Programar una cita con un Agente de Success de Salesforce

En algunos casos puede reservar tiempo con un Agente de Success de Salesforce para tratar su caso de asistencia empleando nuestra herramienta Programación de citas.

 Consulte nuestra visión general en vídeo sobre la programación de una cita. ​

 

¿Cómo funciona?

Después de registrar un caso, su Agente de Success enviará un mensaje por correo electrónico con un vínculo para programar una cita.
 

1. Haga clic en Ver el caso en el mensaje (tendrá que iniciar sesión si aún no lo ha hecho)
2. Haga clic en Programar cita
3. Haga clic en Empezar
4. Seleccione una fecha y una hora
5. Haga clic en Programar

¡Listo! Le enviaremos un mensaje por correo electrónico confirmando los detalles de su cita. Este mensaje incluirá un archivo .ICS que puede importar en su propio calendario. También le daremos información de conferencia para unirse a la llamada.

 

¿Ya está en la Ayuda de Salesforce?

También puede programar una cita en la Ayuda de Salesforce (help.salesforce.com).
 

1. Haga clic en Ver casos dentro del mosaico Asistencia y Servicios.
2. Haga clic en el caso que desea programar
3. Haga clic en Programar cita
4. Haga clic en Empezar
5. Seleccione una fecha y una hora
6. Haga clic en Programar

Solicitar una reunión

Para algunos casos, podrá seleccionar si desea solicitar una cita con su Agente de Success. En este caso, verá el campo “¿Desea solicitar una reunión para debatir este caso?” en la página Detalles de caso cuando envíe su ticket.

Si selecciona “Sí” en respuesta a este campo, podrá realizar los pasos anteriores para programar una reunión desde la Ayuda de Salesforce en el registro del caso (Nota: esta función aparece en el momento de asignarse su caso).

Si no ve esta opción en su caso, su agente utilizará la herramienta de Programación de citas para encontrar una hora a la que reunirse si es necesario.

 

Preguntas más frecuentes
 

¿Por qué ofrece Salesforce esta función?
Deseamos que pueda conectar con nuestros agentes más rápido a la hora que mejor le convenga.

¿Cómo cancelo mi cita?
Para cancelar su cita, vaya a la página de detalles del caso para su caso. A continuación, bajo la fecha y hora confirmadas de su cita, haga clic en Cancelar. Si decide que no necesita hablar con su Agente de Success sobre el caso, deje un comentario sobre el caso.

¿Cómo vuelvo a programar o cambio mi cita?
Si desea volver a programar su cita, vaya a la página de detalles del caso para su caso. A continuación, bajo la fecha y hora confirmadas de su cita, haga clic en Volver a programar. Podrá entonces seleccionar una nueva hora.

¿Puedo programar citas para Asistencia de administrador o Asistencia técnica para desarrolladores?
Sí. Si su agente necesita hablar con usted para resolver su problema, podrá enviarle una invitación para programar una cita.

¿Puedo incorporar los miembros de mi equipo a la invitación?
Una vez el agente comparta el archivo .ICS y los detalles de la conferencia con usted, podrá invitar a otros miembros de su equipo.

¿Puedo hablar inmediatamente con un agente?
No. Esto se debe a que Programación de citas no le permite selecciona horas:
 

• Menos de 4 horas en el futuro
• Más de 14 días en el futuro
• A una hora que ya tenga reservada con otro agente
• En el pasado (¡lo sentimos, viajeros en el tiempo!)

¿Puedo cambiar la duración de mi cita?
Si necesita cambiar la duración de su reunión, puede solicitar un cambio a través de los comentarios del caso. 

¿Puedo reservar más de una cita al mismo tiempo?
Solo puede reservar una cita por caso al mismo tiempo. Si necesita una segunda cita, tendrá que esperar hasta que la primera cita se realice y se cierre.

¿Qué ocurre si estoy tratando con agentes fuera de mi zona horaria?
Cuando se crea una invitación, el sistema comprueba la zona horaria indicada en su caso. Mostrará las citas disponibles en esa zona horaria especificada. Deje un comentario en el caso si necesita cambiar la zona horaria.

Me trasladé a una zona horaria diferente después de registrar mi caso. ¿Cómo selecciono la zona horaria en la que quiero que corresponda ahora?
Puede seleccionar la zona horaria en la que trabaja al enviar el caso. Si desea que corresponda con una zona horaria diferente, puede dejar un comentario en el caso para informar al agente de la nueva zona horaria.

¿Dónde encuentro información de conferencia sobre cómo ponerme en contacto con el agente o especialista en el momento de la llamada?
El correo electrónico de confirmación de su cita contiene un vínculo de conferencia. También se incluye en el archivo .ICS así como en la página Detalles del caso de su caso. Si por algún motivo no ve un vínculo, deje un comentario en el caso haciéndoselo saber a su Agente de Success.

¿Qué ocurre si no me viene bien ninguna hora que tenga disponible el agente o el especialista?
Si el Agente de Success no le proporciona una opción que le venga bien, agregue un comentario al caso y el Agente de Success encontrará horas alternativas que estén en sintonía con su disponibilidad.