックします。
  2. クイック検索ボックスに、「Outlook インテグレーション」と入力します。
  3. [Outlook インテグレーションおよび同期] の下の [設定] をクリックします。
  4. [ユーザが Salesforce レコードに Outlook からアクセスできるようにする] をクリックして展開します。
  5. [Outlook で拡張メールを使用] をオフにします。


参考情報:
拡張メールによるメール機能の強化
拡張メールの使用に関する考慮事項
拡張メールと EmailMessage オブジェクトについて
ナレッジ記事番号

000383802

 
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