Vereinbaren eines Termins mit einem Salesforce Success-Agenten

In manchen Fällen können Sie mit unserer Terminplanung einen Termin mit einem Salesforce Success-Agenten vereinbaren, um Ihren Supportkundenvorgang zu besprechen.

 Sehen Sie sich unsere Videoübersicht zum Vereinbaren von Terminen an. ​

 

Funktionsweise

Nachdem Sie einen Kundenvorgang erstellt haben, sendet Ihnen Ihr Success-Agent eine E-Mail mit einem Link, über den Sie einen Termin vereinbaren können.
 

1. Klicken Sie in der E-Mail auf Kundenvorgang anzeigen (wenn Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie sich anmelden).
2. Klicken Sie auf Termin planen.
3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
4. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus.
5. Klicken Sie auf Planen.

Fertig! Wir senden Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung des Termins. Diese E-Mail enthält eine ICS-Datei, die Sie in Ihren eigenen Kalender importieren können. Außerdem stellen wir Ihnen Informationen für die Konferenzschaltung zur Verfügung, mit denen Sie sich zuschalten können.

 

Bereits auf der Seite "Salesforce-Hilfe"?

Sie können einen Termin auch auf der Seite Salesforce-Hilfe (help.salesforce.com) vereinbaren.
 

1. Klicken Sie in der Kachel "Support und Services" auf View Cases (Kundenvorgänge anzeigen).
2. Klicken Sie auf den Kundenvorgang, für den Sie einen Termin vereinbaren möchten.
3. Klicken Sie auf Termin planen.
4. Klicken Sie auf Erste Schritte.
5. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus.
6. Klicken Sie auf Planen.

Anfordern einer Besprechung

Bei manchen Kundenvorgängen können Sie auswählen, ob Sie einen Termin mit Ihrem Success-Agenten anfordern möchten. In diesem Fall wird auf der Seite mit den Kundenvorgangsdetails die Meldung Would you like to request a meeting to discuss this case? (Möchten Sie eine Besprechung anfordern, um diesen Kundenvorgang zu erörtern?) angezeigt, wenn Sie Ihr Ticket senden.

Wenn Sie diese Frage mit "Yes" (Ja) beantworten, können Sie wie oben beschrieben auf der Seite "Salesforce-Hilfe" eine Besprechung für den Kundenvorgangs-Datensatz vereinbaren. (Hinweis: Diese Funktion wird angezeigt, sobald Ihr Kundenvorgang zugewiesen wurde.)

Wenn diese Option für Ihren Kundenvorgang nicht angezeigt wird, kann Ihr Agent bei Bedarf trotzdem mithilfe der Terminplanung nach einem Termin für eine Besprechung suchen.

 

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
 

Warum bietet Salesforce diese Funktion an?
Wir möchten, dass Sie schneller mit unseren Agenten in Kontakt treten können, und das zu einer Zeit, die Ihnen am besten passt.

Wie sage ich meinen Termin ab?
Wenn Sie Ihren Termin absagen möchten, rufen Sie die Detailseite für Ihren Kundenvorgang auf. Klicken Sie dann unter dem Datum und der Uhrzeit Ihres bestätigten Termins auf Stornieren. Wenn Sie dennoch mit Ihrem Success-Agenten über den Kundenvorgang sprechen müssen, hinterlassen Sie einen Kommentar zum Kundenvorgang.

Wie verschiebe oder ändere ich meinen Termin?
Wenn Sie Ihren Termin verschieben möchten, rufen Sie die Detailseite für Ihren Kundenvorgang auf. Klicken Sie dann unter dem Datum und der Uhrzeit Ihres bestätigten Termins auf "Neu planen". Sie können dann einen neuen Zeitpunkt auswählen.

Kann ich Termine für die Administrator-Hilfe oder den Entwicklersupport vereinbaren?
Ja. Wenn Ihr Agent mit Ihnen sprechen muss, um Sie bei Ihrem Problem zu unterstützen, kann er Ihnen eine Einladung zu einer Terminvereinbarung senden.

Kann ich meine Teammitglieder zu der Einladung hinzufügen?
Nachdem der Agent Ihnen die ICS-Datei und die Informationen für die Konferenzschaltung gesendet hat, können Sie auch andere Teammitglieder einladen.

Kann ich sofort mit einem Agenten sprechen?
Nein. Dies liegt daran, dass die Terminplanung es nicht gestattet, Termine auszuwählen, die:
 

• weniger als 4 Stunden in der Zukunft liegen
• mehr als 14 Tage in der Zukunft liegen
• zur gleichen Zeit stattfinden wie ein Termin, den Sie bereits bei einem anderen Agenten gebucht haben
• in der Vergangenheit liegen (tut uns leid, Zeitreisende!)

Kann ich die Dauer meines Termins ändern?
Wenn Sie die Dauer Ihrer Besprechung ändern müssen, können Sie in den Kundenvorgangskommentaren eine Änderung anfordern. 

Kann ich mehrere Termine gleichzeitig buchen?
Pro Kundenvorgang können Sie jeweils nur einen Termin buchen. Wenn Sie einen zweiten Termin benötigen, müssen Sie warten, bis der erste Termin erledigt und geschlossen ist.

Was ist, wenn sich Agenten außerhalb meiner Zeitzone befinden?
Beim Erstellen einer Einladung wird die Zeitzone geprüft, die Sie in Ihrem Kundenvorgang angegeben haben. Es werden dann die verfügbaren Termine in der angegebenen Zeitzone angezeigt. Wenn Sie die Zeitzone ändern möchten, hinterlassen Sie einen Kundenvorgangskommentar.

Ich bin in eine andere Zeitzone gezogen, nachdem ich meinen Kundenvorgang erstellt habe. Wie kann ich die Zeitzone auswählen, in der ich jetzt kontaktiert werden möchte?
Sie können die Zeitzone, in der Sie tätig sind, beim Senden des Kundenvorgangs auswählen. Wenn Sie in einer anderen Zeitzone kontaktiert werden möchten, können Sie einen Kundenvorgangskommentar hinterlassen, um den Agenten über die neue Zeitzone zu informieren.

Wo finde ich die Informationen für die Konferenzschaltung, um den Agenten oder Spezialisten zum Zeitpunkt des Anrufs zu erreichen?
Die Bestätigungs-E-Mail für Ihren Termin enthält einen Link für die Konferenzschaltung. Er ist auch in der ICS-Datei sowie auf der Detailseite Ihres Kundenvorgangs zu finden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund keinen Link sehen, hinterlassen Sie einen Kundenvorgangskommentar, um den Success-Agenten darüber zu informieren.

Was mache ich, wenn bei mir keiner der verfügbaren Termine des Agenten oder Spezialisten passt?
Wenn der Success-Agent Ihnen keinen passenden Termine anbietet, hinterlassen Sie einen Kommentar und der Success Agent sucht dann entsprechend Ihrer Verfügbarkeit nach alternativen Terminen.